Masterarbeit/Versuche/Versuch 04/UseCases_Short_V2.md

c-entron.NET – Vollständige Use-Case-Liste (Kurzübersicht)

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1. Abrechnung (Billing)

1.1 Vertragsabrechnung

1.1.1 Verträge nach Datum filtern

Auswahl von Verträgen zur Abrechnung bis zu einem bestimmten Stichtag. Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet.

1.1.2 Verträge nach Kunde filtern

Abrechnung nur für bestimmte Kunden über Multi-Select-Liste. Zeigt Vertragsanzahl pro Kunde an.

1.1.3 Verträge nach Vertragsart filtern

Eingrenzung der Abrechnung auf bestimmte Vertragsarten (ContractKindI3D). Multi-Select mit Vertragsanzahl pro Typ.

1.1.4 Verträge nach Filiale filtern

Abrechnung nur für bestimmte Filialen (BranchI3D). Multi-Select mit Vertragsanzahl pro Filiale.

1.1.5 Nach Kalkulationsart filtern

Auswahl von automatisch, manuell oder bedarfsgesteuert abzurechnenden Verträgen.

1.1.6 Nach Vertragskategorie filtern

Unterscheidung zwischen Easy-Verträgen, Klick-Zähler-Verträgen und Kontingent-Verträgen über Boolean-Flags.

1.1.7 Nach Abrechnungsintervall filtern

Selektion von Verträgen nach Abrechnungsfrequenz (monatlich, quartalsweise, jährlich etc.).

1.1.8 Nach Vorauszahlung/Nachberechnung filtern

Unterscheidung zwischen Vorauskasse und Nachkasse-Abrechnungen.

1.1.9 Sammelrechnungen filtern

Filterung und Verarbeitung von gruppierten Sammelrechnungen (CollectInvoice).

1.1.10 Aktuelle Zählerstände laden

Abruf aktueller Zählerlesungen für Klick-Zähler-Geräte (Drucker, Kopierer). Rückgabe als AutomaticFacturaCounterToContractDTO.

1.1.11 Zählerhistorie abrufen

Anzeige historischer Zählerlesungen zur Trendanalyse und Anomalieerkennung.

1.1.12 Zählerwerte aktualisieren

Manuelle Eingabe oder Import neuer Zählerlesungen. CounterHasChanged-Flag verhindert Abrechnung bis zur Speicherung.

1.1.13 Zähler per Barcode abrufen

Schnelle Zähler-Identifikation über Barcode-Scanner am Gerät.

1.1.14 Zählerwerte importieren (Rivebird-Integration)

Automatischer Import von Zählerlesungen aus der Rivebird-IoT-Plattform.

1.1.15 Zählertypen verwalten

Definition von Zählerkategorien (S/W, Farbe, Scan etc.). Erfordert Berechtigung COUNTER_TYPES.

1.1.16 Zählerarten abrufen

Abruf verfügbarer Zählertyp-Definitionen als CounterKindDTO-Liste.

1.1.17 Zähler-Abweichungsgründe abrufen

Abruf von Gründen für Zählerstand-Diskrepanzen zur Dokumentation.

1.1.18 Zählerstände mit Filter abfragen

Erweiterte Zählerstand-Abfrage mit SearchCounterStateFilter nach Datumsbereich, Gerätetyp etc.

1.1.19 Stammdaten aus Import erstellen

Automatische Erzeugung von Geräte-Stammdaten beim Erstimport von Zählerständen.

1.1.20 Vertragspositionen abrufen

Anzeige aller Einzelpositionen eines Vertrags als ReceiptContractPosDTO-Liste.

1.1.21 Positionen ohne Menge prüfen

Identifikation von Vertragspositionen ohne Mengenangaben vor der Abrechnung.

1.1.22 Positionsdefizit per Barcode ermitteln

Erkennung fehlender Barcode-Zuordnungen in Vertragspositionen.

1.1.23 Teilbare Artikelpositionen abrufen

Verwaltung und Abrechnung nur des verbrauchten Anteils von Positionen.

1.1.24 Rechnungen aus Verträgen erstellen

Generierung von Rechnungen für selektierte Verträge mit Abrechnungsparametern und Rückgabe von InvoiceToContractResult.

1.1.25 Belegdatum setzen

Festlegung des Rechnungsdatums für den Abrechnungslauf. Standard: heutiges Datum.

1.1.26 Rechnungsvorschau anzeigen

Vorschau generierter Rechnungen vor finaler Erstellung über ContractPreviewViewModel.

1.1.27 Abrechnung sperren/freigeben

Steuerung der Abrechnungsausführung über IsLocked-Property zur Vermeidung versehentlicher Abrechnungen.

1.1.28 Abrechnungsfreigabe prüfen

Validierung, ob Abrechnung durchgeführt werden darf. Blockiert bei ungespeicherten Zähleränderungen.

1.1.29 Versandart wählen

Auswahl der Rechnungszustellung: Druck, E-Mail, Post oder Portal. Standard: Print.

1.1.30 Versandart pro Vertrag überschreiben

Erzwingung einer bestimmten Zustellmethode unabhängig von Kundenpräferenzen.

1.1.31 Drucker auswählen

Auswahl des Zieldruckers für die Druckzustellung von Rechnungen.

1.1.32 Direkter E-Mail-Versand

Sofortiger E-Mail-Versand ohne Benutzerbestätigung. Standard: aktiviert.

1.1.33 E-Mail-Empfänger festlegen

Definition von To/CC/BCC-Empfängern für die Rechnungszustellung per E-Mail.

1.1.34 E-Mail-Betreff setzen

Anpassung der Betreffzeile für Rechnungs-E-Mails.

1.1.35 E-Mail-Text setzen

Erstellung individueller Nachrichtentexte für Rechnungs-E-Mails.

1.1.36 E-Mail-Anhänge hinzufügen

Beifügen zusätzlicher Dokumente (AGB, Verträge) zu Rechnungs-E-Mails.

1.1.37 Sonderartikel aus Import erstellen

Import dynamischer Vertragspositionen (Nutzungsdaten, Lizenzen) als SpecialArticleToContractHeadImportResultDTO.

1.1.38 Sonderartikel-Köpfe speichern/aktualisieren

Persistierung von SpecialArticleToContractHeadDTO für dynamische Artikelverwaltung.

1.1.39 Sonderartikel-Köpfe löschen

Entfernung von Sonderartikel-Konfigurationen über I3D-Liste.

1.1.40 Sonderartikel suchen

Filterbasierte Suche in Sonderartikel-Konfigurationen.

1.1.41 Import aus MSP-Auswertung

Erzeugung von Sonderartikeln aus MSP-Monitoring-Daten (MspEvaluationCompensationItemDTO).

1.1.42 Abrechnungsergebnisse anzeigen

Überprüfung erstellter Rechnungen und deren Status in der BillingHistoryPageViewModel.

1.1.43 Abrechnungsergebnisse speichern

Export der Abrechnungsergebnisse für externe Weiterverarbeitung.

1.1.44 Abrechnungslog speichern

Protokollierung von Rechnungserstellungs-Events für den Audit-Trail.

1.1.45 Abrechnungsergebnis-Status speichern

Dokumentation von Erfolg/Fehler-Status pro Vertrag mit Kommentar.

1.1.46 Historische Abrechnungsergebnisse laden

Abfrage vergangener Abrechnungsläufe nach Datumsbereich und Vertragsfilter.

1.1.47 Reports nach Versandart abrufen

Abruf verfügbarer Rechnungsvorlagen pro Zustellmethode.

1.1.48 Report-Parameter abrufen

Abruf der Eingabeparameter für Report-Vorlagen.

1.1.49 Vertragsarten anzeigen

Öffnen der Vertragsarten-Verwaltung. Erfordert Berechtigung CONTRACT_TYPES.

1.1.50 Zählertypen anzeigen

Öffnen der Zählertypen-Verwaltung. Erfordert Berechtigung COUNTER_TYPES.

1.1.51 Kündigungsarten anzeigen

Öffnen der Kündigungsgründe-Verwaltung. Erfordert Berechtigung TERMINATION_TYPES.

1.1.52 Kunden-Rechnungsinfo anzeigen

Anzeige kundenspezifischer Abrechnungshinweise aus dem RTF-formatierten Kundenfeld.

1.1.53 Konzern-Abrechnung handhaben

Unterstützung für Multi-Company-Abrechnung bei Verträgen mit Konzernstruktur (HasCorporation).

1.1.54 Rechnungsinfo-Flag umschalten

Steuerung der Anzeige von Kunden-Rechnungshinweisen über WithoutInvoiceinfo-Property.

1.1.55 Vertrags-Schriftart aktualisieren

Globale oder vertragsspezifische Änderung der Schriftfamilie für Vertragsdokumente.

1.1.56 Fehlenden Richtext reparieren

Bereinigung korrupter Rich-Text-Felder in Vertragspositionen für Datenmigration.

1.1.57 Zähler-Importquellen abrufen

Auflistung verfügbarer Zähler-Import-Integrationen (Rivebird, manuell etc.).

1.1.58 Artikel-I3D nach Codes auflösen

Umwandlung von Artikelcodes in I3D-Identifikatoren für Import-Validierung.

1.1.59 Zwischen Wizard-Seiten navigieren

Wizard-Navigation über 9 Seiten: Vertragsauswahl, Einstellungen, Abrechnungsausführung, Historie.

1.1.60 Auto-Start-Modus

Automatisches Laden von Verträgen beim Seitenaufruf. Standard: aktiviert.

1.1.61 Filteränderungs-Erkennung

Erkennung geänderter Filter über CheckNeedRefresh-Methode für Daten-Neuladen.

1.1.62 Wizard-Seiten-Eigenschafts-Handler

Dynamisches Ein-/Ausblenden von Navigationsschaltflächen je nach aktueller Wizard-Seite.

1.1.63 Modul mit vorausgewählten Verträgen öffnen

Direkter Start der Abrechnung für bestimmte Verträge aus anderen Modulen heraus.

1.1b Automatische Abrechnung

1.1b.1 Abrechnungsjob konfigurieren

Einrichtung zeitgesteuerter Abrechnungsläufe (täglich, wöchentlich, monatlich) mit Auswahl der betroffenen Verträge, Vertragsarten oder Filialen.

1.1b.2 MSP-Gebühren automatisch fakturieren

Automatische Erstellung monatlicher Rechnungen für Managed-Service-Verträge (Hardware, Lizenzen, Monitoring) ohne manuellen Benutzereingriff.

1.1b.3 Vertragsgebundene Abrechnung nach Intervall ausführen

Zeitgesteuerte Ausführung der Abrechnung basierend auf dem im Vertrag hinterlegten Abrechnungsintervall (monatlich, quartalsweise, jährlich).

1.1b.4 Ergebnis-Benachrichtigung an Sachbearbeiter

Automatischer Versand einer Zusammenfassung nach Abschluss des Abrechnungslaufs mit Anzahl erstellter Rechnungen, Fehlern und Gesamtbetrag.

1.1b.5 Fehlerhafte automatische Abrechnungen nachbearbeiten

Anzeige fehlgeschlagener Abrechnungen aus dem automatischen Lauf mit Fehlergrund und Möglichkeit zur manuellen Korrektur und Neuausführung.

1.2 Pauschalabrechnung

1.2.1 Aufträge für Pauschalabrechnung laden

Abruf von Aufträgen mit Pauschalpositionen und verknüpften Saldo-Elementen.

1.2.2 Pauschalpositionen anzeigen

Darstellung der Positionen mit aufklappbaren Saldo-Items und Restbetragsberechnung.

1.2.3 Helpdesk-Timer zuordnen

Zuweisung von Support-Timern zu Pauschalpositionen für die Verbrauchserfassung.

1.2.4 Saldo berechnen

Berechnung: Pauschalbetrag minus verbrauchte Positionen = Restsaldo.

1.2.5 Auftragssperre anzeigen

Anzeige des Sperrstatus von Aufträgen zur Vermeidung paralleler Bearbeitung.

1.2.6 Neue Version erstellen

Versionskontrolle für Auftragsänderungen bei Pauschalverträgen.

1.2.7 Saldoberechnungen speichern

Persistierung aktualisierter Saldowerte nach Berechnung.

1.3 Provisionsauswertung

1.3.1 Provisionssummen pro Mitarbeiter anzeigen

Anzeige der Gesamtprovisionen je Vertriebsmitarbeiter im Drei-Panel-Layout.

1.3.2 Monatsziele setzen

Definition von Verkaufszielen pro Mitarbeiter und Monat.

1.3.3 Soll/Ist-Vergleich

Verfolgung der Zielerreichung mit farblicher Hervorhebung von Abweichungen.

1.3.4 Detaillierte Provisionsaufschlüsselung anzeigen

Einzelpositions-Darstellung der Provisionsberechnung pro Beleg.

1.3.5 Nach Zeitraum filtern

Auswertung der Provisionen für einen bestimmten Zeitraum.

1.3.6 Nach Excel exportieren

Export der Provisionsauswertung mit konfigurierbaren Spalten.

1.3.7 Verknüpfung zur Schema-Verwaltung

Direkter Sprung zur Provisionsschema-Konfiguration aus der Auswertung.

1.4 Provisionsschemas verwalten

1.4.1 Alle Provisionsschemas anzeigen

Übersicht aller verfügbaren Provisionsvorlagen mit Konfigurationsdetails.

1.4.2 Nachfolge-Schema setzen (NextSchema)

Definition automatischer Schema-Abfolgen für zeitgesteuerte Provisionsmodelle.

1.4.3 Ablaufdatum setzen

Steuerung der Gültigkeitsdauer von Provisionsschemas.

1.4.4 Empfängertyp auswählen

Auswahl des Provisionsempfängers aus 11 verschiedenen Empfängertypen.

1.4.5 Anteilsprozentsatz konfigurieren

Festlegung der prozentualen Verteilung der Provision.

1.4.6 Provisionsprozentsatz konfigurieren

Festlegung des Provisionssatzes für das Schema.

1.4.7 Einkommensquelle auswählen

Definition der Umsatzquelle: Alle, Services, Produkte oder Materialgruppen.

1.4.8 Wertberechnung konfigurieren

Auswahl der Berechnungsmethode: Automatisch, Ertrag oder Umsatz.

1.4.9 Schema-Zyklen erkennen

Erkennung zirkulärer NextSchema-Ketten mittels Floyd-Algorithmus zur Vermeidung von Endlosschleifen.

1.4.10 Batch-Anwendung auf Belege

Anwendung von Schemas auf über 200 bestehende Belege in einem Durchgang.

1.5 Provisionsschema-Kundenzuordnung

1.5.1 Kunden mit Zuordnungen auflisten

Anzeige der Kunden-Schema-Verknüpfungen in einer Übersicht.

1.5.2 Schema pro Filiale zuordnen

Konfiguration filialspezifischer Provisionsschemas mit dynamischer Spaltengeneration.

1.5.3 Globales Fallback-Schema setzen

Definition eines Standard-Schemas für alle Kunden ohne spezifische Zuordnung.

1.5.4 Kundenbezogene Schema-Zuordnung

Überschreibung mit kundenspezifischem Schema (höchste Priorität).

1.5.5 Massenzuordnung bearbeiten

Multi-Row-Bearbeitung über Kontextmenü für effiziente Bulk-Änderungen.

1.5.6 Auf Belege anwenden (Batch)

Aktualisierung mehrerer Rechnungen mit neuen Schema-Zuordnungen.

1.5.7 Provisionsschemas cachen

Session-Level-Caching der Schemas für Performance-Optimierung.

1.6 Vereinfachte Ticketabrechnung

1.6.1 Timer filtern (15+ Kriterien)

Erweiterte Timer-Filterung mit über 15 kombinierbaren Filterkriterien.

1.6.2 Inline-Timer-Bearbeitung

Direkte Bearbeitung von Timer-Texten während des Abrechnungsworkflows.

1.6.3 KI-Textbewertung

Qualitätsbewertung der Timer-Texte mittels KI mit 30-Sekunden-Timeout (Beta).

1.6.4 Qualitätsschwelle setzen

Filterung von Timern nach KI-Qualitätsscore für Mindestanforderungen an Textqualität.

1.6.5 Texteinfügungs-Optionen

Konfiguration der Textformatierung für die Übernahme in Rechnungen.

1.6.6 Timer gruppieren

Gruppierung nach Kunde, Ticket oder Auftrag für übersichtliche Abrechnung.

1.6.7 Timer sortieren

Konfigurierbare Sortierreihenfolge der Timer-Liste.

1.6.8 Tickets automatisch schließen

Automatisches Schließen von Tickets nach erfolgreicher Abrechnung.

1.6.9 Auf Auftragspositionen zuordnen

Verknüpfung von Timern mit spezifischen Auftragseinzelpositionen.

1.6.10 Preisquelle auswählen

Konfiguration der Preisberechnungsmethode für die Ticketabrechnung.

1.6.11 Zusammenfassungsstatistik anzeigen

Anzeige von Kunden-, Ticket- und Timer-Zählern zur Übersicht.

1.6.12 Rechnungsvorschau

Überprüfung generierter Rechnungen vor der endgültigen Erstellung.

1.6.13 Batch verarbeiten

Stapelverarbeitung der Rechnungserstellung mit Memory-Management.

1.6.14 Verarbeitung abbrechen

Unterbrechung laufender Batch-Operationen.

1.6.15 Rechnungsergebnisse anzeigen

Zusammenfassung der erstellten Rechnungen nach Abschluss des Abrechnungslaufs.

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2. Administration

2.1 Aufschläge Stundensätze

2.1.1 Stundenzuschläge für Mitarbeitertypen definieren

Definition prozentualer oder fester Zuschläge auf Stundensätze für verschiedene Mitarbeitertypen mit Gültigkeitszeitraum.

2.1.2 Zuschlagsregeln pro Vertrag oder Projekt

Spezifische Zuschlagsregeln auf Vertrags- oder Projektebene, abweichend vom Standard, mit optionaler Max-Zuschlag-Grenze.

2.1.3 Urlaubszuschläge und Krankheitszuschläge konfigurieren

Definition von Zuschlägen für Urlaubs- und Krankheitstage. System wendet automatisch an bei entsprechenden Einträgen im Stundenzettel.

2.1.4 Zeitbasierte Zuschlagsmodelle

Verwaltung von Spät-, Nacht- und Wochenend-Zuschlägen mit konfigurierbaren Übergangsbereichen.

2.1.5 Zuschlag-Verlauf und Änderungsverfolgung

Dokumentation aller Zuschlag-Änderungen mit Audit-Trail (wer, wann, was) und Möglichkeit zur Wiederherstellung.

2.1.6 Zuschlag-Simulation und Vorschau

Vorschau der Auswirkungen von Zuschlag-Änderungen auf Stundenzettel mit Impact-Berechnung.

2.2 c-entron DSGVO

2.2.1 Datenverarbeitungsvorgaben und -verträge verwalten

Verwaltung von Auftragsverarbeitungsverträgen (AVVs) mit Kategorien, Datentypen, Verarbeitungszweck und Speicherdauer.

2.2.2 Datenlösch-Regeln und -Fristen konfigurieren

Automatisierte Datenlöschung nach DSGVO-Fristen mit konfigurierbaren Löschregeln und Löschmethoden.

2.2.3 Datenschutz-Einwilligungen verwalten

Verwaltung und Nachverfolgung von Einwilligungen mit Templates, Datum, IP-Adresse und Kanal.

2.2.4 Datensubjekt-Anfragen (Auskunft, Berichtigung, Löschung)

Verwaltung von Betroffenen-Anfragen mit automatischer Datensammlung und 30-Tage-Frist-Überwachung.

2.2.5 Datenschutz-Folgeabschätzung (DPIA)

Dokumentation und Durchführung von DPIAs für riskante Verarbeitungen mit Risiko-Bewertung und Gegenmaßnahmen.

2.2.6 Datenschutzverletzungen melden

Registrierung und Meldung von Sicherheitsvorfällen an Behörden gemäß DSGVO Art. 33 mit Schweregradbeurteilung.

2.3 Einstellungen

2.3.1 Globale Systemparameter konfigurieren

Grundlegende Systemeinstellungen wie Sprache, Zahlenformat und Datumsformat.

2.3.2 UI-Theme und Darstellung anpassen

Benutzerspezifisches Erscheinungsbild mit Theme, Font Size, Ribbon-Position und Startbildschirm.

2.3.3 Logging und Debugging aktivieren

Konfiguration von Log-Level, Log-Ziel, Rotation-Policy und Performance-Tracing für Diagnose.

2.3.4 E-Mail und Benachrichtigungen konfigurieren

SMTP-Server-Einstellungen mit Port, Authentifizierung, SSL/TLS und Benachrichtigungs-Filtern.

2.3.5 Datenbank-Verbindung konfigurieren

Verwaltung von Verbindungsstrings mit Connection Pool, Timeout und Backup-Konfiguration.

2.3.6 Lizenzen verwalten und Feature-Flags setzen

Aktivierung/Deaktivierung von Modullizenzen mit Verfall-Warnungen und Trial-Modus.

2.3.7 Benutzerverwaltung und Authentifizierung

Konfiguration von SSO (Azure AD), Passwort-Komplexität, Session-Timeout, 2FA und API-Keys.

2.3.8 Berichterstellung und Export konfigurieren

Report-Server-URL, PDF-Export-Standard, automatische Generierung und Archivierung.

2.3.9 Sprach- und Lokalisierungseinstellungen

Mehrsprachigkeit mit Zahlen-Lokalität, Währung, Land/Region und Feiertags-Kalender.

2.3.10 Sicherheits- und Compliance-Einstellungen

Audit-Logging, Encryption-at-Rest, Passwort-Historie und IP-Whitelist.

2.4 Kontenrahmen

2.4.1 Standard-Kontenrahmen importieren

Import von SKR03 oder SKR04 aus vordefinierter Vorlage mit Kontonummern und Steuerklassen.

2.4.2 Benutzerdefinierte Konten hinzufügen

Erweiterung des Standard-Kontenrahmens um firmenspezifische Konten mit Steuerschlüssel.

2.4.3 Konten-Mapping für verschiedene Mandanten

Unterschiedliche Kontenrahmen pro Mandant für Multi-Mandanten-Fähigkeit.

2.4.4 Konten-Status verwalten (Aktiv/Inaktiv)

Deaktivierung nicht benötigter Konten ohne Datenverlust. System prüft auf offene Buchungen.

2.5 Leasing/Service

2.5.1 Leasing-Rate konfigurieren

Standardisierte Leasing-Konditionen mit Laufzeit, Ratenintervall, Faktor und Produktkategorien.

2.5.2 Wartungsvertrag-Vorlage anlegen

SLA-Vorlagen mit Reaktionszeit, Entstörungszeit, Verfügbarkeit und Ticketprozess-Verknüpfung.

2.5.3 Gemischte Verträge (Leasing + Service)

Kombinierte Hardware-Leasing- und Wartungsverträge mit automatischer Gesamtraten-Berechnung.

2.5.4 Preisaktualisierung für bestehende Sätze

Inflationsanpassung mit Anzeige betroffener aktiver Verträge und optionaler Übernahme.

2.6 Mailvorlagen

2.6.1 Standard-Mailvorlage erstellen

Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen mit HTML-Formatierung und Platzhaltern für Geschäftsvorgänge.

2.6.2 Mailvorlage mit Anhang-Logik

Automatisches Beifügen von Dokumenten beim Versand basierend auf konfigurierbaren Bedingungen.

2.6.3 Mehrsprachige Mailvorlagen

E-Mail-Vorlagen in Deutsch/Englisch mit automatischer Sprachauswahl basierend auf Kundenstammdaten.

2.6.4 Ereignisbasierte Mailvorlagen

Automatische Benachrichtigungen bei Systemereignissen mit definiertem Auslöser und Empfängerlogik.

2.7 Mandanten

2.7.1 Neuen Mandanten anlegen

Erstellung separater Geschäftseinheiten mit isolierten Datenbereichen für Kunden, Artikel und Rechnungen.

2.7.2 Mandanten-Wechsel für Benutzer

Umschaltung zwischen Mandanten mit Neuladen von Daten und Einstellungen.

2.7.3 Mandanten-spezifische Einstellungen

Individuelle Konfiguration pro Mandant: Logo, Geschäftszeiten, Zahlungsbedingungen, Briefpapier.

2.7.4 Mandanten-übergreifende Auswertungen

Konsolidierte Berichte mit aggregierten Umsätzen, Kosten und Gewinnen inkl. Drill-Down.

2.8 Mitarbeiter

2.8.1 Mitarbeiter-Stammdaten anlegen

Erfassung mit Personalien, Vertragsdetails und optionalem Systembenutzer mit Rechten.

2.8.2 Arbeitszeiten und Abwesenheiten pflegen

Verwaltung von Urlaubstagen, Krankheit und Arbeitszeitmodellen mit Genehmigungsworkflow.

2.8.3 Stundensätze und Qualifikationen hinterlegen

Verrechnungssätze, Kostensätze und Zertifizierungen für Projekte und Service-Einsätze.

2.8.4 Mitarbeiter-Austritte und Archivierung

Deaktivierung von Systembenutzern, Umverteilung offener Tickets, Markierung als inaktiv.

2.8.5 Mitarbeiter einer Abteilung zuweisen

Zuordnung eines Mitarbeiters zu einer Abteilung – Voraussetzung für Kapazitätsplanung und Abteilungsberichte.

2.8.6 Mitarbeiter einer Filiale zuweisen

Zuordnung eines Mitarbeiters zu einem Standort – Voraussetzung für Filialberichte und regionale Zuständigkeit.

2.8.7 Mitarbeiter Qualifikationen/Skills zuweisen

Zuordnung von Fähigkeiten und Spezialisierungen – Voraussetzung für Techniker-Matching und Skill-basierte Zuweisung.

2.9 Rechteverwaltung

2.9.1 Rechtegruppe erstellen

Erstellung vordefinierter Rechte-Sets für typische Benutzerrollen aus dem Rechte-Baum.

2.9.2 Benutzer zu Rechtegruppe zuweisen

Berechtigungsvergabe durch Gruppenzugehörigkeit mit Addition aller Gruppenrechte.

2.9.3 Einzelrechte gezielt erteilen oder entziehen

Feinabstimmung von Berechtigungen – Einzelrechte überschreiben immer Gruppenrechte.

2.9.4 Rechte-Audit und Compliance-Bericht

Prüfung kritischer Berechtigungen über alle Benutzer mit Excel-Export für Compliance.

2.10 Textbaustein-Verwaltung

2.10.1 Standard-Textbaustein erstellen

Wiederverwendbare Texte mit Kürzel und Platzhaltern für Belege und E-Mails.

2.10.2 Kategorisierung und Verschlagwortung

Thematische Ordnung mit kontextbasierter Vorschlagsfunktion bei Dokumentenerstellung.

2.10.3 Mehrsprachige Textbausteine

Deutsch/Englisch-Varianten mit automatischer Sprachauswahl nach Kundenstammdaten.

2.10.4 Textbausteine in Vorlagen einbetten

Einbettung in Dokumentvorlagen – Änderungen am Baustein wirken automatisch überall.

2.11 Ticketprozess-Vorlagen

2.11.1 Standard-Ticketprozess definieren

Vordefinierte Workflow-Schritte mit verantwortlicher Rolle, Dauer und Pflichtfeldern.

2.11.2 SLA-Zeiten in Prozessvorlage

Hinterlegung von Reaktions- und Lösungszeiten mit automatischer Überwachung und Eskalation.

2.11.3 Checklisten in Prozessschritten

Prüfpunkte als Bedingung für Schritt-Abschluss zur Qualitätssicherung.

2.11.4 Automatische Ticket-Klassifizierung

Regelbasierte Zuordnung neuer Tickets zu Prozessvorlagen anhand von Betreff-Keywords und Priorität.

2.12 Vertragsarten

2.12.1 Vertragsart für Wartungsverträge definieren

Standard-Laufzeit, Verlängerungsoptionen und Abrechnungsintervall für Servicetypen.

2.12.2 Leasing-Vertragsart mit Rückgabebedingungen

Hardware-Leasing mit Rückgabepflicht, Restwert-Berechnung und Verlängerungsoptionen.

2.12.3 SLA-Vertragsart mit Reaktionszeiten

Garantierte Antwort-/Lösungszeiten mit Ticketprozess-Verknüpfung und Strafklauseln.

2.12.4 Vertragsarten-Genehmigungsworkflow

Mehrstufige Genehmigung für hochwertige Verträge mit Schwellenwerten und Genehmigungskette.

2.13 Filialverwaltung

2.13.1 Filiale erstellen

Anlage einer neuen Filiale/Standort mit Name, Adresse und Verantwortlichem – referenziert in Vertrags-, Provisions- und Kalkulationsfiltern.

2.13.2 Filiale bearbeiten

Änderung von Filialdaten wie Adresse, Kontaktdaten und Öffnungszeiten.

2.13.3 Filiale deaktivieren/löschen

Deaktivierung einer Filiale mit Prüfung auf verknüpfte aktive Verträge und Mitarbeiter.

2.14 Abteilungsverwaltung

2.14.1 Abteilung erstellen und verwalten

Anlage und Pflege von Abteilungen mit Abteilungsleiter – referenziert in Mitarbeiter- und Kapazitätsplanung.

2.14.2 Abteilung einem Standort/Filiale zuordnen

Verknüpfung einer Abteilung mit einem physischen Standort.

2.15 Abteilungstätigkeiten

2.15.1 Tätigkeitsprofil definieren

Anlage von Tätigkeitstypen pro Abteilung (z.B. „Vertrieb Innendienst", „Service Außendienst", „Projektleitung") mit Beschreibung und Qualifikationsanforderungen.

2.15.2 Mitarbeiter Tätigkeiten zuordnen

Zuweisung einer oder mehrerer Tätigkeiten zu einem Mitarbeiter mit Gültigkeitszeitraum und prozentualem Anteil.

2.15.3 Tätigkeiten für Kapazitätsplanung nutzen

Verwendung der Tätigkeitsprofile als Grundlage für die Ressourcen- und Kapazitätsplanung: Welche Tätigkeiten sind wie stark ausgelastet?

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3. Adressen/CRM

3.1 Adressstamm

3.1.1 Neue Kundenadresse erfassen

CRM-Formular mit Firma, Adresse, Kontaktdaten und Adresstyp. Automatische Kunden-ID-Generierung.

3.1.2 Kontaktperson zu Adresse hinzufügen

Ansprechpartner-Dialog mit Vorname, Name, Titel, Telefon, E-Mail und Primärkontakt-Markierung.

3.1.3 Adresse aktualisieren

Änderung von Kundenadressdaten mit Duplikatprüfung und Audit-Trail (Wer, Wann, Was).

3.1.4 Adresse mit Aktivitätshistorie anzeigen

Zeitlich sortierte Übersicht aller Interaktionen: Anrufe, E-Mails, Treffen, Verkaufschancen, Rechnungen.

3.1.5 Duplicate-Check und Adress-Merge

Automatische Duplikat-Erkennung bei Neueingabe mit Option zum Zusammenführen von Datensätzen.

3.1.6 Adresse löschen oder archivieren

Prüfung auf verknüpfte Datensätze, dann Archivieren (Soft Delete) oder Löschen mit Begründung.

3.1.7 Kunde einer Filiale zuordnen

Zuweisung eines Kunden zu einer betreuenden Filiale für regionale Zuständigkeit.

3.1.8 Kunde einer Kundengruppe/Segment zuordnen

Klassifizierung eines Kunden (z.B. A/B/C-Kunde, Branche) für Kampagnen und Provisionsschemas.

3.1.9 Kunde Zahlungsbedingungen zuweisen

Festlegung der Standard-Zahlungsbedingungen (z.B. Netto 30) für einen Kunden.

3.1.10 Kunde Lieferbedingungen zuweisen

Zuordnung der Standard-Lieferbedingungen (Incoterm) für einen Kunden.

3.1.11 Kunde eine Preisliste zuordnen

Verknüpfung einer kundenspezifischen Preisliste für individuelle Konditionen.

3.1.12 Kunde SEPA-Mandat zuordnen

Erfassung und Verknüpfung eines SEPA-Lastschrift-Mandats mit einem Kundenstamm.

3.1b CRM-Aktivitäten

3.1b.1 Anruf protokollieren

Erfassung eines Telefonats mit Kunde: Datum, Dauer, Gesprächspartner, Zusammenfassung und Ergebnis. Automatische Verknüpfung mit Kundenstamm.

3.1b.2 Kundenbesuch dokumentieren

Protokollierung eines Vor-Ort-Termins mit Besuchsbericht, besprochenen Themen und vereinbarten nächsten Schritten.

3.1b.3 E-Mail-Korrespondenz verknüpfen

Zuordnung relevanter E-Mails zu einem Kundenstamm oder CRM-Projekt als Aktivitätseintrag.

3.1b.4 Notiz/Vermerk erstellen

Erstellung interner Notizen zu einem Kunden (z.B. Besonderheiten, Reklamationshistorie, persönliche Präferenzen).

3.1b.5 Wiedervorlage/Follow-up planen

Planung einer zukünftigen Aktivität (Rückruf, Besuch, E-Mail) mit Fälligkeitsdatum und Erinnerung an zuständigen Mitarbeiter.

3.1b.6 Aktivitäten einem Kunden zuordnen

Verknüpfung beliebiger Aktivitätstypen (Anruf, Besuch, Mail, Notiz) mit einem Kundenstamm für die vollständige Interaktionshistorie.

3.2 Audit

3.2.1 Neues Audit erstellen

Kundenaudit mit standardisierter Checkliste anlegen. Template-Auswahl, Datum, Auditor-Zuweisung.

3.2.2 Audit durchführen und Fragen beantworten

Erfassung von Audit-Ergebnissen (Ja/Nein/N.A./Mit Mängel) mit optionalem Freitext und Foto-Upload.

3.2.3 Audit-Report erstellen

Professionelle Berichte mit Findings, Empfehlungen, Fotos und Trend-Analyse.

3.2.4 Abweichungen managen

Verfolgung identifizierter Abweichungen mit Schweregrad-Bewertung und Status-Workflow.

3.2.5 Audit-History und Trend-Analyse

Verfolgung wiederholter Audits mit Trend-Charts und Verbesserungsraten-Berechnung.

3.2.6 Audit-Templates verwalten

Verwaltung standardisierter Checklisten mit gewichteten Fragen und Versionierung.

3.3 CRM-Projekte

3.3.1 Neues CRM-Projekt erstellen

Projektstruktur mit Projektname, Projektleiter, Startdatum, Budget und Projekttyp.

3.3.2 Projektteam zusammenstellen

Zuweisung von Mitarbeitern mit Rolle, Auslastungsprozent und Zugehörigkeitszeitraum.

3.3.3 Projekt-Phasen definieren

Verschachtelte Phasen mit Budget, Meilensteinen und Abhängigkeiten.

3.3.4 Budget und Kosten-Tracking

Überwachung mit Warnungen bei 80%, 95% und 100% Budget-Überschreitung. Automatische Aggregation von Zeiterfassungen.

3.3.5 Projekt-Status und Fortschritt

Fortschrittsberechnung basierend auf abgeschlossenen Phasen/Aufgaben mit automatischen Benachrichtigungen.

3.3.6 Projekt-Abschluss und Archivierung

Formaler Abschluss mit Prüfung auf vollständige Phasen, finalisiertes Budget und Dokumentation.

3.3.7 CRM-Projekt als verloren markieren

Markierung eines Vertriebsprojekts als verloren mit Verlustgrund und Lessons Learned.

3.3.8 CRM-Projekt-Lifecycle: Opportunity → Proposal

Statusübergang eines Vertriebsprojekts von der Anfangsphase (Opportunity) in die Angebotsphase (Proposal) nach Qualifizierung.

3.3.9 CRM-Projekt-Lifecycle: Proposal → Negotiation

Übergang in die Verhandlungsphase nach Angebotsabgabe. Tracking von Verhandlungsrunden und Anpassungen.

3.3.10 CRM-Projekt-Lifecycle: Negotiation → Won

Abschluss eines CRM-Projekts als gewonnen mit Vertragserstellung und Übergabe an die Auftragsabwicklung.

3.3.11 Pipeline-Ansicht aller CRM-Projekte

Visuelle Darstellung aller aktiven CRM-Projekte nach Status (Opportunity, Proposal, Negotiation, Won, Lost) mit Umsatzprognose pro Phase.

3.3.12 Win/Loss-Analyse

Auswertung gewonnener und verlorener Projekte nach Verlustgründen, Wettbewerbern, Produktkategorien und Zeiträumen.

3.3.13 Automatische Eskalation bei Inaktivität

Benachrichtigung des Projektverantwortlichen bei CRM-Projekten ohne Statusänderung über konfigurierbare Zeiträume.

3.4 Kampagnen/Mailing

3.4.1 Neue Kampagne erstellen

Marketing-Kampagne mit Kampagnentyp, Zielgruppe und Verantwortlichen initialisieren.

3.4.2 Zielgruppe definieren

Segmentierung nach Kundentyp, Branche, Region, Kaufhistorie mit Echtzeit-Anzahl und Ausschlusslisten.

3.4.3 Email-Kampagne / Newsletter erstellen

WYSIWYG/HTML-Editor mit Personalisierung, Client-Vorschau und A/B-Test-Varianten.

3.4.4 Kampagne planen und starten

Zeitgesteuerte Aktivierung mit Staggered Release, Bounce-Handling und automatischem Unsubscribe.

3.4.5 Kampagnen-Performance tracken

Live-Dashboard mit Öffnungsrate, Klicks, Conversions, geographischen Daten und Link-Performance.

3.4.6 Mailing-Kampagne abschließen und Report

Archivierung mit Abschlussbericht: Gesamt-ROI, Kosteneffizienz und Conversions.

3.4.7 Kampagne pausieren

Temporäre Unterbrechung einer laufenden Kampagne mit Wiederaufnahmeoption.

3.4.8 Kampagne reaktivieren

Wiederaufnahme einer pausierten Kampagne mit fortgesetztem Tracking.

3.4b Lead-Management

3.4b.1 Anfrage/Lead erfassen

Erfassung einer Kundenanfrage aus verschiedenen Quellen (Webformular, Telefon, Messe, E-Mail) als Lead mit Kontaktdaten und Interessensgebiet.

3.4b.2 Lead qualifizieren

Bewertung eines Leads nach Interessensprofil, Budget, Dringlichkeit und Abschlusswahrscheinlichkeit (z.B. BANT-Methodik).

3.4b.3 Lead-Status tracken

Verfolgung des Lead-Fortschritts über Statusübergänge: Neu → Kontaktiert → Qualifiziert → Angebot erstellt → Gewonnen/Verloren.

3.4b.4 Lead einem Mitarbeiter zuweisen

Zuweisung eines Leads an einen Vertriebsmitarbeiter basierend auf Region, Produktkategorie oder Verfügbarkeit.

3.4b.5 Lead zu Angebot konvertieren

Umwandlung eines qualifizierten Leads in ein Angebot (ReceiptOffer) mit automatischer Übernahme der Kundendaten.

3.4b.6 Lead zu Kunde konvertieren

Erstellung eines neuen Kundenstamm-Eintrags (Account) aus einem Lead mit Übernahme aller erfassten Daten.

3.4b.7 Lead-Auswertung und Vertriebstrichter

Analyse der Lead-Pipeline nach Status, Quelle, Mitarbeiter und Zeitraum. Conversion-Rate und Durchlaufzeiten.

3.4c Social-Media-Management

3.4c.1 Social-Media-Accounts verknüpfen

Verbindung von Social-Media-Konten (Facebook, Twitter/X, LinkedIn) mit dem CRM-System für zentrales Management.

3.4c.2 Social-Media-Feeds überwachen

Monitoring von Erwähnungen, Kommentaren und Nachrichten über verknüpfte Social-Media-Kanäle.

3.4c.3 Posts planen und veröffentlichen

Erstellung und zeitliche Planung von Social-Media-Beiträgen über mehrere Kanäle hinweg.

3.4c.4 Kommentare und Interaktionen verwalten

Beantwortung von Kommentaren, Nachrichten und Anfragen direkt aus dem CRM heraus.

3.4c.5 Engagement-Metriken analysieren

Auswertung von Reichweite, Likes, Shares, Kommentaren und Click-Through-Rates pro Kanal und Beitrag.

3.4c.6 Leads aus Social Media generieren

Erstellung von Leads aus Social-Media-Interaktionen (Anfragen, Kommentare, Direktnachrichten) mit automatischer Quellenmarkierung.

3.5 Lieferanten-Verträge

3.5.1 Neuen Lieferantenvertrag erstellen

Vertragsdialog mit Bezeichnung, Vertragstyp, Zahlungsbedingungen und Verantwortlichen.

3.5.2 Vertrag genehmigen und aktivieren

Mehrstufiger Genehmigungs-Workflow: Ersteller, Abteilungsleiter, Manager.

3.5.3 Vertragskonditionen und SLA definieren

Service-Level-Agreements mit Verfügbarkeit, Response-Time, Resolution-Time und Strafklauseln.

3.5.4 Vertrag überwachen und Performance-Tracking

Dashboard mit Verfügbarkeit, Response-Time und Kundenzufriedenheits-Score inkl. Trend-Warnungen.

3.5.5 Vertrag erneuern oder beenden

Automatische Identifikation ablaufender Verträge mit Benachrichtigung und Erneuerungsoptionen.

3.5.6 Vertragsrisiken und Compliance-Checks

Automatische Checks (DSGVO, Versicherung, Audit-Rechte) mit Risikolevel-Berechnung.

3.6 PLM (Product Lifecycle Management)

3.6.1 Neues Produkt im PLM erstellen

Produktinitialisierung mit Lebenszyklus-Template, automatischer Nummer und Kanban-Board.

3.6.2 Produktversionen und Revisionen managen

Versionsverwaltung mit Status: Draft, In Review, QA, Released, Deprecated. Eigenschaftsvererbung.

3.6.3 Konfigurationen und Varianten definieren

Konfigurations-Optionen mit Abhängigkeits-Regelwerk und eigener SKU pro Variante.

3.6.4 Technische Dokumentation und Spezifikationen

Versionierte Dateiverwaltung mit Status: Entwurf, Gültig, Veraltet.

3.6.5 Qualitätskontrolle und Zertifizierungen

QA-Test-Pläne mit Test-Kriterien und Zertifikats-Gültigkeitsüberwachung.

3.6.6 End-of-Life Planung und Ausmusterung

Einstellungsdatum, Support-Ende und automatische Kundenbenachrichtigungen zur Migration.

3.7 Stammblätter

3.7.1 Stammdatenlisten anzeigen und filtern

Übersicht aller Listen mit Name, Eintragsanzahl, letzter Änderung und Status.

3.7.2 Neue Stammdatenliste erstellen

Definition der Listenstruktur mit Spalten, Datentypen und optionalen Standard-Einträgen.

3.7.3 Einträge zu Stammdatenlisten hinzufügen/bearbeiten

Grid-View mit Duplikat-Prüfung, Datentyp-Validierung und sofortiger Auditierung.

3.7.4 Stammdaten-Import aus Dateien

Bulk-Import aus Excel/CSV mit automatischer Spalten-Zuordnung und Import-Vorschau.

3.7.5 Stammdaten-Export und Reporting

Export in Excel, CSV, JSON mit konfigurierbaren Report-Templates.

3.7.6 Stammdaten-Versionierung und Audit-Trail

Timeline aller Änderungen mit optionaler Revert-Möglichkeit für Compliance.

3.8 Kundengruppen/Segmente

3.8.1 Kundengruppen/Segmente verwalten

CRUD für Kundensegmente (z.B. A/B/C-Kunden, Branchen) – referenziert in Kampagnen-Zielgruppen und Provisionsschemas.

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4. Automatisierung

4.1 Erwartete Events

4.1.1 Erwartetes Event definieren

Erstellung von Regeln für automatische Aktionen bei bestimmten Ereignissen. Auswahl von Ereignistyp, Bedingungen und Aktion.

4.1.2 Event-Bedingungen mit Logik kombinieren

Komplexe Bedingungen mit AND/OR-Logik im Bedingungseditor kombinieren und testen.

4.1.3 Automatische Aktionen konfigurieren

Maßnahmen bei Event-Eintritt: Statusänderung, Benachrichtigung, Zuweisung. Mehrere Aktionen in Reihenfolge verknüpfbar.

4.1.4 Event-Test durchführen und aktivieren

Simulation zeigt betroffene Tickets und geschätzte Auswirkungen vor der Aktivierung.

4.2 Erwartete Events Auswertung

4.2.1 Event-Auslösungshistorie anzeigen

Tabellarische Übersicht aller durchgeführten automatischen Aktionen mit Event, Trigger-Datum und Status.

4.2.2 Effektivität von Events messen

Vergleich von Metriken vor und nach Event-Aktivierung mit Effektivitätsprozent.

4.2.3 Event-Fehler und fehlgeschlagene Aktionen

Fehlerreport mit fehlgeschlagenen Aktionen, Fehlertyp und -nachricht zur Diagnose.

4.2.4 Event-Performance und Auslastung

Dashboard mit Event-Läufen pro Stunde, durchschnittlicher Verarbeitungszeit und Engpässen.

4.2b Workflow-Engine

4.2b.1 Workflow-Trigger definieren

Konfiguration von Auslösern für automatische Workflows: Beleg-Statusänderungen, Datumsregeln (z.B. 30 Tage nach Rechnungsdatum), Betragschwellen oder manuelle Auslösung.

4.2b.2 Workflow-Aktionen konfigurieren

Definition der auszuführenden Aktionen: E-Mail senden, Report generieren, Datenfeld ändern, Aufgabe erstellen, Benachrichtigung auslösen, Beleg weiterleiten.

4.2b.3 Bedingungslogik erstellen

Aufbau von Wenn-Dann-Sonst-Regeln innerhalb eines Workflows (z.B. „Wenn Rechnungsbetrag > 10.000€, dann Freigabe durch Geschäftsführung erforderlich").

4.2b.4 Workflow-Ketten definieren

Verkettung mehrerer Aktionen zu einem mehrstufigen Workflow, bei dem Aktion A die Ausführung von Aktion B auslöst.

4.2b.5 Workflow testen und aktivieren

Testmodus für Workflows mit Simulation der Auslösung und Aktionsausführung ohne produktive Auswirkungen.

4.2b.6 Workflow-Ausführungshistorie anzeigen

Protokoll aller Workflow-Ausführungen mit Zeitstempel, ausgelöstem Trigger, ausgeführten Aktionen und Ergebnis.

4.3 Reportserver

4.3.1 Report-Template definieren

Erstellung von Report-Vorlagen mit Parametern und Layout-Konfiguration.

4.3.2 Report-Versand zeitlich planen

Automatische Generierung und Versand nach Zeitplan mit Empfängern und Frequenz.

4.3.3 Report-Filter und Dimensionen anpassen

Kundenspezifische Filterung nach Kunde, Region, Produkt, Zeitraum und Verdichtungsstufe.

4.3.4 Report-Versand-Historie und Fehlerbehandlung

Nachverfolgung versendeter Reports mit Status, Fehlermeldungen und manuellem Retry.

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5. Buchhaltung/Finanzen

5.1 Buchhaltungsexport/-import

5.1.1 Rechnungen und Gutschriften exportieren

Export aller erstellten Belege zur Buchung in Fibukas (DATEV, Abacus, SAP) mit Belegnummer, Betrag und Kontierung.

5.1.2 Zahlungseingänge in Buchhaltung verbuchen

Eingegangene Zahlungen automatisch als Kontobuchungen exportieren nach Matching zu Rechnungen.

5.1.3 Kontoauszüge importieren und abstimmen

Automatisches Einlesen von Bankauszügen und Abgleich gegen offene Posten mit manueller Zuordnung für Nicht-Matches.

5.1.4 Lagerbestandsveränderungen exportieren

Export von Lagermutationen (Einkauf, Verkauf, Umbuchung) mit automatischer Lagerkonten-Buchung.

5.1.5 Provisionsabrechnungen und Kostenverteilungen exportieren

Buchung von Vertriebsprovisionen und internen Kostenverteilungen auf Provisions- und Kostenträgerkonten.

5.1.6 Debitorenrechnungen im Debitorenstamm registrieren

Automatische Anlage neuer Debitorenkonten in der Buchhaltung mit Kundennummer und Steuernummer.

5.1.7 Fehlerhafte Exporte korrigieren und neu exportieren

Behebung von Validierungsfehlern (fehlende Kontierungen, ungültige Kontonummern) mit erneutem Export.

5.1.8 Export-Status und Audit-Trail prüfen

Nachverfolgung exportierter Belege mit Export-Datum, Format, Empfänger-System und Status.

5.1.9 Batch-Export mit Zeitplan automatisieren

Tägliche/wöchentliche Exporte automatisch mit konfigurierbarem Zeitplan und Benachrichtigung.

5.1.10 Import-Validierung und Konflikt-Auflösung

Duplikat-Check, Betragsabweichung, Währungs-Konvertierung mit Benutzer-Konfliktauflösung.

5.2 DATEV Belegtransfer

5.2.1 Rechnung als PDF zu DATEV hochladen

Digitale Übertragung erstellter Rechnungen an DATEV über Connect-Upload mit Metadaten.

5.2.2 Eingangsrechnungen von DATEV importieren

Übernahme von Lieferantenrechnungen aus DATEV mit automatischer Lieferanten-Zuordnung.

5.2.3 Belegscans und Anhänge speichern

Zuordnung gescannter Originalbelege zu c-entron-Dokumenten via OCR-Matching.

5.2.4 Belegverwaltung und Langzeitarchivierung (10 Jahre)

Revisionssichere Archivierung mit unveränderlichem Archiv und Compliance-Audit-Trail.

5.2.5 Volltext-Suche in archivierten Belegen

Schnelle Suche nach Belegnummer, Lieferant, Betreff, OCR-Text und Zeitraum.

5.2.6 Belegverwerfung und Wiederherstellung

Logische Löschung fehlerhafter Belege mit 30-Tage-Recovery-Option.

5.2.7 Belegfreigabe und Genehmigungsprozesse

Workflow: Hochgeladen → Prüfung → Freigabe/Ablehnung → Verbuchung.

5.2.8 Belegsperrung und Compliance-Hold

Sperrung von Belegen für Audit/Rechtsstreit – unveränderbar bis Freigabe.

5.2.9 Batch-Belegverarbeitung

Gleichzeitiges Hochladen, Archivieren und Genehmigen mehrerer Belege.

5.2.10 GDPdU Compliance und Audit-Trail

Compliance mit deutschen Archivierungs-Richtlinien: 10 Jahre Aufbewahrung, Unveränderbarkeit, Zugriffskontrolle.

5.3 Kalkulation pro Filiale

5.3.1 Filial-Kostenrechnung erstellen und anzeigen

Finanzielle Performance pro Filiale: Umsatz, Kosten, EBIT und Ergebnis für gewählten Zeitraum.

5.3.2 Gemeinkostenverteilung nach Schlüssel

Verteilung zentraler Kosten auf Filialen nach Headcount, Umsatz, Fläche oder benutzerdefinierten Schlüsseln.

5.3.3 Deckungsbeitrag pro Filiale berechnen

Berechnung: Umsatz minus variable Kosten = Deckungsbeitrag pro Standort.

5.3.4 Vergleichsanalyse zwischen Filialen

Vergleich von Rentabilität, Break-Even-Point und Kostenquote zwischen Standorten.

5.3.5 Budgets pro Filiale definieren und kontrollieren

Soll-Ist-Vergleiche mit laufender Budgetkontrolle und Abweichungsanalyse.

5.3.6 Investitionsrentabilität pro Filiale

ROI-Berechnung: (Gewinn / Investition) × 100 pro Standort.

5.3.7 Filialen-Ranking und Performance-Dashboard

Ranking nach Umsatz, Rentabilität und Wachstum mit Top/Bottom-Kennzeichnung.

5.3.8 Kostenmodelle für Szenarien-Analysen

Was-wenn-Szenarien durchspielen, z.B. Auswirkung von Mietreduktion auf Rentabilität.

5.4 Mahnung

5.4.1 Überfällige Rechnungen identifizieren und Mahnprozess starten

Automatische Erfassung aller überfälligen Rechnungen mit Zahlungsziel vor heute und Mahnlauf-Initiierung.

5.4.2 Mahnstufen-Regeln konfigurieren

Konfigurierbare Tage bis Stufe 1-4, Mahngebühren pro Stufe, Verzugszinsen und Exemptions für kleine Beträge.

5.4.3 Personalisierte Mahnbriefe generieren

Automatische Mahnschreiben basierend auf Vorlagen mit Empfänger-Daten und Forderungssumme.

5.4.4 Zahlungserinnerungen per E-Mail versenden

Automatische Template-Auswahl pro Mahnstufe mit Platzhaltern und optionalem PDF-Anhang.

5.4.5 Mahnungen manuell anpassen und neu versenden

Korrektur von Zahlungsbetrag, Mahnstufe, Verzugszinsen oder Versandkanal mit erneutem Versand.

5.4.6 Zahlungseingänge matching und Mahnprozess stoppen

Automatische Beendigung des Mahnprozesses bei eingehender Zahlung mit Audit-Trail-Erhalt.

5.4.7 Zinsberechnung und Verzugszinsen

Automatische Berechnung gemäß §288 BGB (5% + Leitzins) ab 1. Tag nach Zahlungsziel.

5.4.8 Inkasso-Übergabe vorbereiten und exportieren

Export von Debitor-Informationen, Rechnungs-Details und Mahnhistorie für Inkasso-Firmen.

5.4.9 Mahnhistorie und Audit-Trail anzeigen

Dokumentation aller Mahnaktionen mit Versand-Datum, -Kanal, Empfänger und Gebühren.

5.4.10 Mahnungen stornieren oder Prozess abbrechen

Stornierung einzelner Mahnungen, Kulanz-Erlass, Gutschrift oder kompletter Prozessabbruch.

5.5 OPOS (Offene Posten)

5.5.1 Offene Posten anzeigen und filtern

Filter nach Kunde, Lieferant, Zeitraum, Überfälligkeit (>30/60/90 Tage) und Betrag.

5.5.2 Zahlungseingänge matching zu offenen Posten

Automatische Zuordnung eingehender Zahlungen zu offenen Rechnungen nach Betrag und Referenz.

5.5.3 Bank-Kontoauszüge als OPOS importieren

Import von Kontoauszügen (CSV, OFX, MT940, SEPA-XML) als offene Posten.

5.5.4 Teilzahlungen und Storno handhaben

Aktualisierung von Restbeträgen bei Teilzahlung und Erstellung neuer OPOS mit Differenzbetrag.

5.5.5 OPOS-Report für Buchhaltung/Management

Detaillierter Bericht mit Kunde, Rechnungsnummer, Betrag, Überfälligkeit und Mahnstatus als Excel/PDF.

5.5.6 OPOS-Abstimmung und Abweichungs-Analyse

Soll-Ist-Abgleich zwischen c-entron und DATEV/Abacus mit Differenz-Anzeige.

5.5.7 Automatische OPOS-Bereinigung (aged debt)

Automatisches Flag für alte Posten (>2 Jahre) mit Abschreibungs-Vorschlag und Buchung.

5.5.8 Export für Buchhaltung und Schnittstellen

OPOS-Export zu DATEV, Abacus, SAP, Lexware in CSV, XML, OFX.

5.6 SEPA

5.6.1 SEPA-Mandate von Kunden verwalten

Erfassung und Archivierung von Kundenmandaten mit IBAN, BIC, Datum und Signatur.

5.6.2 SEPA-Lastschrift-Datei (XML) generieren

Zusammenfassung fälliger Rechnungen mit Mandat in pain.008.003.02 XML-Datei für die Bank.

5.6.3 Bank-Rückmeldungen zu Lastschriften verarbeiten

Verarbeitung von Fehlern (IBAN ungültig, Konto gekündigt) mit Korrektur und Wiederholung.

5.6.4 SEPA Credit Transfer für Lieferanten-Zahlungen

SEPA-Überweisungen an Lieferanten mit Genehmigung und XML-Generierung.

5.6.5 SEPA-Gebühren und Kosten verwalten

Tracking von Bank-Gebühren pro Lastschrift, Rückbuchung und Mandat-Verwaltung.

5.6.6 SEPA-Status und Audit-Trail

Nachverfolgung verarbeiteter Lastschriften mit Dateiname, Datum, Transaktionsanzahl und Status.

5.6.7 SEPA-Validierung und Fehlerprüfung

Vorab-Prüfung: IBAN-Format, Mandate vorhanden, Betrag positiv und Vorfälligkeit korrekt.

5.7 Zahlungseingang

5.7.1 Bankauszüge hochladen und importieren

Täglicher Zahlungsimport von Bank (CSV, MT940, SEPA-XML, OFX oder FinAPI-Anbindung).

5.7.2 Automatisches Matching zu Rechnungen

Algorithmus: Betrag-Vergleich, Referenztexterkennung, Fuzzy-Matching mit über 90% automatischen Matches.

5.7.3 Manuelle Zahlungs-Zuordnung bei Nicht-Matches

Benutzer ordnet nicht automatisch gematchte Zahlungen manuell offenen Rechnungen zu.

5.7.4 Teilzahlungen und Zahlungsrückgaben handhaben

Teilzahlung erstellt neue OPOS mit Restbetrag; Rückgabe storniert Transaktion mit Referenz.

5.7.5 Bank-Abstimmung und Diskrepanz-Analyse

Monatlicher Abgleich von Bank-Bestand in c-entron vs. echtem Bankkonto mit Differenz-Ermittlung.

5.7.6 Zahlungs-Status und Reporting

Reports: Tägliche/wöchentliche Zahlungseingänge, Ausstände nach Kunde und Trend-Analyse.

5.7.7 FinAPI-Integration für Automatisierung

Vollautomatischer täglicher Zahlungsimport über FinAPI-Bankanbindung.

5.7.8 Zahlungseingang verbuchen in Buchhaltung

Export gematchter Zahlungen als Buchungszeilen (Debitor-Konto / Bank-Konto) zu DATEV/Abacus.

5.8 Bankkonten

5.8.1 Bankkonten verwalten

CRUD für Firmen-Bankkonten mit IBAN, BIC und Verwendungszweck – referenziert in SEPA und Zahlungseingang.

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6. Controlling/Analytics

6.1 Analytics

6.1.1 Verkaufsstatistik nach Artikel erstellen

Analyse der Verkaufsleistung einzelner Artikel: Menge, Umsatz, Gewinn über definierten Zeitraum.

6.1.2 Kundenstatistik mit Jahresvergleich

Kundenumsatzentwicklung über mehrere Jahre mit Identifikation steigender/fallender Trends.

6.1.3 Mitarbeiterleistung nach Verkauf vergleichen

Vergleich von Verkaufsmenge, Umsatz, Gewinn und Quote pro Mitarbeiter gegen Durchschnitt und Plan.

6.1.4 Ticket-Statistik (Support-Leistung)

Ticket-Anzahl, Bearbeitungszeit, Eskalationen, Kundenzufriedenheit und SLA-Einhaltung pro Mitarbeiter.

6.1.5 Einkaufsstatistik und Lieferanten-Leistung

Bestellvolumen, Gesamtausgaben, Liefertreue und Rückmeldequote pro Lieferant mit Ranking.

6.1.6 Gewinn-Analyse nach Materialgruppe

Profitabilität pro Produktkategorie: Marge, Gewinner (>25%) und Problemgruppen (<5%).

6.1.7 Filialvergleich und Standort-Performance

Tagesverkauf, Umsatz, Personalkostenquote, Gewinn und Rendite pro Filiale mit Ranking.

6.1.8 Lagerbestands-Entwicklung und Umschlag

Anfangsbestand, Zu-/Abgänge, Endbestand, Lagertage und Umschlaggeschwindigkeit mit Slow-/Fast-Mover-Analyse.

6.1b Lagerwert-Report

6.1b.1 Gesamtlagerwert berechnen

Ermittlung des aktuellen Lagerwerts: Bestände × Einstandspreis pro Lagerort und Warengruppe. Darstellung als Gesamtsumme und aufgeschlüsselt.

6.1b.2 Lagerbewertungsmethode anwenden

Lagerbewertung nach FIFO (First In First Out) oder gewichtetem Durchschnitt mit Vergleichsansicht beider Methoden.

6.1b.3 Slow-Mover-Identifikation

Erkennung von Artikeln mit geringem Lagerumschlag: Keine Bewegung seit X Monaten, gebundenes Kapital, Empfehlung für Abverkauf oder Abschreibung.

6.1b.4 Lagerwert-Abweichungsanalyse

Vergleich von Soll-Lagerwert (Buchhaltung) mit Ist-Lagerwert (Bestand × Preis) zur Identifikation von Bewertungsdifferenzen.

6.1b.5 Lagerwert-Entwicklung über Zeit

Zeitreihen-Darstellung des Lagerwerts über Monate/Quartale mit Trend-Linie und Veränderungsraten.

6.1c Aufwand/Kosten-Analyse

6.1c.1 Zeitaufwand pro Kunde aggregieren

Zusammenfassung aller erfassten Arbeitszeiten (Helpdesk-Timer, Projekt-Stunden) pro Kunde für einen wählbaren Zeitraum.

6.1c.2 Kostenvergleich: Geplant vs. Tatsächlich

Gegenüberstellung von geplanten Kosten (Budget, Vertragswert) und tatsächlich angefallenen Kosten (Zeiterfassung, Material) pro Projekt oder Kunde.

6.1c.3 Gewinnmarge pro Projekt/Kunde berechnen

Ermittlung der Gewinnmarge: Umsatz minus Kosten (Personal, Material, Fremdleistung) pro Projekt oder Kunde.

6.1c.4 Aufwand/Kosten-Report exportieren

Export der Aufwands- und Kostenanalyse nach Excel mit konfigurierbaren Dimensionen (Kunde, Projekt, Mitarbeiter, Zeitraum).

6.2 Leistungsnachweise

6.2.1 Wochenauslastung pro Mitarbeiter anzeigen

Tagesaktuelle Mo-Fr-Auslastung in Prozent mit Farbkennzeichnung (Grün <70%, Gelb 70-90%, Rot >90%).

6.2.2 Monatsauslastung und Abwesenheiten berücksichtigen

Berechnung: Sollstunden minus Abwesenheitszeiten vs. tatsächlich gebuchte Stunden.

6.2.3 Jahresauslastung und Leistungstrends

Monatliche Auslastung aggregiert pro Jahr mit Trend-Vergleich und Standardabweichung.

6.2.4 Projektauslastung und Team-Kapazität

Geplante vs. gebuchte Stunden pro Projekt mit Warnung bei Mitarbeitern über 100%.

6.2.5 Abteilungs-Kapazitätsverlauf

Durchschnitts-Auslastung, Min/Max, Kapazitätsreserve und Heatmap pro Mitarbeiter auf Abteilungsebene.

6.2.6 Expertisen und Spezialisierungen visualisieren

Mitarbeiter mit gewünschter Expertise, Level, Auslastung und Warnung bei Bottlenecks >95%.

6.2.7 Überauslastung und Burnout-Risiko erkennen

Risiko-Score basierend auf Auslastung >90%, Überstunden >10h/Woche und steigenden Fehlzeiten.

6.2.8 Wissenstransfer und Mentoring-Effektivität

Tracking von Mentoring-Pairs mit Indikatoren: Junior-Auslastung steigend, Fehlerquote sinkend.

6.3 Management Info

6.3.1 Dashboard mit Echtzeit-Geschäftszahlen öffnen

KPI-Karten: Tagesverkauf, Tagesgewinn, aktive Aufträge, ausstehende Zahlungen mit Vortag-/Vorjahr-Vergleich.

6.3.2 Filialvergleich mit Heatmap-Visualisierung

Heatmap mit Spalten=Filialen, Zeilen=KPIs, Farbcodierung: Grün >Plan, Gelb ca. Plan, Rot <Plan.

6.3.3 Materialgruppen-Rentabilität visualisieren

Tabelle und Balken-Chart für Marge pro Gruppe mit Hervorhebung von Top 3 und Bottom 3.

6.3.4 Umsatzziele und Abweichungen anzeigen

Umsatzplan vs. Ist auf mehreren Ebenen (Gesamt, Filiale, Team) mit Trend-Forecast bis Monatsende.

6.3.5 Gewinn-Vergleich: Aktuell vs. Plan vs. Vorjahr

3-Spalten-Vergleich mit Abweichungs-Analyse nach Volumen, Marge und Kosten.

6.3.6 Lagerbestands-Wertentwicklung und Verfallsrisiken

Gesamtlagerwert, Top 20 nach Lagerwert, Slow-Mover und Verfallsdatum-Kalender.

6.3.7 Personalkosten-Analyse (Quotenvergleich)

Personalkosten-Quote (Kosten/Umsatz) mit Plan- und Branchenvergleich, aufgeschlüsselt nach Gehalt und Sozialabgaben.

6.3.8 Echtzeit-Warnungen und Anomalien-Erkennung

Automatische Schwellwert-Warnungen: Tagesverkauf -20%, Retourenquote >5%, Fehlerquote >10%.

6.4 Mitarbeiterauslastung

6.4.1 Tagesübersicht Mitarbeiterkapazität anzeigen

Name, Abteilung, geplante/gebuchte Stunden und Restkapazität mit Farbkodierung und Status-Icons.

6.4.2 Wochenplanungsmodus mit Auslastungs-Wärmebild

Spalten=Tage, Zeilen=Mitarbeiter, Zellen farbcodiert: Blau <50%, Grün 50-80%, Gelb 80-100%, Rot >100%.

6.4.3 Abteilungs-Kapazitätsplanung und Prognose

Sollkapazität vs. verfügbare Kapazität mit Warnung und Empfehlungen bei Überlast.

6.4.4 Urlaubs- und Abwesenheitsplanung

Kalenderansicht mit Abwesenheitsarten, Urlaubsanspruch und Warnungen vor kritischen Engpässen.

6.4.5 Überstunden und Mehrarbeit erfassen und tracken

Monatliche Überstunden pro Mitarbeiter mit 6/12-Monats-Trend und Warnung ab >10h/Woche.

6.4.6 Spezialist-Kapazität und kritische Fähigkeiten

Experten nach Fähigkeit mit Warnung bei nur 1 Experte oder >95% Auslastung, inkl. Succession-Plan.

6.4.7 Abteilungs-Vergleich und Benchmarking

Side-by-Side-Vergleich: Auslastung, Überstundenquote, Fehlerquote und Produktivität.

6.4.8 Szenarien-Planung: Was-wenn-Analysen

Simulation von Personaländerungen mit automatischer Auswirkungsberechnung auf Kapazitäten.

6.5 MSP-Auswertung

6.5.1 MSP-Lizenz-Datenimport und Vergleich

Import von Lizenzdaten und Vergleich MSP vs. c-entron-Datenbank zur Diskrepanz-Erkennung.

6.5.2 Lizenz-Nutzungsvergleich: Soll vs. Ist

Gekaufte vs. genutzte Lizenzen mit Idle-Erkennung (>30 Tage) und Übernutzungs-Warnung.

6.5.3 Kostenvergleich und Budget-Planung

Monatliches Lizenz-Budget vs. Ausgaben mit 12-Monats-Trend und Forecast.

6.5.4 Service-Level und Performance-Metriken

Uptime vs. SLA-Ziele, Ausfallzeiten-Analyse und Credit-Berechnung bei Verletzungen.

6.5.5 Multi-Provider-Vergleich

Normalisierter Vergleich: Kosten, Verfügbarkeit, Support und TCO zwischen MSP-Anbietern.

6.5.6 Compliance und Lizenz-Audit

Prüfung: Lizenzen vs. Nutzer/Installationen mit Compliance-Bericht für externe Audits.

6.6 MSP-Collector

6.6.1 MSP-Daten-Import aus verschiedenen Quellen

Import von Microsoft CSP, AWS, Google Cloud oder manuell mit Mapping und Duplikat-Prüfung.

6.6.2 Artikel-Referenzen und Verknüpfungen

Zuordnung von c-entron-Artikeln zu MSP-Lizenzen mit Algorithmus-Vorschlägen und gespeicherten Mappings.

6.6.3 Kundliche Verknüpfungen und Organisationen

Zuordnung von Kunden zu MSP-Lizenzen mit Warnungen bei fehlender Zuordnung.

6.6.4 MSP-Reports und Datenansichten

Vordefinierte Reports: Lizenz-Typ, Top-Kunden, Lizenz-Trend mit Filter, Drill-Down und Export.

6.6.5 Import-Fehlerbehandlung und Validierung

Validierung (Pflichtfelder, Datentypen, Duplikate) mit Inline-Korrektur und erneutem Import.

6.6.6 Datenquelle Konfiguration und Verbindung

API-Key, Tenant-ID, Credentials, Endpoint-Konfiguration mit Verbindungstest und automatischem Import.

6.7 MSP-Dashboard

6.7.1 MSP-Leistungs-Dashboard öffnen

Top-Level KPIs: Gesamtumsatz, aktive Lizenzen, Durchschnittskosten, Marge mit Budget-/Vormonats-Vergleich.

6.7.2 Drill-Down nach Kunden

Top-20 Kunden mit Lizenzanzahl, Umsatz, Marge, Trend und Drill-Down zu Services und Zahlungshistorie.

6.7.3 Service-Performance und Verfügbarkeit

Verfügbarkeit, Incidents, MTTR und Kundenzufriedenheit mit SLA-Vergleich und Alarm bei <99%.

6.7.4 Profitabilität nach Service-Typ

Umsatz, Kosten, Gewinn und Marge pro Service-Kategorie mit Top-3/Bottom-3-Identifikation.

6.7.5 Wachstums-Analyse und Prognose

Umsatz-Wachstum, neue Kunden, Churn-Rate und Net-New-ARR mit Best-/Worst-/Most-Likely-Szenarien.

6.7.6 Ressourcen-Auslastung im MSP-Team

Tickets pro Mitarbeiter, Bearbeitungszeit, offene Tickets und Überstunden-Quote mit Forecast.

6.7.7 Lizenz-Optimierungs-Opportunities

Erkennung von Einspar-Potenzial: hohe Lizenzquoten, Underutilized Licenses, alte Verträge, Bundle-Möglichkeiten.

6.7.8 Alerts und Eskalationen

Eskalations-Regeln: Verfügbarkeit <95%, Incident-Response >4h, Zahlungsausfallrisiko >30 Tage mit E-Mail/SMS.

6.8 Vertragsauswertung

6.8.1 Vertrags-Status-Übersicht

Tabelle mit Vertragsnummer, Kunde, Laufzeit, Status und Gebühren. Farbcodierung: Grün aktiv, Gelb bald auslaufend, Rot abgelaufen.

6.8.2 Automatische Abrechnungs-Kontrolle

Vergleich Verträge vs. Rechnungen mit Warnung bei fehlenden Rechnungen und Betragsabweichungen.

6.8.3 Vertrags-Abrechnungs-Analyse

Prognostizierte monatliche Einnahmen unter Berücksichtigung auslaufender Verträge für 3/6/12 Monate.

6.8.4 Vertrags-Laufzeitverwaltung und Renewals

Renewal-Calendar mit Warnungen 90/30 Tage vor Ablauf und Renewal-Wahrscheinlichkeit.

6.8.5 Vertrags-Abweichungs-Analyse

Vergleich vertragliche vs. tatsächliche Leistung (z.B. 24/7 Support aber nur Mo-Fr) mit Gewinn-Auswirkung.

6.8.6 Kundenspezifische Verträge und Multi-Contract-Management

Alle Verträge eines Kunden: Portfolio-Wert, Redundanzen, Bundle-Opportunities und Upsell-Potential.

6.8.7 Gewinn-Optimierung und Preis-Analyse

Gewinn und Marge pro Vertrag mit Ranking und Preis-Empfehlungen für unprofitable Verträge.

6.8.8 Abrechnungs-Automatisierung und Fehlerfreie Fakturierung

Konfigurierbare Regeln für vollautomatische Abrechnung mit Prüfung, Generierung und Fehler-Handling.

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7. Einkauf

7.1 Belegerfassung

7.1.1 Lieferantenbeleg scannen und einlesen

OCR-Digitalisierung von Papierbelegen mit automatischer Extraktion von Lieferantennummer, Betrag und Datum.

7.1.2 Automatisch extrahierte Daten validieren und korrigieren

Scan-Vorschau mit Vertrauens-Score, manuelle Korrektur und ML-Training durch Korrekturen.

7.1.3 Beleg mit Bestellung abgleichen

Automatische Verknüpfung über Lieferantennummer und Rechnungsnummer mit Mengen-/Preisvergleich.

7.1.4 Rechnungen mit automatischer Kategorisierung

Zuordnung von Positionen zu Kostenstellen und Konten durch Lagerkatalog-Abgleich.

7.1.5 Duplikate erkennen und zusammenführen

Duplikat-Check auf Lieferant, Rechnungsnummer und Betrag mit Warnung und Prüfoption.

7.1.6 Beleg-Workflow und Genehmigung

Statusfluss: Erfasst → Validiert → Abgeglichen → Genehmigt → Gebucht mit mehrstufiger Kette.

7.2 Bestellvorschlagsliste

7.2.1 Bestellvorschläge automatisch generieren

Berechnung optimaler Bestellmengen basierend auf Lagerbestand, Verbrauch und Wiederbeschaffungszeit.

7.2.2 Bestellvorschläge prüfen und anpassen

Grid-View mit Artikel, Bestand, Lieferant und Vorschlag-Menge. Benutzer kann Mengen ändern oder Lieferanten wechseln.

7.2.3 Bestellvorschläge in Bestellungen umwandeln

Konvertierung genehmigter Vorschläge mit automatischen Konditionen und Lieferdatum-Berechnung.

7.2.4 Lieferanten und Preismatrix verwenden

Automatische Auswahl der besten Kombination aus Mengen-Rabatten und lieferzeitabhängigen Preisen.

7.2.5 Bestellvorschläge-Report und Analytics

Reports: Bestellvolumen nach Lieferant, Kostenentwicklung und Diversifizierungsanalyse.

7.2.6 Bestellvorschläge-Verwerfung und Archivierung

Verworfene Vorschläge mit Begründung, automatische Archivierung nach 30 Tagen.

7.3 EDI-Verwaltung

7.3.1 EDI-Beleg empfangen und importieren

Automatische Verarbeitung elektronischer Lieferantendokumente (OpenTrans, ZUGFeRD, proprietär) mit Bestellabgleich.

7.3.2 EDI-Rechnungen verarbeiten und buchen

3-Way-Match (Bestellung, EDI-Rechnung, Wareneingang) mit automatischer Buchung gültiger Rechnungen.

7.3.3 EDI-Bestellbestätigungen verarbeiten

Abgleich mit gesendeter Bestellung und Prüfung auf Teilbestätigung oder verzögerte Lieferdaten.

7.3.4 Lieferanten-spezifische EDI-Integrationen verwalten

Konfiguration pro Lieferant (ALSO, Alltron, Komsa): Format, Übertragungskanal, Zeitplan und Authentifizierung.

7.3.5 EDI-Fehler und Abweichungen handling

Speicherung fehlgeschlagener Dateien, Fehler-Logging, Admin-Benachrichtigung und automatische Fehlerbehebung.

7.3.6 EDI-Bestätigung und Reporting

Generierung von Empfangsbestätigungen (APERAK) und Performance-Report mit Erfolgsquote und Verarbeitungszeit.

7.4 Eingang/Kalkulation

7.4.1 Wareneingang erfassen

Bestellnummer/Barcode-Scan, System lädt bestellte Artikel, Benutzer erfasst eingegangene Menge mit automatischem Abgleich.

7.4.2 Preis-Kalkulation und Kostenübernahme

Kostenaufschlüsselung (Material, Transport, Versicherung, Zölle) mit Einstandspreis-Kalkulation (Durchschnitt, FIFO, LIFO).

7.4.3 Annahmeprüfung und Qualitätskontrolle

Sichtprüfung mit Mangelbeleg-Erstellung und automatischem RMA- oder Gutschrift-Vorschlag bei Auffälligkeiten.

7.4.4 Rechnungsabgleich und Diskrepanzbehandlung

3-Way-Match (Bestellung, Wareneingang, Rechnung) mit Klassifizierung von Mengen-, Preis- und Steuerdiskrepanzen.

7.4.5 Varianten und Austausch-Artikel handhaben

Optionen bei abweichender Lieferung: Variante akzeptieren, ablehnen mit RMA, oder als Alternative buchen.

7.4.6 Lieferanten-Leistungskennzahlen und Bonifikation

Tracking von Liefertreue, Qualität und Preiseinhaltung mit Boni/Malus-Kalkulation und Lieferanten-Ranking.

7.5 Bestellungs-Lifecycle

7.5.1 Bestellung manuell erstellen

Erstellung einer Lieferantenbestellung mit Artikeln, Mengen und Lieferkonditionen.

7.5.2 Bestellung aus Bestellvorschlag erstellen

Konvertierung eines genehmigten Bestellvorschlags in eine verbindliche Lieferantenbestellung.

7.5.3 Bestellung: Entwurf → Bestellt

Versand der Bestellung an den Lieferanten per EDI, E-Mail oder Portal.

7.5.4 Bestellung: Bestellt → Teilweise geliefert

Teillieferung durch Lieferant mit Reststückzahl-Tracking.

7.5.5 Bestellung: Teilweise geliefert → Vollständig geliefert

Abschluss der Bestellung nach Eingang aller Positionen.

7.5.6 Bestellung stornieren

Stornierung einer offenen Bestellung mit Benachrichtigung an Lieferant.

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8. Verkauf & Belegwesen

8.1 Angebote

8.1.1 Angebot erstellen

Erstellung eines Kunden-Angebots mit Positionen, Preisen und Gültigkeitsdauer.

8.1.2 Angebot bearbeiten

Änderung eines bestehenden Angebots mit Versionierung.

8.1.3 Angebot nachverfolgen

Tracking des Angebotsstatus (Offen, Nachgefasst, Gewonnen, Verloren) mit Wiedervorlage.

8.1.4 Angebot aus Ticket erstellen

Generierung eines Angebots direkt aus einem Service-Ticket mit Übernahme der Kundendaten.

8.2 Aufträge

8.2.1 Auftrag erstellen

Anlage eines Kundenauftrags mit Positionen, Lieferdatum und Zahlungsbedingungen.

8.2.2 Auftrag bearbeiten

Änderung eines bestehenden Auftrags (Positionen, Mengen, Termine) vor Versand.

8.2.3 Auftrag aus Angebot erstellen

Konvertierung eines genehmigten Angebots in einen verbindlichen Auftrag.

8.2.4 Auftrag: Entwurf → Bestätigt

Bestätigung eines Auftragsentwurfs durch den Kunden oder intern.

8.2.5 Auftrag: Bestätigt → In Bearbeitung

Start der Auftragsbearbeitung (Kommissionierung, Produktion).

8.2.6 Auftrag: In Bearbeitung → Teilgeliefert

Teilversand bei nicht vollständig verfügbarem Bestand.

8.2.7 Auftrag: Teilgeliefert → Vollständig geliefert

Abschluss der Lieferung nach Nachlieferung aller ausstehenden Positionen.

8.2.8 Auftrag stornieren

Stornierung eines Auftrags in jedem Status vor "Geliefert" mit Bestandsrückbuchung.

8.3 Lieferscheine & Rechnungen

8.3.1 Lieferschein aus Auftrag erstellen

Generierung eines Lieferscheins basierend auf kommissionierten Auftragspositionen.

8.3.2 Rechnung aus Auftrag erstellen

Generierung einer Rechnung basierend auf einem abgeschlossenen Auftrag.

8.3.3 Rechnung manuell erstellen

Manuelle Rechnungserstellung (nicht aus Vertrag/Auftrag) für Sonderleistungen.

8.3.4 Gutschrift zu Rechnung erstellen

Erstellung einer Gutschrift mit Referenz auf eine bestehende Rechnung.

8.3.5 Rechnung: Entwurf → Freigegeben

Freigabe einer Rechnung zur Versendung nach Prüfung.

8.3.6 Rechnung: Freigegeben → Versendet

Markierung als versendet nach Print/E-Mail/Portal-Zustellung.

8.3.7 Rechnung stornieren/gutschreiben

Stornierung einer Rechnung mit automatischer Gutschrift-Erstellung.

8.4 Belegmanagement

8.4.1 Beleg drucken/per E-Mail versenden

Ausgabe eines Belegs (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) als Druck oder E-Mail.

8.4.2 Beleg-Notizen und interne Kommentare

Hinzufügen interner Vermerke zu einem Beleg die nicht auf dem Ausdruck erscheinen.

8.4.3 Belegkette anzeigen (Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung)

Navigierbare Darstellung der vollständigen Belegkette eines Geschäftsvorgangs.

8.4.4 Dokument zu Entität verknüpfen

Anhängen eines Dokuments (PDF, Bild, etc.) an Ticket, Vertrag, Kunde oder Artikel.

8.4.5 Dokument-Verknüpfung lösen

Entfernung der Zuordnung eines Dokuments von einer Entität.

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9. Helpdesk

9.1 Checklisten

9.1.1 Checklisten-Template erstellen

Definition standardisierter Checklisten-Vorlagen mit Checklistenpunkten, Beschreibung, Priorität und geschätztem Aufwand.

9.1.2 Checkliste aus Template erstellen und durcharbeiten

Erstellung konkreter Checklisten aus Templates, verknüpft mit Ticket/Projekt, in Master-Detail-View durcharbeitbar.

9.1.3 Checklisten-Vorlagen verwalten und aktualisieren

Template-Management mit Bearbeitungsoptionen: Hinzufügen, Duplizieren, Löschen und Versionierung.

9.1.4 Checklisten-Analysen und Compliance-Reporting

Statistiken: Abschlussquote pro Template, Durchschnittszeit und Warnungen bei nicht abgeschlossenen Checklisten.

9.1.5 Mobile Checklisten-Erfassung

Vor-Ort-Durchführung über Mobile App mit Offline-Modus, Foto-Aufnahme und Sprachmemo.

9.1.6 Verknüpfung mit Tickets und Kundenaufträgen

Automatische Checklisten-Zuordnung basierend auf Ticket-Kategorie mit optionaler Blockierung der Schließung.

9.1.7 Checklisten-Konvertierung (Legacy zu Neu)

Import-Wizard für Migration alter Papier-Checklisten per OCR oder CSV-Import.

9.2 Projektverwaltung

9.2.1 Entwicklungsprojekte anzeigen und filtern

Tabelle aller Projekte mit Status, Startdatum, Budget, Kosten und Farbcodierung für Kritikalität.

9.2.2 Tickets pro Projekt anzeigen und verwalten

Verknüpfte Tickets mit Nummer, Typ, Status, Priorität, Entwickler und geschätztem Aufwand.

9.2.3 Team-Auslastung und Ressourcenplanung pro Projekt

Geplante/gebuchte Stunden, Verfügbarkeit und Auslastungsprozent pro Teammitglied.

9.2.4 Projektfortschritt und Earned Value Analyse

Earned Value Metriken: geplanter Wert, tatsächlicher Wert, tatsächliche Kosten mit Abweichungsberechnung.

9.2.5 Terminplanung und Abwesenheitsberücksichtigung

Kalenderansicht mit farblicher Markierung für Urlaub, Krankheit und Auto-Warnungen bei Abwesenheiten.

9.2.6 Vertragliche Liefertermine und Verträge

Verknüpfte Verträge mit Lieferdatum, Penalty bei Verzug und Bonus bei frühzeitiger Lieferung.

9.2.7 Technischer Schulden und Refactoring-Tracker

Markierung von Technical-Debt-Tickets mit Schulden-Report: Gesamt, Pro-Area-Verteilung und Trend.

9.2.8 Retrospektiven und Lessons Learned

Template für Lessons Learned: was gut funktioniert hat, Verbesserungspotenzial, Plan vs. Ist-Aufwände.

9.3 RMA/Werkstatt

9.3.1 RMA erstellen und registrieren

Wizard mit Kundenauswahl, Artikel/Seriennummern, Fehlerbeschreibung und automatischer RMA-Nummer.

9.3.2 RMA-Bearbeitung in der Werkstatt

Diagnose, Reparatur-Schritte, Teile-Verbrauch und Arbeitszeit-Dokumentation mit Quality-Check.

9.3.3 RMA zurück an Kunde versenden

Versand-Optionen, Packzettel und Label-Generierung mit Tracking-Link per E-Mail an Kunden.

9.3.4 RMA-Lagerverwaltung (Eigenbestand vs. Kundeneigentum)

Zwei Stock-Typen: RmaOwn (Leihgeräte) und RmaCustomer (Kundengeräte in Reparatur) mit Tracking.

9.3.5 RMA-Kostenberechnung und Rechnungstellung

Automatischer Rechnungsentwurf mit Material-, Arbeits- und Versandkosten nach Reparaturabschluss.

9.3.6 RMA-Statistiken und Qualitätsmetriken

Reparaturquote, Durchschnittszeit, Kosten pro RMA, Reklamationsquote und Problemartikel-Analyse.

9.3.7 RMA-Archivierung und Compliance

Archivierung mit digitaler Ablage, Aufbewahrungsfristen und GDPR-konformer Löschung.

9.3.8 RMA: In Reparatur → Nicht reparierbar

Feststellung dass eine Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll ist mit Verschrottungs-/Austausch-Option.

9.4 Taskmanagement

9.4.1 Task erstellen und zuweisen

Arbeitspakete mit Titel, Beschreibung, Priorität, Zugewiesenem, Deadline und optionalen Abhängigkeiten.

9.4.2 Task-Board und Kanban-Ansicht

Spalten: Neu, In Arbeit, Review, Abgeschlossen mit Drag&Drop-Verschiebung zwischen Status.

9.4.3 Task-Abhängigkeiten und Reihenfolge

Abhängigkeits-Graph mit automatischer Blockierung und Gantt-Chart-Visualisierung.

9.4.4 Task-Kommentare und Zusammenarbeit

@-Mentions, Attachments und vollständige Task-History für Team-Kommunikation.

9.4.5 Task-Zeittracking und Effort-Vergleich

Vergleich geschätzter vs. tatsächlicher Stunden für verbesserte zukünftige Schätzungen.

9.4.6 Task-Templates und Wiederkehrende Tasks

Vordefinierte Sub-Task-Sets mit periodischer automatischer Erstellung als Batch.

9.4.7 Task-Eskalation und Alerts

Mehrstufige Eskalation: E-Mail → SMS/Popup → Manager-Benachrichtigung bei überfälligen Tasks.

9.4.8 Task-Performance-Analysen

Abschlussquote, Durchlaufzeit, Priorisierungs-Effektivität und Bottleneck-Analyse.

9.5 Ticket-Liste

9.5.1 Alle offenen Tickets filtern und anzeigen

Übersicht aller aktiven Tickets sortiert nach Priorität mit Status Neu, In Bearbeitung, Warte auf Kunde.

9.5.2 Nach Kunde, Typ oder Priorität filtern

Multi-Select-Filter nach Kunde, Tickettyp (Incident/Service Request/Change Request), Priorität und SLA-Status.

9.5.3 Nach Tickettext suchen (Volltextsuche)

Suche in Beschreibung, Titel, Kommentaren, Notizen und Dateianhang-OCR mit erweiterten Operatoren.

9.5.4 SLA-Status prüfen und Eskalationen sehen

Zielzeit für Response/Lösung mit Status-Indikator Grün/Gelb/Rot basierend auf verbleibender Zeit.

9.5.5 Mehrere Tickets gleichzeitig bearbeiten (Bulk)

Checkbox-Selektion mit Bulk-Aktionen: Priorität, Status oder Zuweiser ändern, Schließen.

9.5.6 Ticket-Details im Panel oder Pop-up anzeigen

Schnellvorschau mit Nummer, Kundendaten, Beschreibung, Historie, Anhängen und SLA-Status.

9.5.7 Ticket kommentieren und Status aktualisieren

Interne Notiz oder Kundenantwort eingeben, Status ändern und per Send & Update speichern.

9.5.8 Ticket schließen mit Lösungs-Dokumentation

Schließungsgrund (Gelöst, Duplikat, Nicht reproduzierbar) mit optionaler Wissensdatenbank-Dokumentation.

9.5.9 Favoriten speichern (gespeicherte Suchanfragen)

Filter als Favorit speichern mit Sidebar-Abruf, auch als Team-Favoriten teilbar.

9.5.10 Ticket-Historie und Änderungsverlauf anzeigen

Chronologischer Zeitstrahl: Erstellung, Statusänderungen, Kommentare, Datei-Uploads und SLA-Events.

9.6 Ticket-Verwaltung (CRUD & Zuweisungen)

9.6.1 Neues Ticket erstellen (Desktop)

Erstellung eines Support-Tickets im WPF-Client mit Kunde, Titel, Beschreibung und Klassifizierung.

9.6.2 Ticket einem Mitarbeiter zuweisen

Zuweisung eines Tickets an einen Bearbeiter mit Benachrichtigung.

9.6.3 Ticket eine Priorität zuweisen

Festlegung der Prioritätsstufe (Kritisch, Hoch, Mittel, Niedrig).

9.6.4 Ticket einen Typ zuweisen

Klassifizierung als Incident, Service Request, Change Request oder Problem.

9.6.5 Ticket eine Kategorie zuweisen

Organisatorische Kategorisierung (z.B. Netzwerk, Hardware, Software) für Routing und Auswertung.

9.6.6 Ticket einem Kunden zuordnen

Verknüpfung des Tickets mit einem Kundenstamm-Eintrag für Zuordnung und Abrechnung.

9.6.7 Ticket einem Vertrag/Service zuordnen

Verknüpfung mit einem bestehenden Service-Vertrag für SLA-Berechnung.

9.6.8 Ticket wiedereröffnen

Rückführung eines geschlossenen Tickets in den Status "In Bearbeitung" bei erneutem Kundenproblem.

9.6.9 Ticket eskalieren

Erhöhung der Priorität und Neuzuweisung an übergeordneten Bearbeiter bei SLA-Verletzung.

9.6.10 Tickets zusammenführen (Merge)

Zusammenlegung zweier Duplikat-Tickets zu einem einzigen mit konsolidierter Historie.

9.6.11 Ticket splitten

Aufteilen eines Tickets in mehrere Einzeltickets bei unabhängigen Teilproblemen.

9.6.12 Ticket an externen Dienstleister weiterleiten

Weiterleitung an einen Service-Partner mit Statusverfolgung und Rückmeldung.

9.7 Ticket-Stammdaten

9.7.1 Ticket-Prioritäten verwalten

CRUD für Prioritätsstufen (Name, Farbe, SLA-Zeiten) – referenziert in Ticket-Filtern und -Erstellung.

9.7.2 Ticket-Kategorien verwalten

CRUD für Ticket-Kategorien (Name, Beschreibung, Standard-Zuweiser) – referenziert in Ticket-Filtern.

9.7.3 Ticket-Typen verwalten

CRUD für Ticket-Typen (Incident, Service Request, Change Request, Problem).

9.7.4 Ticket-Status-Definitionen verwalten

Konfiguration verfügbarer Ticket-Status und erlaubter Übergänge zwischen Status.

9.8 Ticket-Verknüpfungen

9.8.1 Ticket mit anderem Ticket verknüpfen

Erstellung einer Beziehung (Duplikat, Blocker, Bezug, Eltern-Kind) zwischen zwei Tickets.

9.8.2 Ticket-Verknüpfung entfernen

Lösung einer bestehenden Beziehung zwischen zwei Tickets.

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10. MyCentron / Hilfe

10.1 Dashboard

10.1.1 Dashboard-Kacheln konfigurieren

Drag & Drop von Widgets (Meine Tickets, Aufgaben, OPOS, KPIs) mit Größe und Aktualisierungsintervall.

10.1.2 Echtzeit-Benachrichtigungen empfangen

Push-Benachrichtigungen: neues Ticket, OPOS-Erinnerung, Genehmigung erforderlich mit Direktaktion.

10.1.3 KPI-Kacheln auswerten

Umsatz, Marge, Ticket-Volumen, OPOS mit Trend, Vergleich und Drill-Down.

10.1.4 Schnellzugriffe verwenden

Quick-Action-Kacheln: Neues Ticket, Rechnung erfassen, Kunde anlegen für Ein-Klick-Zugriff.

10.2 Kalender

10.2.1 Termin anlegen

Termindaten mit Teilnehmern, Raum-/Ressourcen-Buchung und Terminart (Meeting, Kundenbesuch, Schulung).

10.2.2 Team-Kalender einsehen

Nebeneinander-Ansicht aller Team-Mitglieder mit grün hervorgehobenen freien Zeitslots.

10.2.3 Wiederkehrende Termine verwalten

Wiederholungsregel mit Ende und Ausnahmen; Änderungen auf Einzeltermin oder gesamte Serie anwendbar.

10.3 c-entron Inspektor

10.3.1 Datenintegrität prüfen

Prüfung auf Orphan-Records, Duplikate und fehlerhafte Foreign Keys mit tabellarischen Ergebnissen.

10.3.2 Performance-Checks durchführen

Analyse langsamer SQL-Queries, Speicherbelegung und API-Response-Zeiten mit Index-Empfehlungen.

10.3.3 Konfigurationsprobleme erkennen

Validierung von E-Mail-, API-, Lizenz- und Export-Einstellungen mit Status-Anzeige und Test.

10.4 Zeiterfassung (MyDay Editor)

10.4.1 Arbeitszeiten erfassen

Zeiteinträge mit Ticket-Nummer, Tätigkeit, Start-/Endzeit und Projektzuordnung. Prüfung auf Überschneidungen.

10.4.2 Pauschale Tätigkeiten buchen

Erfassung nicht-projektbezogener Tätigkeiten: Urlaub, Krankheit, Fortbildung oder Intern.

10.4.3 Zeiteinträge genehmigen

Freigabe durch Vorgesetzte mit Plausibilitätsprüfung und Bulk-Genehmigung.

10.5 Mitarbeiter-Übersicht

10.5.1 Teamauslastung monitoren

Mitarbeiter-Auslastung in Prozent mit Farbcodierung und Drill-Down zu Tickets und Projekten.

10.5.2 Verfügbarkeiten prüfen

Freie Kapazitäten nach Skills und geplantem Urlaub für neue Projekte identifizieren.

10.5.3 Überstunden tracken

Monatlicher Überstunden-Saldo mit Trend und Ausgleichsoptionen (Freizeit oder Auszahlung).

10.6 Monatsabschluss

10.6.1 Monatsbericht generieren

Zusammenfassung: Gesamt-Stunden, Projekte, Tätigkeitsverteilung und Soll-Vergleich als PDF.

10.6.2 Fehlende Zeiteinträge identifizieren

Markierung von Tagen ohne Einträge (außer Wochenende/Urlaub); Abschluss erst nach Vollständigkeit.

10.6.3 Monat abschließen

Sperrung aller Einträge, Vorgesetzten-Freigabe und Übermittlung an Lohnbuchhaltung.

10.7 Telefonate

10.7.1 Anrufe automatisch erfassen

Automatisches Logging aller Anrufe über Telefonanlage (Starface, 3CX) mit Kundenstamm-Abgleich.

10.7.2 Anrufe zu Tickets verknüpfen

Anruf aus Call Log mit bestehendem Ticket verknüpfen oder neues Ticket erstellen.

10.7.3 Anrufstatistiken auswerten

KPIs: Gesamt-Anrufe, Angenommen, Verpasst, Durchschnittsdauer, Verteilung und Peak-Zeiten.

10.8 Todo-Liste

10.8.1 Aufgaben erstellen und priorisieren

Persönliche Todos mit Fälligkeitsdatum, Priorität und optionaler Verknüpfung zu Kunde/Ticket/Projekt.

10.8.2 Fällige Aufgaben anzeigen

Auto-Filter "Fällig heute", überfällige rot markiert, erledigte aus Hauptansicht entfernt.

10.8.3 Wiederkehrende Aufgaben einrichten

Automatische Erstellung neuer Todo-Instanzen nach Erledigung bei konfigurierbarem Intervall.

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11. Logistik

11.1 Artikelimport

11.1.1 Neue Artikel-Import-Konfiguration erstellen

Einrichtung von Importquellen (FTP, HTTP, Dateien) mit Importtyp, Quelle und Authentifizierung.

11.1.2 Feldmapping und Datenformate konfigurieren

Zuordnung externer Felder zu internen Artikelfeldern mit Vorschau und Validierungsregeln.

11.1.3 Import-Dateien verarbeiten und Vorschau anzeigen

Automatische Formaterkennung, Vorschau der ersten Zeilen und Import-Statistik vor Bestätigung.

11.1.4 Artikelmasterdaten aus Distributoren-Katalogen importieren

Automatisierte Übernahme von Produktspezifikationen, Herkunft und Varianten aus externen Katalogen.

11.1.5 Import-Fehlerbehandlung und Fehler-Reports

Fehlertyp-Klassifizierung nach Schwere mit Fehler-Report und Option zum Ignorieren fehlerhafter Zeilen.

11.1.6 Import-Automatisierung und Zeitplanung

Regelmäßige Importe mit Zeitplan, Benachrichtigungen und automatischer Fehlerbehebung.

11.2 Artikelverwaltung

11.2.1 Neuen Artikel erstellen

Artikelnummer, Name, Beschreibung, Klassifikation, Einheit, Einkaufspreis und Barcode. Status: Draft.

11.2.2 Artikel-Spezifikationen und technische Details hinzufügen

Vordefinierte und benutzerdefinierte Eigenschaften (Größe, Farbe, Gewicht) mit technischen Datenblättern.

11.2.3 Barcode-Verwaltung und Generierung

EAN-13, EAN-8, CODE-128, QR-Code mit automatischer Generierung und Prüfsummen-Validierung.

11.2.4 Preise und Einkaufskonditionen verwalten

Pro Lieferant: EK-Preis, Mengen-Rabatte, Lieferzeit, Mindestbestellmenge und Währung.

11.2.5 Einheits-Umrechnung und Varianten

Basis-Einheit mit alternativen Einheiten und Umrechnungsfaktoren. Varianten (Größe, Farbe) mit eigener Artikelnummer.

11.2.6 Lagerbestand-Management und Schwellenwerte

Min-/Max-Bestand, Reorder-Point und automatische Nachbestellauslösung bei Unterschreitung.

11.2.7 Artikel einer Warengruppe zuweisen

Zuordnung eines Artikels zu einer Warengruppe – Voraussetzung für Warengruppen-Analysen und Provisionsberechnung.

11.2.8 Artikel einem Lieferanten zuordnen

Verknüpfung eines Artikels mit einem Lieferanten inkl. Einkaufskonditionen – Voraussetzung für Bestellvorschläge.

11.2.9 Artikel einer Steuerkategorie zuordnen

Zuweisung des MwSt-Satzes zu einem Artikel – Voraussetzung für korrekte Rechnungsstellung.

11.2.10 Artikel einem Lagerort zuweisen

Festlegung des Standard-Lagerorts und Lagerplatzes für einen Artikel.

11.2.11 Artikel deaktivieren/archivieren

Deaktivierung eines Artikels ohne Löschung mit Prüfung auf offene Bestellungen und Verträge.

11.3 Inventur

11.3.1 Inventur planen und initialisieren

Inventur-Typ (vollständig/teilweise), Lagerorte, Datum. System generiert Listen mit QR-Code/Barcode-Labels.

11.3.2 Artikel erfassen während Bestandsaufnahme

Barcode-Scan oder manuelle Eingabe der gezählten Menge mit Bemerkungen, offline-fähig.

11.3.3 Abweichungen analysieren und korrigieren

Soll vs. Ist mit Klassifizierung der Ursachen: Lagerfehler, Systemfehler oder Schwund.

11.3.4 Inventur abschließen und Bestandskorrektur

Vollständigkeitsprüfung, Bestandskorrektur-Buchungen, Finanzbuchungen und Inventur-Report.

11.3.5 Inventur-Ergebnisse und Kennzahlen

Abweichungsquote, Verteilung nach Artikelgruppe/Lagerort, Schwund-Analyse und Trends.

11.3.6 Seriennummern und Chargenverfolgung in Inventur

Seriennummern-Erfassung mit Validierung, Verfallsdatum-Prüfung und Markierung abgelaufener Chargen.

11.3b Warenausgang

11.3b.1 Warenausgang aus Lieferschein buchen

Automatische Lagerausbuchung bei Erstellung eines Lieferscheins: Mengenreduzierung im Lager mit Protokollierung.

11.3b.2 FIFO-/Seriennummern-Auswahl beim Ausbuchen

Auswahl der auszubuchenden Chargen/Seriennummern nach FIFO-Prinzip oder manueller Selektion.

11.3b.3 Bestandsaktualisierung nach Warenausgang

Sofortige Aktualisierung der verfügbaren Bestände in allen verknüpften Ansichten nach Warenausgangsbuchung.

11.3b.4 Warenausgangs-Protokoll

Lückenloser Nachweis aller Warenausgänge mit Datum, Artikel, Menge, Seriennummer, Empfänger und Belegrefrenz.

11.3c Bestandsführung

11.3c.1 Lagerbestandsabfrage

Echtzeit-Abfrage der aktuellen Bestände: Menge gesamt, reserviert, verfügbar – filterbar nach Artikel, Lagerort, Warengruppe.

11.3c.2 Lagerumbuchung zwischen Lagerorten

Verschiebung von Beständen zwischen Lagerorten (z.B. Hauptlager → Außenlager) mit Buchungsbeleg und Mengenvalidierung.

11.3c.3 Manuelle Bestandskorrektur

Korrektur von Lagerbeständen mit Pflicht-Begründung (z.B. Schwund, Bruch, Fehlbuchung). Erzeugung eines Korrekturbelegs.

11.3c.4 Mindestbestandswarnungen

Automatische Benachrichtigung wenn der Bestand eines Artikels unter den konfigurierten Mindestbestand fällt. Verknüpfung mit Bestellvorschlagsliste.

11.3c.5 Bestandsabstimmung (Soll/Ist-Vergleich)

Vergleich der Buchbestände (System) mit physischen Beständen mit Abweichungsliste und Korrekturvorschlägen.

11.4 Kommissionierung

11.4.1 Bestellungen für Kommissionierung auswählen

Priorisierte Liste mit Auftragstyp, Status und Priorität für Kommissionierauftrags-Generierung.

11.4.2 Artikel kommissionieren und scannen

Navigation zum Lagerlocation, Barcode-Scan, Artikelvalidierung und Bestandsbuchung nach Abschluss.

11.4.3 Seriennummern und Verfallsdatum tracken

FIFO-Logik (älteste Chargen zuerst), Verfallsdatum-Warnung und Dokumentation in Versandetiketten.

11.4.4 Lagerbestände aktualisieren bei Kommissionierung

Automatische Bestandsreduktion und Echtzeit-Bestandssicht nach erfolgreicher Kommissionierung.

11.4.5 Unfähige-Picks und Abweichungen behandeln

Alternativen bei Nicht-Verfügbarkeit: anderer Lagerort, Kundeninformation oder Teillieferung mit Backorder.

11.4.6 Versand vorbereiten und abschließen

Verpackung, Versandetikett-Generierung und Integration mit GLS, DHL und anderen Dienstleistern.

11.5 Lagerorte

11.5.1 Lagerorte/Lagerbereiche verwalten

CRUD für Lagerorte und -bereiche (Halle, Regal, Fach) – referenziert in Inventur, Kommissionierung und Bestandsführung.

11.6 Versanddienstleister

11.6.1 Versanddienstleister verwalten

CRUD für Versand-Provider (GLS, DHL, UPS) mit API-Konfiguration – referenziert in Kommissionierung und Versand.

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12. Stammdaten

12.1 Belegkonditionen

12.1.1 Zahlungsbedingungen definieren

Zahlungsbedingung mit Skonto-Prozentsatz, Skonto-Tage und Zahlungsfrist (z.B. Netto 30, 2/10 Netto 30).

12.1.2 Lieferbedingungen konfigurieren

Incoterms (EXW, FOB, CIF, DDP), Versandart, Lieferzeiten und Versicherungsoptionen.

12.1.3 Rabatte und Skonti verwalten

Rabattstaffeln (Mengen-Rabatt), zeitliche und kundenspezifische Rabatte mit automatischer Anwendung.

12.1.4 Standardbedingungen zuweisen

Standard-Zahlungs-/Lieferbedingungen für Kunden und Lieferanten, automatisch vorgefüllt in Bestellungen.

12.1.5 Bedingungen-Reports und Audit

Reports über Bedingungen-Verwendung, Abweichungen und Änderungs-Audit-Trail.

12.2 Data Updater

12.2.1 Artikel-Preise stapelweise aktualisieren

Massen-Preisanpassung (z.B. +10% auf alle) mit Vorschau vor Durchführung.

12.2.2 Artikel-Attribute in Batch ändern

Massen-Änderung von Kategorie, Materialgruppe oder Lieferant per Template-Anwendung.

12.2.3 Bestellungen-Massendaten-Korrektur

Batch-Korrektur fehlerhafter Bestellungsdaten mit Filter auf betroffene Datensätze.

12.2.4 Validierung und Plausibilitätsprüfung

Automatische Validierung (Datentypen, Constraints) vor Update mit Fehler-Protokollierung.

12.2.5 Update-Historie und Rollback

Update-Historie mit Möglichkeit zur Wiederherstellung vorheriger Datenstände.

12.3 Kostenträger/Kostenstellen

12.3.1 Kostenstelle erstellen und strukturieren

Hierarchische Kostenstellen mit Verantwortlichem und Budget, selektierbar in Belegen.

12.3.2 Kostenträger und Projekt-Kostenrechnung

Kostenträger-Erstellung mit Zuordnung aller Kosten und Rentabilitäts-Report.

12.3.3 Budgetierung und Forecast

Jahresbudgets mit Monthly Forecast und automatischer Warnung bei Überschreitungen.

12.3.4 Kosten-Umlagen und Verteilungen

Verteilschlüssel (z.B. Miete nach Fläche) mit automatischer Berechnung und Verbuchung.

12.3.5 Kostenstellen-Reporting und Analyse

Reports: Budget, Forecast, Actual, Abweichung mit Trend und Kostenstellen-Vergleich.

12.3.6 Kostenstelle einem Beleg zuweisen

Zuordnung einer Kostenstelle zu einer Rechnung, Bestellung oder Buchung für die Kostenrechnung.

12.4 Länderverwaltung

12.4.1 Länder und Regionen konfigurieren

Land mit Regionen, Lieferzonen, Standardwährung und Sprache.

12.4.2 Steuersätze pro Land verwalten

MwSt-Sätze mit Gültigkeitsdatum (z.B. DE 19% Standard, 7% ermäßigt) mit automatischer Anwendung.

12.4.3 Versand- und Lieferbestimmungen pro Land

Länderspezifische Versandzeiten und Porto mit Warnung bei nicht-lieferbaren Ländern.

12.4.4 Compliance und Regulations-Anforderungen

Länderspezifische regulatorische Anforderungen (z.B. DSGVO) in Prozesse integriert.

12.4.5 Länderpräferenzen und Konfiguration

Aktivierung/Deaktivierung von Ländern, Währungs-Konvertierung und Adressformate.

12.5 Mehrwertsteuer

12.5.1 Steuerkategorien und Sätze definieren

Steuerkategorien (z.B. Standardartikel 19%, Lebensmittel 7%) mit Artikel-Zuordnung.

12.5.2 Steuerbefreiungen und Ausnahmen

Export-Regelungen (0% außerhalb EU) mit EU-MwSt-Nummern-Validierung.

12.5.3 Steuersätze nach Lieferland

Automatische Satzbestimmung basierend auf Lieferadresse.

12.5.4 Steuersatz-Änderungen verwalten

Satzänderung mit Gültigkeitsdatum, automatische Erkennung alter vs. neuer Rechnungen.

12.5.5 Steuerzahlungen und Abrechnung

MwSt-Schuld-Report (Eingangssteuern minus Ausgangssteuern) mit ELSTER-Format-Export.

12.6 Projektpreis Import

12.6.1 Projekt-Preis-Tabelle importieren

Excel-Upload mit Artikelnummer, Kundennummer, Projekt und Preis mit Validierung und Vorschau.

12.6.2 Projekt-Preise in Bestellungen anwenden

Automatische Erkennung spezieller Kunde+Projekt-Preise statt Standardpreise.

12.6.3 Preis-Effektivität und Rabatt-Tracking

Report über angewendete Projekt-Preise mit durchschnittlichem Rabatt und Trend.

12.6.4 Gültigkeitsdauern und Ablauf

Gültigkeitszeitraum mit automatischer Rückkehr zu Standardpreisen bei Ablauf.

12.6.5 Sonder-Vereinbarungen verwalten

Zeitlich begrenzte Sonderkonditionen (z.B. 25% Rabatt auf IT-Artikel für Projekt X).

12.7 Reportverwaltung

12.7.1 Report-Templates erstellen

Vorlagen mit Query, Layout (Header, Tabellen, Diagramme) für sofortige Nutzung.

12.7.2 Reports zeitlich planen

Zeitgesteuerte Report-Erstellung (z.B. täglich 6:00 Uhr) mit E-Mail-Versand.

12.7.3 Report-Filter und Dimensionen

Flexible Filter (Region, Kunden, Zeitraum) mit Drilldown und Neuberechnung.

12.7.4 Report-Verteilung und Genehmigung

Genehmigungsregeln für sensitive Reports mit automatischer Verteilung nach Freigabe.

12.7.5 Report-Archivierung und Compliance

Langzeitarchivierung mit konfigurierbarer Aufbewahrungsfrist und Audit-Trail.

12.8 Warengruppenverwaltung

12.8.1 Warengruppen-Hierarchie aufbauen

Hauptgruppen und Untergruppen (z.B. IT Hardware > Computer > Laptops) mit Leaf-Zuordnung.

12.8.2 Warengruppen-Eigenschaften und Standards

Standard-Lagerdauer, Margenerwartung und Lieferant pro Gruppe – neue Artikel erben diese.

12.8.3 Steuern und Konditionen pro Warengruppe

MwSt-Zuweisung auf Gruppenebene mit automatischer Vererbung auf neue Artikel.

12.8.4 Warengruppen-Leistung und Analytics

Umsatz, Marge und Wachstumstrends pro Warengruppe.

12.8.5 Warengruppen-Umstrukturierung und Umbau

Merging von Gruppen mit Neu-Zuordnung von Artikeln und Archivierung alter Gruppen.

12.9 Währungen

12.9.1 Währungen verwalten

CRUD für Währungen mit Wechselkursen – referenziert in Einkauf und Multi-Währungs-Abrechnung.

12.10 Einheiten

12.10.1 Einheiten verwalten

CRUD für Mengeneinheiten (Stück, Stunde, Kilogramm) – referenziert in Artikelverwaltung.

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13. Verträge

13.1 Dynamischer Datenimport

13.1.1 Externe Datenquellen verbinden und konfigurieren

API-Verbindung zu Lieferanten-Systemen mit Credentials, Verbindungstest und Konfigurationsspeicherung.

13.1.2 Vertragspositionsdaten automatisch abrufen und importieren

Automatisierter Abruf mit Filter, Validierung und Preview vor Bestätigung.

13.1.3 Automatische Preisberechnung aus mehreren Quellen

Artikeldaten-Laden, externe Preisquellen, Rabatt-/Bonusregeln-Anwendung mit Preisquellen-Dokumentation.

13.1.4 Fehlerbehandlung und Validierung bei Datenabweichungen

Validierungsprüfungen mit Identifikation fehlender/ungültiger Daten und Korrekturoptionen.

13.1.5 Massen-Import und Planungsintervalle

Import-Profile mit Zeitplan für automatische Ausführung ohne Benutzerinteraktion.

13.1.6 Import-Ergebnisse analysieren und nachbearbeiten

Import-Statistiken, Einzeldatensatz-Durchsicht, Wiederverarbeitung und Report-Export.

13.2 Klick-Zählerverwaltung

13.2.1 Click-Counter-Lesevorgänge manuell erfassen

Eingabe von Geräte-Serialnummer, Lesedatum und Zählerwert mit Plausibilitätsvalidierung.

13.2.2 Zählerstände aus Excel/CSV importieren

Massenimport mit automatischem Parsing, Validierung und Vertrags-Verknüpfung.

13.2.3 Zähler mit Verträgen verknüpfen und verwalten

Zuordnung von Zählergeräten zu Service-Verträgen mit Zählerverhältnis und Abrechnungsfrequenz.

13.2.4 Counter-Leseverlauf und Trend-Analyse

Chronologische Lesevorgänge, durchschnittliche Nutzung, Trendgrafik und Anomalie-Erkennung.

13.2.5 Verschiedene Counter-Formate verarbeiten (Riverbird, docuForm)

Import-Profile für verschiedene Lieferanten-Formate mit formatspezifischer Validierung.

13.2.6 Abrechnungsvorschläge generieren und freigeben

Differenzberechnung, Preistabellen-Anwendung und Rechnungspositionen-Erstellung nach Genehmigung.

13.3 Statischer Datenimport

13.3.1 Vertragspositionsdaten manuell erfassen

Manuelle Eingabe von Artikel, Positionsnummer, Beschreibung, Menge und Preis mit Validierung.

13.3.2 Vertragspositionsdaten aus statischen Dateien importieren

Excel/CSV/Text-Import mit Spalten-Mapping-Dialog und Test-Import vor Bestätigung.

13.3.3 Artikel-Zuordnung und Enrichment bei Import

Fuzzy-Matching für automatische Artikel-Zuordnung mit Laden von Artikel-Eigenschaften.

13.3.4 Validierung und Qualitätskontrolle vor Übernahme

Format-Prüfung, Referenz-Integrität, Geschäftsregeln und Duplikat-Erkennung.

13.3.5 Import-Vorschau und Änderungs-Tracking

Preview mit Inline-Editing, Vergleich Original vs. editiert und Ausschluss einzelner Zeilen.

13.3.6 Import-Verlauf und Rollback-Funktionalität

Import-Historie mit Prüfung der Rollback-Möglichkeit und Wiederherstellung des Original-Zustands.

13.4 Vertragsverwaltung (CRUD & Zuweisungen)

13.4.1 Neuen Vertrag erstellen

Anlage eines neuen Vertrags über Wizard oder Direkteingabe mit Kunde, Vertragsart und Laufzeit.

13.4.2 Vertrag bearbeiten

Änderung bestehender Vertragsdaten (Konditionen, Positionen, Laufzeit) mit Versionierung und Audit-Trail.

13.4.3 Vertrag einem Kunden zuordnen

Verknüpfung eines Vertrags mit einem bestehenden Kundenstamm-Eintrag (AccountI3D).

13.4.4 Vertrag eine Vertragsart zuweisen

Zuweisung einer Vertragsart (ContractKindI3D) zum Vertrag – Voraussetzung für Filter 1.1.3.

13.4.5 Vertrag einer Filiale zuweisen

Zuordnung des Vertrags zu einer Filiale (BranchI3D) – Voraussetzung für Filter 1.1.4.

13.4.6 Kalkulationsart für Vertrag festlegen

Festlegung ob automatisch, manuell oder bedarfsgesteuert abgerechnet wird – Voraussetzung für Filter 1.1.5.

13.4.7 Abrechnungsintervall für Vertrag festlegen

Definition der Abrechnungsfrequenz (monatlich, quartalsweise, jährlich) – Voraussetzung für Filter 1.1.7.

13.4.8 Abrechnungsmodus festlegen (Vorauszahlung/Nachberechnung)

Konfiguration ob Vorauskasse oder Nachkasse abgerechnet wird – Voraussetzung für Filter 1.1.8.

13.4.9 Vertrag als Sammelrechnung markieren

Festlegung ob der Vertrag in Sammelrechnungen gruppiert wird – Voraussetzung für Filter 1.1.9.

13.4.10 Vertragspositionen hinzufügen

Anlage neuer Einzelpositionen (Artikel, Menge, Preis) zu einem bestehenden Vertrag.

13.4.11 Vertragspositionen bearbeiten

Änderung von Menge, Preis oder Beschreibung bestehender Vertragspositionen.

13.4.12 Vertragspositionen löschen

Entfernung von Positionen aus dem Vertrag mit Dokumentation des Grundes.

13.4.13 SLA einem Vertrag zuweisen

Verknüpfung eines Service-Level-Agreements (Gold/Silber/Bronze) mit dem Vertrag.

13.4.14 Kostenstelle/Kostenträger einem Vertrag zuweisen

Zuordnung einer Kostenstelle für die interne Leistungsverrechnung des Vertrags.

13.5 Vertrags-Lifecycle

13.5.1 Vertrag: Entwurf → Aktiv

Aktivierung eines Vertragsentwurfs nach Genehmigung mit Startdatum-Prüfung.

13.5.2 Vertrag: Aktiv → Pausiert

Temporäre Aussetzung eines laufenden Vertrags (z.B. bei Zahlungsausfall).

13.5.3 Vertrag: Pausiert → Aktiv

Wiederaufnahme eines pausierten Vertrags nach Klärung.

13.5.4 Vertrag kündigen

Einleitung der Kündigung mit Kündigungsgrund, Kündigungsfrist und Wirksamkeitsdatum.

13.5.5 Vertrag verlängern

Manuelle oder automatische Verlängerung eines auslaufenden Vertrags mit neuen Konditionen.

13.5.6 Vertrag: Gekündigt → Archiviert

Endgültige Archivierung nach Ablauf der Kündigungsfrist und finaler Abrechnung.

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14. CentronNexus Web-Portal

14.1 Dashboard

14.1.1 Personalisierte Willkommensnachricht

Begrüßung mit Benutzername und rollenabhängigem Inhalt auf dem Dashboard.

14.1.2 Schnelle Statistiken & Metriken

Echtzeit-KPIs mit farbcodierten Status-Indikatoren als Card-Layout.

14.1.3 Favoriten-Tickets Schnellzugriff

Ein-Klick-Zugang zu markierten/gesternten Tickets direkt vom Dashboard.

14.1.4 Aktivitäts-Feed anzeigen

Letzte Zeiteinträge und Ticket-Änderungen als chronologischer Feed.

14.1.5 Tagesplan-Integration

Eingebettete "Mein Tag"-Komponente mit Tagesaufgaben auf dem Dashboard.

14.1.6 Arbeits-Status-Warnungen

Alerts bei fehlender Arbeitszeiterfassung oder unvollständigen Zeiteinträgen.

14.1.7 Card-basiertes Layout-System

Flexibles responsives Dashboard mit DevExpress-Cards und Anpassungsoptionen.

14.2 Mein Tag

14.2.1 Tägliche Aufgabenliste anzeigen

Übersicht aller heute fälligen Aufgaben mit Priorisierung.

14.2.2 Task-Abschluss-Tracking

Aufgaben als erledigt/offen markieren mit Fortschritts-Tracking.

14.2.3 Tages-Fokus-Ansicht

Auto-Filter auf "nur heute", getrennt von der allgemeinen Ticket-Liste.

14.2.4 Zeitallokations-Visualisierung

Gantt-artige Zeitblock-Darstellung der geplanten Tagesaufgaben.

14.2.5 Arbeits-Prioritäten-Management

Sortierung und Neuordnung von Aufgaben nach Priorität per Drag & Drop.

14.2.6 Zeit-Tracking-Integration

Verknüpfung von Aufgaben mit dem Stoppuhr-/Timer-System.

14.2.7 Zeitplan-Zusammenfassung

Anzeige von Meetings und Terminen des Tages in kompakter Übersicht.

14.3 Stoppuhren

14.3.1 Mehrere aktive Timer anzeigen

Sidebar-Panel mit allen laufenden Timern auf einen Blick.

14.3.2 Play/Pause Timer-Steuerung

Start/Stop-Funktionalität pro Timer mit einem Klick.

14.3.3 Timer löschen

Entfernung einzelner Timer aus der aktiven Liste.

14.3.4 Timer markieren/Flaggen

Wichtige Timer hervorheben für schnelle Identifikation.

14.3.5 Timer-Details bearbeiten

Änderung von Timer-Informationen (Text, Kategorie) während der Laufzeit.

14.3.6 Ticket-Zuordnung erstellen

Verknüpfung eines laufenden Timers mit einem bestimmten Ticket.

14.3.7 Ticket-Zuordnung aktualisieren

Änderung der Ticket-Verknüpfung eines bestehenden Timers.

14.3.8 Neuen Timer erstellen

Start einer neuen Zeiterfassung für eine Aktivität.

14.3.9 Timer-Sitzungs-Persistierung

Beibehaltung des Timer-Status über Seitennavigation hinweg.

14.3.10 Sidebar-Panel-Integration

Dauerhaft sichtbares Panel neben dem Hauptinhalt.

14.3.11 Echtzeit-Zeit-Anzeige

Live aktualisierte Zeitanzeige für alle laufenden Timer.

14.3.12 Multi-Task Parallel-Tracking

Unterstützung von 5+ gleichzeitig laufenden Timern.

14.4 Ticket-Liste (Web)

14.4.1 Erweiterte Suche (Live-Suche)

Suche während der Eingabe über alle Spalten hinweg.

14.4.2 Dual-Tier Filtersystem

"Nur"- und "Auch"-Filtermodi mit AND/OR-Logik.

14.4.3 Sidebar Schnellfilter

Vordefinierte Ein-Klick-Filterkategorien mit Ticket-Zählern.

14.4.4 Multi-Column Tabellenanzeige

Sortierbare, anpassbare Spalten im Grid mit konfigurierbarem Layout.

14.4.5 Favoriten/Stern-System

Markierung wichtiger Tickets und Filterung nach Favoriten.

14.4.6 Layout-Persistierung

Speicherung und Wiederherstellung benutzerdefinierter Spalten-Konfigurationen.

14.5 Ticket-Details (Web)

14.5.1 Vollständige Ticket-Informations-Anzeige

Alle Ticket-Daten organisiert in Tabs: Übersicht, Dokumente, E-Mail, Historie.

14.5.2 Ticket-Status-Management

Statuswechsel über Workflow-States mit Validierung und Benachrichtigung.

14.5.3 Bearbeitbare Ticket-Felder

Inline-Bearbeitung von Ticket-Informationen direkt in der Detailansicht.

14.5.4 E-Mail-Konversations-Thread

Anzeige der vollständigen E-Mail-Kommunikation zum Ticket.

14.5.5 Ticket-Verlauf & Zeitleiste

Chronologische Darstellung aller Änderungen als Timeline.

14.5.6 Zugehörige Ticket-Links

Verknüpfte Tickets mit Beziehungstyp (Duplikat, Blocker, Bezug).

14.5.7 Service/Vertrags-Informationen

Anzeige verknüpfter Services und Verträge im Ticket-Kontext.

14.6 Ticket-Erstellung (Web)

14.6.1 Quick Ticket-Erstellungs-Dialog

Modaler Dialog für schnelle Ticket-Erstellung mit Minimalfeldern.

14.6.2 Kundensuche und -auswahl

Schnelle Kundensuche mit Autocomplete und Auswahl.

14.6.3 Service/Leistungs-Auswahl

Auswahl des Service-Typs für Ticket-Kategorisierung.

14.6.4 Vertrag/Contract-Auswahl

Verknüpfung des Tickets mit einem bestehenden Service-Vertrag.

14.6.5 Prioritäts- und Typ-Klassifizierung

Festlegung von Prioritätsstufe und Ticket-Typ bei Erstellung.

14.6.6 Ticket-Template-Auswahl

Anwendung vordefinierter Templates für automatisches Vorbefüllen von Feldern.

14.6.7 Standard-/Internes/Smartflow-Ticket

Drei Erstellungspfade: externes Kunden-Ticket, internes Team-Ticket oder Smartflow-Workflow.

14.7 Kunden (Web)

14.7.1 Kundensuche

Schnelle Kundensuche mit Echtzeit-Ergebnissen.

14.7.2 Aktiv/Inaktiv-Filter

Umschalter zur Filterung nach aktivem/inaktivem Kundenstatus.

14.7.3 Vollständige Kundeninfo-Anzeige

Alle Stammdaten im Grid mit Adresse, Kontakt und Vertragsinformationen.

14.7.4 Ansprechpartner-Tracking

Primärkontakt pro Kunde mit Kommunikationsdaten.

14.8 Zeitplanung (Web)

14.8.1 Kalender-Schnittstelle

Kalender-Navigation mit Tages-/Wochen-/Monatsansicht.

14.8.2 Zeitblock-Visualisierung

Visuelle Darstellung geplanter Aktivitäten als Zeitblöcke.

14.8.3 Zeitplan-Verwaltung

Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Zeitblöcken.

14.8.4 Ressourcen-Allokation

Zuweisung von Ressourcen (Mitarbeiter, Räume) zu Zeitblöcken.

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15. Asset Management

15.1 Geräte-Inventarverwaltung

15.1.1 Neue IT-Geräte erfassen

Registrierung neuer Hardware-Geräte mit Stammdaten und Standort im System.

15.1.2 Geräte-Details anzeigen und bearbeiten

Anzeige und Aktualisierung aller Geräteinformationen in Detailansicht.

15.1.3 Geräte-Bestände nach Abteilung verwalten

Inventarverwaltung pro Abteilung mit Bestandsübersicht.

15.1.4 Geräte-Lebenszyklusmanagement

Tracking von Beschaffung über Nutzung bis Entsorgung mit Status-Übergängen.

15.1.5 Batch-Import von Geräteinventaren

Massenimport aus CMDB oder Scanner-Tools für initiale Erfassung.

15.1.6 Geräte zu Helpdesk-Tickets verknüpfen

Verknüpfung eines Geräts mit Support-Tickets für Service-Nachverfolgung.

15.1.7 Service-Historie pro Gerät anzeigen

Vollständige Wartungs- und Reparaturhistorie pro Gerät.

15.1.8 Geräte-Zuordnung zu Benutzern

Tracking welcher Benutzer welches Gerät nutzt mit Änderungshistorie.

15.1.9 Geräte-Abhängigkeiten verwalten

Definition von Abhängigkeiten zwischen Geräten (Server-Switch-Firewall).

15.1.10 Betriebssystem und installierte Software erfassen

Automatische Erkennung von OS und Applikationen auf verwalteten Geräten.

15.1.11 Hardware-Spezifikationen verwalten

Dokumentation von CPU, RAM, Storage und Netzwerk-Details.

15.1.12 Geräte-Abhängigkeitsanalyse

Identifikation kritischer Abhängigkeiten für Disaster Recovery und Ausfallplanung.

15.1.13 Gerät einem Standort zuweisen

Zuordnung eines IT-Geräts zu einem physischen Standort/Raum.

15.1.14 Gerät einer Kostenstelle zuweisen

Zuordnung eines Geräts für die interne Kostenverrechnung und Abschreibung.

15.1.15 Gerät einem Vertrag zuordnen

Verknüpfung eines Geräts mit einem Service-/Wartungsvertrag für SLA und Abrechnung.

15.2 Service-Partner-Management

15.2.1 Service-Partner erstellen

Registrierung externer IT-Dienstleister mit Kontakt- und SLA-Details.

15.2.2 Service-Partner abrufen (nach ID/Kunde)

Abfrage von Partner-Details oder Auflistung aller Partner eines Kunden.

15.2.3 Service-Partner aktualisieren/löschen

Änderung oder Entfernung von Dienstleister-Einträgen (Soft/Hard Delete).

15.2.4 Partner zu Kundenstandort zuordnen

Verknüpfung von Partnern mit Standorten und verwalteten Objekten.

15.2.5 Partner-Zuweisungen verwalten

Anzeige, Aktualisierung und Entfernung von Standort-Zuweisungen.

15.2.6 Partner nach Gerätetyp filtern

Auffinden von Partnern die bestimmte Gerätetypen verwalten.

15.3 RMM-Artikeltyp-Zuordnung

15.3.1 RMM-Artikel-Zuordnungen verwalten (CRUD)

Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen von Artikel-zu-Monitoring-Check-Mappings.

15.3.2 Batch-Update von RMM-Zuordnungen

Gleichzeitige Änderung mehrerer Artikel-Check-Mappings.

15.3.3 RMM-Artikeltyp-Enumeration

28+ Check-Typen: Application, Eventlog, FileSize, HardDrive, Http, Ping etc.

15.3.4 Zuordnung zu Vertrag verknüpfen

RMM-Monitoring-Pakete in Kundenverträge aufnehmen.

15.3.5 Zuordnungs-Konfiguration validieren

Konsistenzprüfung der Artikel-Check-Mappings.

15.4 Active Directory Benutzerausschluss

15.4.1 Ausgeschlossene AD-Benutzer verwalten (CRUD)

Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen von AD-Ausschlüssen.

15.4.2 Systemkonten ausschließen

Verhinderung, dass OS-Service-Accounts bei Geräte-Scans erscheinen.

15.4.3 AD-Benutzer beim Import filtern

Anwendung der Ausschlussliste während des AD-Benutzer-Imports.

15.4.4 RMM-Service-Account ausschließen

Verhinderung, dass der RMM-Collector-Service-Account als Gerätebenutzer erscheint.

15.4.5 Batch-Ausschluss und Export

Massenregistrierung von Ausschlüssen und Generierung eines Audit-Reports.

15.5 Patch- und Update-Management

15.5.1 Ausstehende Patches ermitteln

Anzeige offener Sicherheits- und Bugfix-Patches pro Gerät.

15.5.2 Patch-Bereitstellung planen

Terminierung der Patch-Installation zu definierten Wartungsfenstern.

15.5.3 Patch-Deployment-Kampagne

Koordinierte Ausrollung auf mehrere Geräte gleichzeitig.

15.5.4 Patch-Kompatibilität überprüfen

Validierung der Kompatibilität vor Deployment.

15.5.5 Patch-Rollback durchführen

Rücknahme fehlgeschlagener Patches auf vorherigen Stand.

15.6 SNMP-Netzwerküberwachung

15.6.1 SNMP-fähige Geräte erfassen

Registrierung von Switches, Routern, Druckern für Monitoring.

15.6.2 SNMP-Monitoring konfigurieren

Auswahl der zu überwachenden Metriken und Polling-Intervalle.

15.6.3 Schwellenwerte definieren

Alert-Trigger bei Überschreitung definierter Grenzwerte.

15.6.4 Real-Time Netzwerk-Health Dashboard

Live-Netzwerkstatus mit Geräte-Verfügbarkeit und Performance.

15.6.5 Netzwerk-Performance-Berichte

Historische Analyse von Netzwerk-Metriken über konfigurierbare Zeiträume.

15.6.6 Netzwerk-Anomalie-Erkennung

Automatische Erkennung und Alarmierung bei ungewöhnlichem Netzwerkverhalten.

15.7 Software-Lizenzverwaltung

15.7.1 Installierte Software-Lizenzen erfassen

Katalogisierung aller gekauften Software mit Lizenztyp und Kosten.

15.7.2 Installationen pro Lizenz verfolgen

Tracking von Seat-Nutzung: installiert vs. lizenziert.

15.7.3 Lizenz-Compliance-Bericht

Audit-fähiger Compliance-Report über Lizenznutzung.

15.7.4 Lizenz-Ablauf-Warnungen

Proaktive Benachrichtigungen bei ablaufenden Lizenzen.

15.7.5 Lizenz-Optimierungsempfehlungen

Kostenanalyse und Empfehlungen für optimierte Lizenznutzung.

15.8 Compliance & Abschreibung

15.8.1 Abschreibungsplan erstellen

Berechnung von Abschreibungsplänen für Buchhaltung (linear, degressiv).

15.8.2 Restwert für Entsorgung ermitteln

Bestimmung des Veräußerungswerts bei Stilllegung von IT-Assets.

15.8.3 Compliance-Audit für IT-Bestände

Abgleich physischer Inventar gegen Datenbank-Einträge.

15.8.4 Asset-Tag und Barcode-Verwaltung

Physische Identifikation und Tracking über Barcodes/Asset-Tags.

15.8.5 Compliance-Report für Sicherheit und Datenschutz

DSGVO/ISO27001/SOX-Dokumentation und Nachweisführung.

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16. Terminverwaltung & Ressourcenplanung

16.1 Termine und Buchungen

16.1.1 Kunde fordert Termin an

Kundengesteuerte Terminanfrage über Portal oder telefonisch.

16.1.2 System schlägt verfügbare Slots vor

Automatische Slot-Vorschläge basierend auf Techniker-Verfügbarkeit und Qualifikation.

16.1.3 Kunde wählt Termin-Slot

Kundenbestätigung eines vorgeschlagenen Zeitslots.

16.1.4 Terminbestätigung an Kunde

Automatischer Versand der Bestätigung mit allen Termindetails.

16.1.5 Termine verschieben/absagen

Flexible Behandlung von Terminänderungen und Stornierungen.

16.1.6 Techniker-Arbeitskalender verwalten

Arbeitszeitmodelle und Abwesenheiten pro Techniker pflegen.

16.1.7 Techniker-Qualifikationen und Spezialisierung

Skill-Matching: benötigte Fähigkeiten mit Techniker-Qualifikationen abgleichen.

16.1.8 Maximale Tagesauslastung begrenzen

Kapazitätslimits pro Techniker zur Vermeidung von Überlastung.

16.1.9 Überstunden-Tracking

Erfassung und Monitoring von Mehrarbeit pro Techniker.

16.1.10 Termin einem Techniker zuweisen

Zuweisung eines Kundentermins an einen qualifizierten Techniker – Voraussetzung für Routenplanung.

16.2 Techniker-Routenoptimierung

16.2.1 Fahrt-Zonen definieren

Definition geographischer Servicezonen für effiziente Einsatzplanung.

16.2.2 Kunde-Standort zu Zone zuordnen

Automatische Zuordnung von Kundenstandorten zu Zonen basierend auf Adresse.

16.2.3 Route-Vorschlag pro Techniker/Tag

Generierung optimierter Besuchsreihenfolge für minimale Fahrtzeit.

16.2.4 Fahrtzeit-Berechnung zwischen Punkten

Realistische Reisezeit-Kalkulation zwischen Terminen.

16.2.5 Puffer und Flexibilität einplanen

Zeitpuffer für Terminüberziehungen und unvorhergesehene Verzögerungen.

16.2.6 Tages-Tournee zusammenstellen

Gruppierung von Terminen zu einer effizienten Tagestour.

16.2.7 Fahrt-Kosten berechnen

Kilometerkosten und Reisekosten-Kalkulation pro Tour.

16.2.8 Tages-Zusammenfassung für Techniker

Generierung einer Tagesübersicht mit allen Terminen, Routen und Kundeninformationen.

16.3 Ressourcen-Kapazitätsplanung

16.3.1 Nachfrage-Prognose erstellen

Forecast der zukünftigen Terminanfragen basierend auf historischen Daten.

16.3.2 Personalbedarfs-Analyse

Berechnung benötigter Vollzeitkräfte pro Zeitraum und Qualifikation.

16.3.3 Verfügbarkeits-Analyse

Identifikation von Kapazitätsengpässen in kommenden Wochen.

16.4 Service Level Agreements

16.4.1 SLA-Stufen definieren nach Priorität

Unterschiedliche Reaktions- und Lösungszeiten je Kritikalitätsstufe.

16.4.2 SLA-Status real-time überwachen

Live-Dashboard der Ticket-SLA-Compliance mit Ampel-System.

16.4.3 Automatische Eskalation bei SLA-Verletzung

Auto-Benachrichtigung und Eskalation bei Fristüberschreitung.

16.4.4 SLA-Compliance-Report

Monatlicher Bericht der SLA-Einhaltungsquote.

16.4.5 SLA-basierte Eskalation bei häufigen Verletzungen

Trendbasierte Eskalation bei wiederholten SLA-Verstößen.

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17. State Machines & Wizard-Workflows (Übergreifend)

17.1 Beleg-State-Machine

17.1.1 Kundenauftrag bis Abschluss

Vollständiger Beleg-Lifecycle: Erstellt → Bestätigt → Geliefert → Abgerechnet.

17.1.2 Stornierung vor Versand

Auftragsabbruch vor Versand mit Statusrückführung.

17.1.3 Teillieferung und Nachlieferung

Handling von Teillieferungen mit automatischer Nachbestellung.

17.1.4 Rechnungsdispute und Gutschrift

Verarbeitung von Reklamationen mit Gutschriftenerstellung.

17.2 Freigabe-System (Release)

17.2.1 Standard-Freigabe-Workflow (6 Schritte)

Vollständiger Warenkorb-Freigabeprozess mit Prüfer- und Genehmiger-Stufen.

17.2.2 Freigabe mit Rückweisung und Überarbeitung

Prüfer weist zurück, Besteller überarbeitet und reicht erneut ein.

17.2.3 Freigabe-Timeout und Eskalation

Automatische Eskalation nach 48h ohne Aktion.

17.2.4 Mehrfache Überarbeitungszyklen

Mehrere Rückweisungs-/Überarbeitungs-Iterationen im Freigabeprozess.

17.3 Artikel-Lifecycle

17.3.1 Artikel von Lager bis Lieferung

Lifecycle: Wareneingang → Lager → Kommissionierung → Versand.

17.3.2 Artikel-Retoure und Wiedereinlagerung (RMA)

Kundenrückgabe, Inspektion, Reparatur und Wiedereinlagerung.

17.3.3 Artikel-Verschrottung

Nicht reparierbare Rückgabe mit Verschrottungs-Entscheidung.

17.3.4 Interner Lagerumbuchung

Transfer zwischen Lagerstandorten.

17.3.5 Ersatzartikel-Workflow

Kostenloser Ersatzversand an Kunden.

17.3.6 Artikel verloren bei Inventur

Buchung und Dokumentation wenn ein Artikel bei der Inventur nicht auffindbar ist: Bestandskorrektur, Verlustbuchung, Wertminderung und Meldung an Controlling.

17.3.7 Seriennummer-Abweichung klären

Workflow wenn die gescannte Seriennummer nicht mit der erwarteten übereinstimmt: Abweichung dokumentieren, Ursache ermitteln (Fehlbuchung, Tausch, Diebstahl), Korrektur durchführen.

17.3.8 Demo-Gerät deaktivieren

Spezial-Lifecycle für Demo- und Leihgeräte: Aktiv → Rückruf → Aufbereitung → Wiederverwendung oder Entsorgung. Tracking der Verleihhistorie.

17.3.9 Artikel-Zustandsänderung

Änderung des Artikelzustands (z.B. Neu → Gebraucht, Defekt → Repariert → Einsatzbereit) mit Dokumentation des Grundes und Auswirkung auf Bewertung.

17.3.10 Batch-Wareneingang

Gleichzeitige Einlagerung mehrerer Artikel (z.B. nach Paletten-Lieferung): Sammelerfassung von Seriennummern, Mengen und Lagerorten.

17.4 Kommissionierungs-State-Machine

17.4.1 Vollständige Kommissionierung

Alle Artikel gepickt, verpackt und versendet.

17.4.2 Kommissionierung mit Teilbestand

Teilweise verfügbar: Teillieferung oder Warten auf Vollständigkeit.

17.4.3 Kommissionierung mit Bestandsfehler

System zeigt Bestand, aber Lager ist leer – Fehlerbehandlung.

17.5 Marketing-Kampagnen-Lifecycle

17.5.1 Kampagnen-Lifecycle

Geplant → Aktiv → Pausiert → Abgeschlossen mit Metriken-Tracking.

17.6 Kontingent-State-Machine

17.6.1 Kontingent einrichten

Erstellung eines Kontingent-Containers mit Gültigkeitszeitraum (z.B. 100 GB Backup).

17.6.2 Kontingent reservieren und verbrauchen

Kunde reserviert Anteil, verbraucht reservierte Menge.

17.6.3 Reservierung stornieren

Rückgabe reservierter Kontingente in den offenen Pool.

17.6.4 Kontingent-Ablauf und Auffüllung

Automatischer Ablauf ungenutzter Kontingente und Nachfüll-Prozess.

17.6.5 Geld-Kontingent mit Overbooking

Monatliches Budget-Kontingent (z.B. 5.000€ Support) mit konfigurierbarer Overbooking-Regelung (z.B. 10% Überschreitung erlaubt) und automatischer Warnung.

17.6.6 Stunden-Kontingent für Dienstleister

Stunden-basiertes Kontingent (z.B. 40h/Monat) mit automatischer Verbrauchserfassung aus Helpdesk-Timern und Warnmeldung bei Erschöpfung.

17.6.7 Quartals-Kontingent mit Warengruppen-Zuordnung

Kontingent auf Quartals-Basis mit Zuordnung zu spezifischen Warengruppen (z.B. 20h Hardware-Support, 20h Software-Support).

17.6.8 Kontingent-Übertrag in Folgeperiode

Konfigurierbare Übernahme ungenutzter Kontingent-Reste in die nächste Abrechnungsperiode (vollständig, anteilig oder verfallend).

17.6.9 Gratis-Perioden (Promotions)

Zuweisung kostenfreier Kontingent-Perioden als Werbeaktion oder Kulanzleistung mit automatischem Ablauf und Übergang in reguläre Abrechnung.

17.6.10 Kontingent-Umverteilung während Vertragslaufzeit

Verschiebung von Kontingent-Anteilen zwischen Verträgen oder Warengruppen innerhalb eines laufenden Vertrags.

17.7 Self-Service Formulare

17.7.1 Self-Service Formular-Lifecycle

Entwurf → Eingereicht → Genehmigt/Abgelehnt → Abgeschlossen mit Überarbeitungsoption.

17.8 Wizard-Workflows (Vertragsmanagement)

17.8.1 Neuer Vertrag mit Adress-/Lieferadress-Handling

Vertragserstellung mit automatischer Adress-Übernahme und alternativen Lieferadressen.

17.8.2 Geräte-Rollout-Vertrag (RMM)

Vertrag für Remote-Monitoring-Equipment-Rollout mit Zähler-Reset.

17.8.3 Service-/Produkt-/Mischvertrag

Verschiedene Vertragstypen: stundenbasiert, Festpreis oder kombiniert.

17.8.4 Counter-basierte Positionen

Verknüpfung von Vertragsposition mit Klick-Zählern für verbrauchsbasierte Abrechnung.

17.8.5 Kontingent-Konfiguration (Geld/Stunden/Quartals)

Monatliche, stündliche oder quartalsweise Kontingente mit Überbuchung und Carryover.

17.8.6 Vertragslaufzeit und Auto-Renewal

Laufzeit, Kündigungsfrist, Verlängerung und Pro-Rata-Abrechnung.

17.8.7 Preis- und Rabattstrukturen

Staffelpreise, Mengenrabatte, Prozentrabatte und artikelspezifische Preisüberschreibungen.

17.8.8 SLA-Level-Konfiguration (Gold/Silber/Bronze)

Mehrstufige Service-Level mit unterschiedlichen Reaktionszeiten.

17.8.9 Vertrags-Dokumentation und Versionierung

Dokumentenspeicherung, Versionierung und Zugriffs-Logging.

17.8.10 Provisions-Konfiguration im Vertrag

Einfache/gestaffelte Provision oder No-Provision für Direktverkäufe.

17.8.11 Budget-Tracking und Kontingent-Monitoring

Verbrauchsverfolgung über Zeit, Kontingent-Erschöpfung und Plan-vs-Ist.

17.8.12 Vertragszusammenfassung und Aktivierung

Gesamtübersicht, PDF-Export und finale Speicherung/Aktivierung.

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18. Arbeitssicherheit & Qualitäts-Compliance

18.1 Sicherheitschecklisten

18.1.1 Sicherheitscheckliste pro Arbeitsplatz verwalten

Erstellung und Pflege von Arbeitssicherheits-Checklisten für spezifische Arbeitsplätze oder Tätigkeiten mit Prüfpunkten, Gefahrenstufen und erforderlichen Schutzmaßnahmen.

18.1.2 Sicherheitscheckliste durchführen

Regelmäßige Durchführung der Sicherheitsprüfung mit Ja/Nein/N.A.-Bewertung pro Punkt, Foto-Dokumentation von Mängeln und Fristensetzung für Nachbesserungen.

18.1.3 Sicherheitsmängel verfolgen

Tracking offener Sicherheitsmängel mit Verantwortlichem, Frist, Schweregrad und Status (Offen, In Bearbeitung, Behoben, Überfällig).

18.2 Materialsicherheit

18.2.1 Gefahrstoff-Dokumentation verwalten

Erfassung von Gefahrstoffinformationen zu Artikeln: Gefahrenklasse, Sicherheitsdatenblatt, Handhabungsvorschriften und Lagerungsanforderungen.

18.2.2 Materialsicherheit einem Artikel zuordnen

Verknüpfung von Materialprüfvorschriften und Sicherheitsklassifizierungen mit Artikeln im Artikelstamm.

18.2.3 Materialprüfvorschriften definieren

Anlage von Prüfvorschriften für Materialien und Artikel: Prüfintervalle, Prüfmethoden, Grenzwerte und erforderliche Zertifizierungen.

18.3 Umweltschutz

18.3.1 Umweltschutzanforderungen erfassen

Dokumentation von Umweltauflagen und -anforderungen pro Standort, Prozess oder Artikelgruppe (z.B. REACH, RoHS, Entsorgungsvorschriften).

18.3.2 Umwelt-Compliance prüfen

Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Umweltschutzanforderungen mit Abweichungsdokumentation und Maßnahmenplanung.

18.4 Compliance-Audits und Zertifizierungen

18.4.1 Arbeitssicherheits-Audit durchführen

Umfassendes Audit der Arbeitssicherheit über alle Arbeitsplätze mit standardisierter Bewertung und Gesamtergebnis.

18.4.2 ISO-Compliance-Bericht generieren

Erzeugung von Berichten für ISO-Zertifizierungsanforderungen (ISO 9001, 14001, 45001) mit Nachweis der Einhaltung aller relevanten Prüfpunkte.

18.4.3 Audit-Verlauf und Verbesserungstrends

Zeitliche Darstellung der Audit-Ergebnisse mit Verbesserungstrends, wiederkehrenden Mängeln und Wirksamkeit von Korrekturmaßnahmen.

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19. Kundenportal / Self-Service

19.1 Kundenportal-Zugang

19.1.1 Kunden-Login und Authentifizierung

Anmeldung des Endkunden am Self-Service-Portal mit eigenen Zugangsdaten (Benutzername/Passwort oder SSO).

19.1.2 Kunden-Dashboard

Personalisierte Startseite mit Übersicht der offenen Rechnungen, aktiven Verträge, letzten Tickets und wichtigen Benachrichtigungen.

19.2 Beleg-Einsicht

19.2.1 Rechnungen einsehen und herunterladen

Anzeige aller Rechnungen des Kunden mit Status (Offen, Bezahlt, Überfällig) und PDF-Download-Möglichkeit.

19.2.2 Lieferscheine einsehen

Ansicht aller Lieferscheine mit Lieferdatum, Positionen und Sendungsverfolgung.

19.2.3 Angebote einsehen

Darstellung aktiver und abgelaufener Angebote mit Positionen und Gültigkeitsdauer.

19.2.4 Zahlungshistorie anzeigen

Chronologische Übersicht aller Zahlungsvorgänge (Überweisungen, Lastschriften) mit Zuordnung zu Rechnungen.

19.3 Verträge und Services

19.3.1 Aktive Verträge anzeigen

Übersicht aller laufenden Verträge mit Vertragsart, Laufzeit, Kündigungsfrist und enthaltenen Leistungen.

19.3.2 Kontingent-Verbrauch einsehen

Anzeige des aktuellen Verbrauchs von Kontingenten (Stunden, Budget, Datenvolumen) mit Restmenge und Verbrauchsverlauf.

19.3.3 SLA-Status prüfen

Einsicht in die aktuelle SLA-Einhaltung: Reaktionszeiten, Verfügbarkeit und offene Tickets.

19.4 Ticket-Self-Service

19.4.1 Support-Ticket erstellen

Erstellung eines neuen Support-Tickets durch den Kunden mit Beschreibung, Priorität und optionalem Dateianhang.

19.4.2 Eigene Tickets einsehen und kommentieren

Ansicht aller eigenen Tickets mit Status, Bearbeitungsfortschritt und Möglichkeit zur Ergänzung von Kommentaren oder Dateien.

19.4.3 Ticket-Status verfolgen

Nachverfolgung des Bearbeitungsstatus eines Tickets (Offen, In Bearbeitung, Warten auf Kunde, Gelöst, Geschlossen).

19.5 Kontakt und Stammdaten

19.5.1 Eigene Kontaktinformationen einsehen

Anzeige der im System hinterlegten Firmendaten, Adressen und Ansprechpartner.

19.5.2 Kontaktdaten-Änderung anfordern

Anforderung einer Änderung der Stammdaten (Adresse, Ansprechpartner, E-Mail) mit Freigabe durch den Kundenbetreuer.