# c-entron.NET – Vollständige Use-Case-Liste (Kurzübersicht) --- ## 1. Abrechnung (Billing) ### 1.1 Vertragsabrechnung #### 1.1.1 Verträge nach Datum filtern Auswahl von Verträgen zur Abrechnung bis zu einem bestimmten Stichtag. Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. #### 1.1.2 Verträge nach Kunde filtern Abrechnung nur für bestimmte Kunden über Multi-Select-Liste. Zeigt Vertragsanzahl pro Kunde an. #### 1.1.3 Verträge nach Vertragsart filtern Eingrenzung der Abrechnung auf bestimmte Vertragsarten (ContractKindI3D). Multi-Select mit Vertragsanzahl pro Typ. #### 1.1.4 Verträge nach Filiale filtern Abrechnung nur für bestimmte Filialen (BranchI3D). Multi-Select mit Vertragsanzahl pro Filiale. #### 1.1.5 Nach Kalkulationsart filtern Auswahl von automatisch, manuell oder bedarfsgesteuert abzurechnenden Verträgen. #### 1.1.6 Nach Vertragskategorie filtern Unterscheidung zwischen Easy-Verträgen, Klick-Zähler-Verträgen und Kontingent-Verträgen über Boolean-Flags. #### 1.1.7 Nach Abrechnungsintervall filtern Selektion von Verträgen nach Abrechnungsfrequenz (monatlich, quartalsweise, jährlich etc.). #### 1.1.8 Nach Vorauszahlung/Nachberechnung filtern Unterscheidung zwischen Vorauskasse und Nachkasse-Abrechnungen. #### 1.1.9 Sammelrechnungen filtern Filterung und Verarbeitung von gruppierten Sammelrechnungen (CollectInvoice). #### 1.1.10 Aktuelle Zählerstände laden Abruf aktueller Zählerlesungen für Klick-Zähler-Geräte (Drucker, Kopierer). Rückgabe als AutomaticFacturaCounterToContractDTO. #### 1.1.11 Zählerhistorie abrufen Anzeige historischer Zählerlesungen zur Trendanalyse und Anomalieerkennung. #### 1.1.12 Zählerwerte aktualisieren Manuelle Eingabe oder Import neuer Zählerlesungen. CounterHasChanged-Flag verhindert Abrechnung bis zur Speicherung. #### 1.1.13 Zähler per Barcode abrufen Schnelle Zähler-Identifikation über Barcode-Scanner am Gerät. #### 1.1.14 Zählerwerte importieren (Rivebird-Integration) Automatischer Import von Zählerlesungen aus der Rivebird-IoT-Plattform. #### 1.1.15 Zählertypen verwalten Definition von Zählerkategorien (S/W, Farbe, Scan etc.). Erfordert Berechtigung COUNTER_TYPES. #### 1.1.16 Zählerarten abrufen Abruf verfügbarer Zählertyp-Definitionen als CounterKindDTO-Liste. #### 1.1.17 Zähler-Abweichungsgründe abrufen Abruf von Gründen für Zählerstand-Diskrepanzen zur Dokumentation. #### 1.1.18 Zählerstände mit Filter abfragen Erweiterte Zählerstand-Abfrage mit SearchCounterStateFilter nach Datumsbereich, Gerätetyp etc. #### 1.1.19 Stammdaten aus Import erstellen Automatische Erzeugung von Geräte-Stammdaten beim Erstimport von Zählerständen. #### 1.1.20 Vertragspositionen abrufen Anzeige aller Einzelpositionen eines Vertrags als ReceiptContractPosDTO-Liste. #### 1.1.21 Positionen ohne Menge prüfen Identifikation von Vertragspositionen ohne Mengenangaben vor der Abrechnung. #### 1.1.22 Positionsdefizit per Barcode ermitteln Erkennung fehlender Barcode-Zuordnungen in Vertragspositionen. #### 1.1.23 Teilbare Artikelpositionen abrufen Verwaltung und Abrechnung nur des verbrauchten Anteils von Positionen. #### 1.1.24 Rechnungen aus Verträgen erstellen Generierung von Rechnungen für selektierte Verträge mit Abrechnungsparametern und Rückgabe von InvoiceToContractResult. #### 1.1.25 Belegdatum setzen Festlegung des Rechnungsdatums für den Abrechnungslauf. Standard: heutiges Datum. #### 1.1.26 Rechnungsvorschau anzeigen Vorschau generierter Rechnungen vor finaler Erstellung über ContractPreviewViewModel. #### 1.1.27 Abrechnung sperren/freigeben Steuerung der Abrechnungsausführung über IsLocked-Property zur Vermeidung versehentlicher Abrechnungen. #### 1.1.28 Abrechnungsfreigabe prüfen Validierung, ob Abrechnung durchgeführt werden darf. Blockiert bei ungespeicherten Zähleränderungen. #### 1.1.29 Versandart wählen Auswahl der Rechnungszustellung: Druck, E-Mail, Post oder Portal. Standard: Print. #### 1.1.30 Versandart pro Vertrag überschreiben Erzwingung einer bestimmten Zustellmethode unabhängig von Kundenpräferenzen. #### 1.1.31 Drucker auswählen Auswahl des Zieldruckers für die Druckzustellung von Rechnungen. #### 1.1.32 Direkter E-Mail-Versand Sofortiger E-Mail-Versand ohne Benutzerbestätigung. Standard: aktiviert. #### 1.1.33 E-Mail-Empfänger festlegen Definition von To/CC/BCC-Empfängern für die Rechnungszustellung per E-Mail. #### 1.1.34 E-Mail-Betreff setzen Anpassung der Betreffzeile für Rechnungs-E-Mails. #### 1.1.35 E-Mail-Text setzen Erstellung individueller Nachrichtentexte für Rechnungs-E-Mails. #### 1.1.36 E-Mail-Anhänge hinzufügen Beifügen zusätzlicher Dokumente (AGB, Verträge) zu Rechnungs-E-Mails. #### 1.1.37 Sonderartikel aus Import erstellen Import dynamischer Vertragspositionen (Nutzungsdaten, Lizenzen) als SpecialArticleToContractHeadImportResultDTO. #### 1.1.38 Sonderartikel-Köpfe speichern/aktualisieren Persistierung von SpecialArticleToContractHeadDTO für dynamische Artikelverwaltung. #### 1.1.39 Sonderartikel-Köpfe löschen Entfernung von Sonderartikel-Konfigurationen über I3D-Liste. #### 1.1.40 Sonderartikel suchen Filterbasierte Suche in Sonderartikel-Konfigurationen. #### 1.1.41 Import aus MSP-Auswertung Erzeugung von Sonderartikeln aus MSP-Monitoring-Daten (MspEvaluationCompensationItemDTO). #### 1.1.42 Abrechnungsergebnisse anzeigen Überprüfung erstellter Rechnungen und deren Status in der BillingHistoryPageViewModel. #### 1.1.43 Abrechnungsergebnisse speichern Export der Abrechnungsergebnisse für externe Weiterverarbeitung. #### 1.1.44 Abrechnungslog speichern Protokollierung von Rechnungserstellungs-Events für den Audit-Trail. #### 1.1.45 Abrechnungsergebnis-Status speichern Dokumentation von Erfolg/Fehler-Status pro Vertrag mit Kommentar. #### 1.1.46 Historische Abrechnungsergebnisse laden Abfrage vergangener Abrechnungsläufe nach Datumsbereich und Vertragsfilter. #### 1.1.47 Reports nach Versandart abrufen Abruf verfügbarer Rechnungsvorlagen pro Zustellmethode. #### 1.1.48 Report-Parameter abrufen Abruf der Eingabeparameter für Report-Vorlagen. #### 1.1.49 Vertragsarten anzeigen Öffnen der Vertragsarten-Verwaltung. Erfordert Berechtigung CONTRACT_TYPES. #### 1.1.50 Zählertypen anzeigen Öffnen der Zählertypen-Verwaltung. Erfordert Berechtigung COUNTER_TYPES. #### 1.1.51 Kündigungsarten anzeigen Öffnen der Kündigungsgründe-Verwaltung. Erfordert Berechtigung TERMINATION_TYPES. #### 1.1.52 Kunden-Rechnungsinfo anzeigen Anzeige kundenspezifischer Abrechnungshinweise aus dem RTF-formatierten Kundenfeld. #### 1.1.53 Konzern-Abrechnung handhaben Unterstützung für Multi-Company-Abrechnung bei Verträgen mit Konzernstruktur (HasCorporation). #### 1.1.54 Rechnungsinfo-Flag umschalten Steuerung der Anzeige von Kunden-Rechnungshinweisen über WithoutInvoiceinfo-Property. #### 1.1.55 Vertrags-Schriftart aktualisieren Globale oder vertragsspezifische Änderung der Schriftfamilie für Vertragsdokumente. #### 1.1.56 Fehlenden Richtext reparieren Bereinigung korrupter Rich-Text-Felder in Vertragspositionen für Datenmigration. #### 1.1.57 Zähler-Importquellen abrufen Auflistung verfügbarer Zähler-Import-Integrationen (Rivebird, manuell etc.). #### 1.1.58 Artikel-I3D nach Codes auflösen Umwandlung von Artikelcodes in I3D-Identifikatoren für Import-Validierung. #### 1.1.59 Zwischen Wizard-Seiten navigieren Wizard-Navigation über 9 Seiten: Vertragsauswahl, Einstellungen, Abrechnungsausführung, Historie. #### 1.1.60 Auto-Start-Modus Automatisches Laden von Verträgen beim Seitenaufruf. Standard: aktiviert. #### 1.1.61 Filteränderungs-Erkennung Erkennung geänderter Filter über CheckNeedRefresh-Methode für Daten-Neuladen. #### 1.1.62 Wizard-Seiten-Eigenschafts-Handler Dynamisches Ein-/Ausblenden von Navigationsschaltflächen je nach aktueller Wizard-Seite. #### 1.1.63 Modul mit vorausgewählten Verträgen öffnen Direkter Start der Abrechnung für bestimmte Verträge aus anderen Modulen heraus. ### 1.2 Pauschalabrechnung #### 1.2.1 Aufträge für Pauschalabrechnung laden Abruf von Aufträgen mit Pauschalpositionen und verknüpften Saldo-Elementen. #### 1.2.2 Pauschalpositionen anzeigen Darstellung der Positionen mit aufklappbaren Saldo-Items und Restbetragsberechnung. #### 1.2.3 Helpdesk-Timer zuordnen Zuweisung von Support-Timern zu Pauschalpositionen für die Verbrauchserfassung. #### 1.2.4 Saldo berechnen Berechnung: Pauschalbetrag minus verbrauchte Positionen = Restsaldo. #### 1.2.5 Auftragssperre anzeigen Anzeige des Sperrstatus von Aufträgen zur Vermeidung paralleler Bearbeitung. #### 1.2.6 Neue Version erstellen Versionskontrolle für Auftragsänderungen bei Pauschalverträgen. #### 1.2.7 Saldoberechnungen speichern Persistierung aktualisierter Saldowerte nach Berechnung. ### 1.3 Provisionsauswertung #### 1.3.1 Provisionssummen pro Mitarbeiter anzeigen Anzeige der Gesamtprovisionen je Vertriebsmitarbeiter im Drei-Panel-Layout. #### 1.3.2 Monatsziele setzen Definition von Verkaufszielen pro Mitarbeiter und Monat. #### 1.3.3 Soll/Ist-Vergleich Verfolgung der Zielerreichung mit farblicher Hervorhebung von Abweichungen. #### 1.3.4 Detaillierte Provisionsaufschlüsselung anzeigen Einzelpositions-Darstellung der Provisionsberechnung pro Beleg. #### 1.3.5 Nach Zeitraum filtern Auswertung der Provisionen für einen bestimmten Zeitraum. #### 1.3.6 Nach Excel exportieren Export der Provisionsauswertung mit konfigurierbaren Spalten. #### 1.3.7 Verknüpfung zur Schema-Verwaltung Direkter Sprung zur Provisionsschema-Konfiguration aus der Auswertung. ### 1.4 Provisionsschemas verwalten #### 1.4.1 Alle Provisionsschemas anzeigen Übersicht aller verfügbaren Provisionsvorlagen mit Konfigurationsdetails. #### 1.4.2 Nachfolge-Schema setzen (NextSchema) Definition automatischer Schema-Abfolgen für zeitgesteuerte Provisionsmodelle. #### 1.4.3 Ablaufdatum setzen Steuerung der Gültigkeitsdauer von Provisionsschemas. #### 1.4.4 Empfängertyp auswählen Auswahl des Provisionsempfängers aus 11 verschiedenen Empfängertypen. #### 1.4.5 Anteilsprozentsatz konfigurieren Festlegung der prozentualen Verteilung der Provision. #### 1.4.6 Provisionsprozentsatz konfigurieren Festlegung des Provisionssatzes für das Schema. #### 1.4.7 Einkommensquelle auswählen Definition der Umsatzquelle: Alle, Services, Produkte oder Materialgruppen. #### 1.4.8 Wertberechnung konfigurieren Auswahl der Berechnungsmethode: Automatisch, Ertrag oder Umsatz. #### 1.4.9 Schema-Zyklen erkennen Erkennung zirkulärer NextSchema-Ketten mittels Floyd-Algorithmus zur Vermeidung von Endlosschleifen. #### 1.4.10 Batch-Anwendung auf Belege Anwendung von Schemas auf über 200 bestehende Belege in einem Durchgang. ### 1.5 Provisionsschema-Kundenzuordnung #### 1.5.1 Kunden mit Zuordnungen auflisten Anzeige der Kunden-Schema-Verknüpfungen in einer Übersicht. #### 1.5.2 Schema pro Filiale zuordnen Konfiguration filialspezifischer Provisionsschemas mit dynamischer Spaltengeneration. #### 1.5.3 Globales Fallback-Schema setzen Definition eines Standard-Schemas für alle Kunden ohne spezifische Zuordnung. #### 1.5.4 Kundenbezogene Schema-Zuordnung Überschreibung mit kundenspezifischem Schema (höchste Priorität). #### 1.5.5 Massenzuordnung bearbeiten Multi-Row-Bearbeitung über Kontextmenü für effiziente Bulk-Änderungen. #### 1.5.6 Auf Belege anwenden (Batch) Aktualisierung mehrerer Rechnungen mit neuen Schema-Zuordnungen. #### 1.5.7 Provisionsschemas cachen Session-Level-Caching der Schemas für Performance-Optimierung. ### 1.6 Vereinfachte Ticketabrechnung #### 1.6.1 Timer filtern (15+ Kriterien) Erweiterte Timer-Filterung mit über 15 kombinierbaren Filterkriterien. #### 1.6.2 Inline-Timer-Bearbeitung Direkte Bearbeitung von Timer-Texten während des Abrechnungsworkflows. #### 1.6.3 KI-Textbewertung Qualitätsbewertung der Timer-Texte mittels KI mit 30-Sekunden-Timeout (Beta). #### 1.6.4 Qualitätsschwelle setzen Filterung von Timern nach KI-Qualitätsscore für Mindestanforderungen an Textqualität. #### 1.6.5 Texteinfügungs-Optionen Konfiguration der Textformatierung für die Übernahme in Rechnungen. #### 1.6.6 Timer gruppieren Gruppierung nach Kunde, Ticket oder Auftrag für übersichtliche Abrechnung. #### 1.6.7 Timer sortieren Konfigurierbare Sortierreihenfolge der Timer-Liste. #### 1.6.8 Tickets automatisch schließen Automatisches Schließen von Tickets nach erfolgreicher Abrechnung. #### 1.6.9 Auf Auftragspositionen zuordnen Verknüpfung von Timern mit spezifischen Auftragseinzelpositionen. #### 1.6.10 Preisquelle auswählen Konfiguration der Preisberechnungsmethode für die Ticketabrechnung. #### 1.6.11 Zusammenfassungsstatistik anzeigen Anzeige von Kunden-, Ticket- und Timer-Zählern zur Übersicht. #### 1.6.12 Rechnungsvorschau Überprüfung generierter Rechnungen vor der endgültigen Erstellung. #### 1.6.13 Batch verarbeiten Stapelverarbeitung der Rechnungserstellung mit Memory-Management. #### 1.6.14 Verarbeitung abbrechen Unterbrechung laufender Batch-Operationen. #### 1.6.15 Rechnungsergebnisse anzeigen Zusammenfassung der erstellten Rechnungen nach Abschluss des Abrechnungslaufs. --- ## 2. Administration ### 2.1 Aufschläge Stundensätze #### 2.1.1 Stundenzuschläge für Mitarbeitertypen definieren Definition prozentualer oder fester Zuschläge auf Stundensätze für verschiedene Mitarbeitertypen mit Gültigkeitszeitraum. #### 2.1.2 Zuschlagsregeln pro Vertrag oder Projekt Spezifische Zuschlagsregeln auf Vertrags- oder Projektebene, abweichend vom Standard, mit optionaler Max-Zuschlag-Grenze. #### 2.1.3 Urlaubszuschläge und Krankheitszuschläge konfigurieren Definition von Zuschlägen für Urlaubs- und Krankheitstage. System wendet automatisch an bei entsprechenden Einträgen im Stundenzettel. #### 2.1.4 Zeitbasierte Zuschlagsmodelle Verwaltung von Spät-, Nacht- und Wochenend-Zuschlägen mit konfigurierbaren Übergangsbereichen. #### 2.1.5 Zuschlag-Verlauf und Änderungsverfolgung Dokumentation aller Zuschlag-Änderungen mit Audit-Trail (wer, wann, was) und Möglichkeit zur Wiederherstellung. #### 2.1.6 Zuschlag-Simulation und Vorschau Vorschau der Auswirkungen von Zuschlag-Änderungen auf Stundenzettel mit Impact-Berechnung. ### 2.2 c-entron DSGVO #### 2.2.1 Datenverarbeitungsvorgaben und -verträge verwalten Verwaltung von Auftragsverarbeitungsverträgen (AVVs) mit Kategorien, Datentypen, Verarbeitungszweck und Speicherdauer. #### 2.2.2 Datenlösch-Regeln und -Fristen konfigurieren Automatisierte Datenlöschung nach DSGVO-Fristen mit konfigurierbaren Löschregeln und Löschmethoden. #### 2.2.3 Datenschutz-Einwilligungen verwalten Verwaltung und Nachverfolgung von Einwilligungen mit Templates, Datum, IP-Adresse und Kanal. #### 2.2.4 Datensubjekt-Anfragen (Auskunft, Berichtigung, Löschung) Verwaltung von Betroffenen-Anfragen mit automatischer Datensammlung und 30-Tage-Frist-Überwachung. #### 2.2.5 Datenschutz-Folgeabschätzung (DPIA) Dokumentation und Durchführung von DPIAs für riskante Verarbeitungen mit Risiko-Bewertung und Gegenmaßnahmen. #### 2.2.6 Datenschutzverletzungen melden Registrierung und Meldung von Sicherheitsvorfällen an Behörden gemäß DSGVO Art. 33 mit Schweregradbeurteilung. ### 2.3 Einstellungen #### 2.3.1 Globale Systemparameter konfigurieren Grundlegende Systemeinstellungen wie Sprache, Zahlenformat und Datumsformat. #### 2.3.2 UI-Theme und Darstellung anpassen Benutzerspezifisches Erscheinungsbild mit Theme, Font Size, Ribbon-Position und Startbildschirm. #### 2.3.3 Logging und Debugging aktivieren Konfiguration von Log-Level, Log-Ziel, Rotation-Policy und Performance-Tracing für Diagnose. #### 2.3.4 E-Mail und Benachrichtigungen konfigurieren SMTP-Server-Einstellungen mit Port, Authentifizierung, SSL/TLS und Benachrichtigungs-Filtern. #### 2.3.5 Datenbank-Verbindung konfigurieren Verwaltung von Verbindungsstrings mit Connection Pool, Timeout und Backup-Konfiguration. #### 2.3.6 Lizenzen verwalten und Feature-Flags setzen Aktivierung/Deaktivierung von Modullizenzen mit Verfall-Warnungen und Trial-Modus. #### 2.3.7 Benutzerverwaltung und Authentifizierung Konfiguration von SSO (Azure AD), Passwort-Komplexität, Session-Timeout, 2FA und API-Keys. #### 2.3.8 Berichterstellung und Export konfigurieren Report-Server-URL, PDF-Export-Standard, automatische Generierung und Archivierung. #### 2.3.9 Sprach- und Lokalisierungseinstellungen Mehrsprachigkeit mit Zahlen-Lokalität, Währung, Land/Region und Feiertags-Kalender. #### 2.3.10 Sicherheits- und Compliance-Einstellungen Audit-Logging, Encryption-at-Rest, Passwort-Historie und IP-Whitelist. ### 2.4 Kontenrahmen #### 2.4.1 Standard-Kontenrahmen importieren Import von SKR03 oder SKR04 aus vordefinierter Vorlage mit Kontonummern und Steuerklassen. #### 2.4.2 Benutzerdefinierte Konten hinzufügen Erweiterung des Standard-Kontenrahmens um firmenspezifische Konten mit Steuerschlüssel. #### 2.4.3 Konten-Mapping für verschiedene Mandanten Unterschiedliche Kontenrahmen pro Mandant für Multi-Mandanten-Fähigkeit. #### 2.4.4 Konten-Status verwalten (Aktiv/Inaktiv) Deaktivierung nicht benötigter Konten ohne Datenverlust. System prüft auf offene Buchungen. ### 2.5 Leasing/Service #### 2.5.1 Leasing-Rate konfigurieren Standardisierte Leasing-Konditionen mit Laufzeit, Ratenintervall, Faktor und Produktkategorien. #### 2.5.2 Wartungsvertrag-Vorlage anlegen SLA-Vorlagen mit Reaktionszeit, Entstörungszeit, Verfügbarkeit und Ticketprozess-Verknüpfung. #### 2.5.3 Gemischte Verträge (Leasing + Service) Kombinierte Hardware-Leasing- und Wartungsverträge mit automatischer Gesamtraten-Berechnung. #### 2.5.4 Preisaktualisierung für bestehende Sätze Inflationsanpassung mit Anzeige betroffener aktiver Verträge und optionaler Übernahme. ### 2.6 Mailvorlagen #### 2.6.1 Standard-Mailvorlage erstellen Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen mit HTML-Formatierung und Platzhaltern für Geschäftsvorgänge. #### 2.6.2 Mailvorlage mit Anhang-Logik Automatisches Beifügen von Dokumenten beim Versand basierend auf konfigurierbaren Bedingungen. #### 2.6.3 Mehrsprachige Mailvorlagen E-Mail-Vorlagen in Deutsch/Englisch mit automatischer Sprachauswahl basierend auf Kundenstammdaten. #### 2.6.4 Ereignisbasierte Mailvorlagen Automatische Benachrichtigungen bei Systemereignissen mit definiertem Auslöser und Empfängerlogik. ### 2.7 Mandanten #### 2.7.1 Neuen Mandanten anlegen Erstellung separater Geschäftseinheiten mit isolierten Datenbereichen für Kunden, Artikel und Rechnungen. #### 2.7.2 Mandanten-Wechsel für Benutzer Umschaltung zwischen Mandanten mit Neuladen von Daten und Einstellungen. #### 2.7.3 Mandanten-spezifische Einstellungen Individuelle Konfiguration pro Mandant: Logo, Geschäftszeiten, Zahlungsbedingungen, Briefpapier. #### 2.7.4 Mandanten-übergreifende Auswertungen Konsolidierte Berichte mit aggregierten Umsätzen, Kosten und Gewinnen inkl. Drill-Down. ### 2.8 Mitarbeiter #### 2.8.1 Mitarbeiter-Stammdaten anlegen Erfassung mit Personalien, Vertragsdetails und optionalem Systembenutzer mit Rechten. #### 2.8.2 Arbeitszeiten und Abwesenheiten pflegen Verwaltung von Urlaubstagen, Krankheit und Arbeitszeitmodellen mit Genehmigungsworkflow. #### 2.8.3 Stundensätze und Qualifikationen hinterlegen Verrechnungssätze, Kostensätze und Zertifizierungen für Projekte und Service-Einsätze. #### 2.8.4 Mitarbeiter-Austritte und Archivierung Deaktivierung von Systembenutzern, Umverteilung offener Tickets, Markierung als inaktiv. #### 2.8.5 Mitarbeiter einer Abteilung zuweisen Zuordnung eines Mitarbeiters zu einer Abteilung – Voraussetzung für Kapazitätsplanung und Abteilungsberichte. #### 2.8.6 Mitarbeiter einer Filiale zuweisen Zuordnung eines Mitarbeiters zu einem Standort – Voraussetzung für Filialberichte und regionale Zuständigkeit. #### 2.8.7 Mitarbeiter Qualifikationen/Skills zuweisen Zuordnung von Fähigkeiten und Spezialisierungen – Voraussetzung für Techniker-Matching und Skill-basierte Zuweisung. ### 2.9 Rechteverwaltung #### 2.9.1 Rechtegruppe erstellen Erstellung vordefinierter Rechte-Sets für typische Benutzerrollen aus dem Rechte-Baum. #### 2.9.2 Benutzer zu Rechtegruppe zuweisen Berechtigungsvergabe durch Gruppenzugehörigkeit mit Addition aller Gruppenrechte. #### 2.9.3 Einzelrechte gezielt erteilen oder entziehen Feinabstimmung von Berechtigungen – Einzelrechte überschreiben immer Gruppenrechte. #### 2.9.4 Rechte-Audit und Compliance-Bericht Prüfung kritischer Berechtigungen über alle Benutzer mit Excel-Export für Compliance. ### 2.10 Textbaustein-Verwaltung #### 2.10.1 Standard-Textbaustein erstellen Wiederverwendbare Texte mit Kürzel und Platzhaltern für Belege und E-Mails. #### 2.10.2 Kategorisierung und Verschlagwortung Thematische Ordnung mit kontextbasierter Vorschlagsfunktion bei Dokumentenerstellung. #### 2.10.3 Mehrsprachige Textbausteine Deutsch/Englisch-Varianten mit automatischer Sprachauswahl nach Kundenstammdaten. #### 2.10.4 Textbausteine in Vorlagen einbetten Einbettung in Dokumentvorlagen – Änderungen am Baustein wirken automatisch überall. ### 2.11 Ticketprozess-Vorlagen #### 2.11.1 Standard-Ticketprozess definieren Vordefinierte Workflow-Schritte mit verantwortlicher Rolle, Dauer und Pflichtfeldern. #### 2.11.2 SLA-Zeiten in Prozessvorlage Hinterlegung von Reaktions- und Lösungszeiten mit automatischer Überwachung und Eskalation. #### 2.11.3 Checklisten in Prozessschritten Prüfpunkte als Bedingung für Schritt-Abschluss zur Qualitätssicherung. #### 2.11.4 Automatische Ticket-Klassifizierung Regelbasierte Zuordnung neuer Tickets zu Prozessvorlagen anhand von Betreff-Keywords und Priorität. ### 2.12 Vertragsarten #### 2.12.1 Vertragsart für Wartungsverträge definieren Standard-Laufzeit, Verlängerungsoptionen und Abrechnungsintervall für Servicetypen. #### 2.12.2 Leasing-Vertragsart mit Rückgabebedingungen Hardware-Leasing mit Rückgabepflicht, Restwert-Berechnung und Verlängerungsoptionen. #### 2.12.3 SLA-Vertragsart mit Reaktionszeiten Garantierte Antwort-/Lösungszeiten mit Ticketprozess-Verknüpfung und Strafklauseln. #### 2.12.4 Vertragsarten-Genehmigungsworkflow Mehrstufige Genehmigung für hochwertige Verträge mit Schwellenwerten und Genehmigungskette. ### 2.13 Filialverwaltung #### 2.13.1 Filiale erstellen Anlage einer neuen Filiale/Standort mit Name, Adresse und Verantwortlichem – referenziert in Vertrags-, Provisions- und Kalkulationsfiltern. #### 2.13.2 Filiale bearbeiten Änderung von Filialdaten wie Adresse, Kontaktdaten und Öffnungszeiten. #### 2.13.3 Filiale deaktivieren/löschen Deaktivierung einer Filiale mit Prüfung auf verknüpfte aktive Verträge und Mitarbeiter. ### 2.14 Abteilungsverwaltung #### 2.14.1 Abteilung erstellen und verwalten Anlage und Pflege von Abteilungen mit Abteilungsleiter – referenziert in Mitarbeiter- und Kapazitätsplanung. #### 2.14.2 Abteilung einem Standort/Filiale zuordnen Verknüpfung einer Abteilung mit einem physischen Standort. --- ## 3. Adressen/CRM ### 3.1 Adressstamm #### 3.1.1 Neue Kundenadresse erfassen CRM-Formular mit Firma, Adresse, Kontaktdaten und Adresstyp. Automatische Kunden-ID-Generierung. #### 3.1.2 Kontaktperson zu Adresse hinzufügen Ansprechpartner-Dialog mit Vorname, Name, Titel, Telefon, E-Mail und Primärkontakt-Markierung. #### 3.1.3 Adresse aktualisieren Änderung von Kundenadressdaten mit Duplikatprüfung und Audit-Trail (Wer, Wann, Was). #### 3.1.4 Adresse mit Aktivitätshistorie anzeigen Zeitlich sortierte Übersicht aller Interaktionen: Anrufe, E-Mails, Treffen, Verkaufschancen, Rechnungen. #### 3.1.5 Duplicate-Check und Adress-Merge Automatische Duplikat-Erkennung bei Neueingabe mit Option zum Zusammenführen von Datensätzen. #### 3.1.6 Adresse löschen oder archivieren Prüfung auf verknüpfte Datensätze, dann Archivieren (Soft Delete) oder Löschen mit Begründung. #### 3.1.7 Kunde einer Filiale zuordnen Zuweisung eines Kunden zu einer betreuenden Filiale für regionale Zuständigkeit. #### 3.1.8 Kunde einer Kundengruppe/Segment zuordnen Klassifizierung eines Kunden (z.B. A/B/C-Kunde, Branche) für Kampagnen und Provisionsschemas. #### 3.1.9 Kunde Zahlungsbedingungen zuweisen Festlegung der Standard-Zahlungsbedingungen (z.B. Netto 30) für einen Kunden. #### 3.1.10 Kunde Lieferbedingungen zuweisen Zuordnung der Standard-Lieferbedingungen (Incoterm) für einen Kunden. #### 3.1.11 Kunde eine Preisliste zuordnen Verknüpfung einer kundenspezifischen Preisliste für individuelle Konditionen. #### 3.1.12 Kunde SEPA-Mandat zuordnen Erfassung und Verknüpfung eines SEPA-Lastschrift-Mandats mit einem Kundenstamm. ### 3.2 Audit #### 3.2.1 Neues Audit erstellen Kundenaudit mit standardisierter Checkliste anlegen. Template-Auswahl, Datum, Auditor-Zuweisung. #### 3.2.2 Audit durchführen und Fragen beantworten Erfassung von Audit-Ergebnissen (Ja/Nein/N.A./Mit Mängel) mit optionalem Freitext und Foto-Upload. #### 3.2.3 Audit-Report erstellen Professionelle Berichte mit Findings, Empfehlungen, Fotos und Trend-Analyse. #### 3.2.4 Abweichungen managen Verfolgung identifizierter Abweichungen mit Schweregrad-Bewertung und Status-Workflow. #### 3.2.5 Audit-History und Trend-Analyse Verfolgung wiederholter Audits mit Trend-Charts und Verbesserungsraten-Berechnung. #### 3.2.6 Audit-Templates verwalten Verwaltung standardisierter Checklisten mit gewichteten Fragen und Versionierung. ### 3.3 CRM-Projekte #### 3.3.1 Neues CRM-Projekt erstellen Projektstruktur mit Projektname, Projektleiter, Startdatum, Budget und Projekttyp. #### 3.3.2 Projektteam zusammenstellen Zuweisung von Mitarbeitern mit Rolle, Auslastungsprozent und Zugehörigkeitszeitraum. #### 3.3.3 Projekt-Phasen definieren Verschachtelte Phasen mit Budget, Meilensteinen und Abhängigkeiten. #### 3.3.4 Budget und Kosten-Tracking Überwachung mit Warnungen bei 80%, 95% und 100% Budget-Überschreitung. Automatische Aggregation von Zeiterfassungen. #### 3.3.5 Projekt-Status und Fortschritt Fortschrittsberechnung basierend auf abgeschlossenen Phasen/Aufgaben mit automatischen Benachrichtigungen. #### 3.3.6 Projekt-Abschluss und Archivierung Formaler Abschluss mit Prüfung auf vollständige Phasen, finalisiertes Budget und Dokumentation. #### 3.3.7 CRM-Projekt als verloren markieren Markierung eines Vertriebsprojekts als verloren mit Verlustgrund und Lessons Learned. ### 3.4 Kampagnen/Mailing #### 3.4.1 Neue Kampagne erstellen Marketing-Kampagne mit Kampagnentyp, Zielgruppe und Verantwortlichen initialisieren. #### 3.4.2 Zielgruppe definieren Segmentierung nach Kundentyp, Branche, Region, Kaufhistorie mit Echtzeit-Anzahl und Ausschlusslisten. #### 3.4.3 Email-Kampagne / Newsletter erstellen WYSIWYG/HTML-Editor mit Personalisierung, Client-Vorschau und A/B-Test-Varianten. #### 3.4.4 Kampagne planen und starten Zeitgesteuerte Aktivierung mit Staggered Release, Bounce-Handling und automatischem Unsubscribe. #### 3.4.5 Kampagnen-Performance tracken Live-Dashboard mit Öffnungsrate, Klicks, Conversions, geographischen Daten und Link-Performance. #### 3.4.6 Mailing-Kampagne abschließen und Report Archivierung mit Abschlussbericht: Gesamt-ROI, Kosteneffizienz und Conversions. #### 3.4.7 Kampagne pausieren Temporäre Unterbrechung einer laufenden Kampagne mit Wiederaufnahmeoption. #### 3.4.8 Kampagne reaktivieren Wiederaufnahme einer pausierten Kampagne mit fortgesetztem Tracking. ### 3.5 Lieferanten-Verträge #### 3.5.1 Neuen Lieferantenvertrag erstellen Vertragsdialog mit Bezeichnung, Vertragstyp, Zahlungsbedingungen und Verantwortlichen. #### 3.5.2 Vertrag genehmigen und aktivieren Mehrstufiger Genehmigungs-Workflow: Ersteller, Abteilungsleiter, Manager. #### 3.5.3 Vertragskonditionen und SLA definieren Service-Level-Agreements mit Verfügbarkeit, Response-Time, Resolution-Time und Strafklauseln. #### 3.5.4 Vertrag überwachen und Performance-Tracking Dashboard mit Verfügbarkeit, Response-Time und Kundenzufriedenheits-Score inkl. Trend-Warnungen. #### 3.5.5 Vertrag erneuern oder beenden Automatische Identifikation ablaufender Verträge mit Benachrichtigung und Erneuerungsoptionen. #### 3.5.6 Vertragsrisiken und Compliance-Checks Automatische Checks (DSGVO, Versicherung, Audit-Rechte) mit Risikolevel-Berechnung. ### 3.6 PLM (Product Lifecycle Management) #### 3.6.1 Neues Produkt im PLM erstellen Produktinitialisierung mit Lebenszyklus-Template, automatischer Nummer und Kanban-Board. #### 3.6.2 Produktversionen und Revisionen managen Versionsverwaltung mit Status: Draft, In Review, QA, Released, Deprecated. Eigenschaftsvererbung. #### 3.6.3 Konfigurationen und Varianten definieren Konfigurations-Optionen mit Abhängigkeits-Regelwerk und eigener SKU pro Variante. #### 3.6.4 Technische Dokumentation und Spezifikationen Versionierte Dateiverwaltung mit Status: Entwurf, Gültig, Veraltet. #### 3.6.5 Qualitätskontrolle und Zertifizierungen QA-Test-Pläne mit Test-Kriterien und Zertifikats-Gültigkeitsüberwachung. #### 3.6.6 End-of-Life Planung und Ausmusterung Einstellungsdatum, Support-Ende und automatische Kundenbenachrichtigungen zur Migration. ### 3.7 Stammblätter #### 3.7.1 Stammdatenlisten anzeigen und filtern Übersicht aller Listen mit Name, Eintragsanzahl, letzter Änderung und Status. #### 3.7.2 Neue Stammdatenliste erstellen Definition der Listenstruktur mit Spalten, Datentypen und optionalen Standard-Einträgen. #### 3.7.3 Einträge zu Stammdatenlisten hinzufügen/bearbeiten Grid-View mit Duplikat-Prüfung, Datentyp-Validierung und sofortiger Auditierung. #### 3.7.4 Stammdaten-Import aus Dateien Bulk-Import aus Excel/CSV mit automatischer Spalten-Zuordnung und Import-Vorschau. #### 3.7.5 Stammdaten-Export und Reporting Export in Excel, CSV, JSON mit konfigurierbaren Report-Templates. #### 3.7.6 Stammdaten-Versionierung und Audit-Trail Timeline aller Änderungen mit optionaler Revert-Möglichkeit für Compliance. ### 3.8 Kundengruppen/Segmente #### 3.8.1 Kundengruppen/Segmente verwalten CRUD für Kundensegmente (z.B. A/B/C-Kunden, Branchen) – referenziert in Kampagnen-Zielgruppen und Provisionsschemas. --- ## 4. Automatisierung ### 4.1 Erwartete Events #### 4.1.1 Erwartetes Event definieren Erstellung von Regeln für automatische Aktionen bei bestimmten Ereignissen. Auswahl von Ereignistyp, Bedingungen und Aktion. #### 4.1.2 Event-Bedingungen mit Logik kombinieren Komplexe Bedingungen mit AND/OR-Logik im Bedingungseditor kombinieren und testen. #### 4.1.3 Automatische Aktionen konfigurieren Maßnahmen bei Event-Eintritt: Statusänderung, Benachrichtigung, Zuweisung. Mehrere Aktionen in Reihenfolge verknüpfbar. #### 4.1.4 Event-Test durchführen und aktivieren Simulation zeigt betroffene Tickets und geschätzte Auswirkungen vor der Aktivierung. ### 4.2 Erwartete Events Auswertung #### 4.2.1 Event-Auslösungshistorie anzeigen Tabellarische Übersicht aller durchgeführten automatischen Aktionen mit Event, Trigger-Datum und Status. #### 4.2.2 Effektivität von Events messen Vergleich von Metriken vor und nach Event-Aktivierung mit Effektivitätsprozent. #### 4.2.3 Event-Fehler und fehlgeschlagene Aktionen Fehlerreport mit fehlgeschlagenen Aktionen, Fehlertyp und -nachricht zur Diagnose. #### 4.2.4 Event-Performance und Auslastung Dashboard mit Event-Läufen pro Stunde, durchschnittlicher Verarbeitungszeit und Engpässen. ### 4.3 Reportserver #### 4.3.1 Report-Template definieren Erstellung von Report-Vorlagen mit Parametern und Layout-Konfiguration. #### 4.3.2 Report-Versand zeitlich planen Automatische Generierung und Versand nach Zeitplan mit Empfängern und Frequenz. #### 4.3.3 Report-Filter und Dimensionen anpassen Kundenspezifische Filterung nach Kunde, Region, Produkt, Zeitraum und Verdichtungsstufe. #### 4.3.4 Report-Versand-Historie und Fehlerbehandlung Nachverfolgung versendeter Reports mit Status, Fehlermeldungen und manuellem Retry. --- ## 5. Buchhaltung/Finanzen ### 5.1 Buchhaltungsexport/-import #### 5.1.1 Rechnungen und Gutschriften exportieren Export aller erstellten Belege zur Buchung in Fibukas (DATEV, Abacus, SAP) mit Belegnummer, Betrag und Kontierung. #### 5.1.2 Zahlungseingänge in Buchhaltung verbuchen Eingegangene Zahlungen automatisch als Kontobuchungen exportieren nach Matching zu Rechnungen. #### 5.1.3 Kontoauszüge importieren und abstimmen Automatisches Einlesen von Bankauszügen und Abgleich gegen offene Posten mit manueller Zuordnung für Nicht-Matches. #### 5.1.4 Lagerbestandsveränderungen exportieren Export von Lagermutationen (Einkauf, Verkauf, Umbuchung) mit automatischer Lagerkonten-Buchung. #### 5.1.5 Provisionsabrechnungen und Kostenverteilungen exportieren Buchung von Vertriebsprovisionen und internen Kostenverteilungen auf Provisions- und Kostenträgerkonten. #### 5.1.6 Debitorenrechnungen im Debitorenstamm registrieren Automatische Anlage neuer Debitorenkonten in der Buchhaltung mit Kundennummer und Steuernummer. #### 5.1.7 Fehlerhafte Exporte korrigieren und neu exportieren Behebung von Validierungsfehlern (fehlende Kontierungen, ungültige Kontonummern) mit erneutem Export. #### 5.1.8 Export-Status und Audit-Trail prüfen Nachverfolgung exportierter Belege mit Export-Datum, Format, Empfänger-System und Status. #### 5.1.9 Batch-Export mit Zeitplan automatisieren Tägliche/wöchentliche Exporte automatisch mit konfigurierbarem Zeitplan und Benachrichtigung. #### 5.1.10 Import-Validierung und Konflikt-Auflösung Duplikat-Check, Betragsabweichung, Währungs-Konvertierung mit Benutzer-Konfliktauflösung. ### 5.2 DATEV Belegtransfer #### 5.2.1 Rechnung als PDF zu DATEV hochladen Digitale Übertragung erstellter Rechnungen an DATEV über Connect-Upload mit Metadaten. #### 5.2.2 Eingangsrechnungen von DATEV importieren Übernahme von Lieferantenrechnungen aus DATEV mit automatischer Lieferanten-Zuordnung. #### 5.2.3 Belegscans und Anhänge speichern Zuordnung gescannter Originalbelege zu c-entron-Dokumenten via OCR-Matching. #### 5.2.4 Belegverwaltung und Langzeitarchivierung (10 Jahre) Revisionssichere Archivierung mit unveränderlichem Archiv und Compliance-Audit-Trail. #### 5.2.5 Volltext-Suche in archivierten Belegen Schnelle Suche nach Belegnummer, Lieferant, Betreff, OCR-Text und Zeitraum. #### 5.2.6 Belegverwerfung und Wiederherstellung Logische Löschung fehlerhafter Belege mit 30-Tage-Recovery-Option. #### 5.2.7 Belegfreigabe und Genehmigungsprozesse Workflow: Hochgeladen → Prüfung → Freigabe/Ablehnung → Verbuchung. #### 5.2.8 Belegsperrung und Compliance-Hold Sperrung von Belegen für Audit/Rechtsstreit – unveränderbar bis Freigabe. #### 5.2.9 Batch-Belegverarbeitung Gleichzeitiges Hochladen, Archivieren und Genehmigen mehrerer Belege. #### 5.2.10 GDPdU Compliance und Audit-Trail Compliance mit deutschen Archivierungs-Richtlinien: 10 Jahre Aufbewahrung, Unveränderbarkeit, Zugriffskontrolle. ### 5.3 Kalkulation pro Filiale #### 5.3.1 Filial-Kostenrechnung erstellen und anzeigen Finanzielle Performance pro Filiale: Umsatz, Kosten, EBIT und Ergebnis für gewählten Zeitraum. #### 5.3.2 Gemeinkostenverteilung nach Schlüssel Verteilung zentraler Kosten auf Filialen nach Headcount, Umsatz, Fläche oder benutzerdefinierten Schlüsseln. #### 5.3.3 Deckungsbeitrag pro Filiale berechnen Berechnung: Umsatz minus variable Kosten = Deckungsbeitrag pro Standort. #### 5.3.4 Vergleichsanalyse zwischen Filialen Vergleich von Rentabilität, Break-Even-Point und Kostenquote zwischen Standorten. #### 5.3.5 Budgets pro Filiale definieren und kontrollieren Soll-Ist-Vergleiche mit laufender Budgetkontrolle und Abweichungsanalyse. #### 5.3.6 Investitionsrentabilität pro Filiale ROI-Berechnung: (Gewinn / Investition) × 100 pro Standort. #### 5.3.7 Filialen-Ranking und Performance-Dashboard Ranking nach Umsatz, Rentabilität und Wachstum mit Top/Bottom-Kennzeichnung. #### 5.3.8 Kostenmodelle für Szenarien-Analysen Was-wenn-Szenarien durchspielen, z.B. Auswirkung von Mietreduktion auf Rentabilität. ### 5.4 Mahnung #### 5.4.1 Überfällige Rechnungen identifizieren und Mahnprozess starten Automatische Erfassung aller überfälligen Rechnungen mit Zahlungsziel vor heute und Mahnlauf-Initiierung. #### 5.4.2 Mahnstufen-Regeln konfigurieren Konfigurierbare Tage bis Stufe 1-4, Mahngebühren pro Stufe, Verzugszinsen und Exemptions für kleine Beträge. #### 5.4.3 Personalisierte Mahnbriefe generieren Automatische Mahnschreiben basierend auf Vorlagen mit Empfänger-Daten und Forderungssumme. #### 5.4.4 Zahlungserinnerungen per E-Mail versenden Automatische Template-Auswahl pro Mahnstufe mit Platzhaltern und optionalem PDF-Anhang. #### 5.4.5 Mahnungen manuell anpassen und neu versenden Korrektur von Zahlungsbetrag, Mahnstufe, Verzugszinsen oder Versandkanal mit erneutem Versand. #### 5.4.6 Zahlungseingänge matching und Mahnprozess stoppen Automatische Beendigung des Mahnprozesses bei eingehender Zahlung mit Audit-Trail-Erhalt. #### 5.4.7 Zinsberechnung und Verzugszinsen Automatische Berechnung gemäß §288 BGB (5% + Leitzins) ab 1. Tag nach Zahlungsziel. #### 5.4.8 Inkasso-Übergabe vorbereiten und exportieren Export von Debitor-Informationen, Rechnungs-Details und Mahnhistorie für Inkasso-Firmen. #### 5.4.9 Mahnhistorie und Audit-Trail anzeigen Dokumentation aller Mahnaktionen mit Versand-Datum, -Kanal, Empfänger und Gebühren. #### 5.4.10 Mahnungen stornieren oder Prozess abbrechen Stornierung einzelner Mahnungen, Kulanz-Erlass, Gutschrift oder kompletter Prozessabbruch. ### 5.5 OPOS (Offene Posten) #### 5.5.1 Offene Posten anzeigen und filtern Filter nach Kunde, Lieferant, Zeitraum, Überfälligkeit (>30/60/90 Tage) und Betrag. #### 5.5.2 Zahlungseingänge matching zu offenen Posten Automatische Zuordnung eingehender Zahlungen zu offenen Rechnungen nach Betrag und Referenz. #### 5.5.3 Bank-Kontoauszüge als OPOS importieren Import von Kontoauszügen (CSV, OFX, MT940, SEPA-XML) als offene Posten. #### 5.5.4 Teilzahlungen und Storno handhaben Aktualisierung von Restbeträgen bei Teilzahlung und Erstellung neuer OPOS mit Differenzbetrag. #### 5.5.5 OPOS-Report für Buchhaltung/Management Detaillierter Bericht mit Kunde, Rechnungsnummer, Betrag, Überfälligkeit und Mahnstatus als Excel/PDF. #### 5.5.6 OPOS-Abstimmung und Abweichungs-Analyse Soll-Ist-Abgleich zwischen c-entron und DATEV/Abacus mit Differenz-Anzeige. #### 5.5.7 Automatische OPOS-Bereinigung (aged debt) Automatisches Flag für alte Posten (>2 Jahre) mit Abschreibungs-Vorschlag und Buchung. #### 5.5.8 Export für Buchhaltung und Schnittstellen OPOS-Export zu DATEV, Abacus, SAP, Lexware in CSV, XML, OFX. ### 5.6 SEPA #### 5.6.1 SEPA-Mandate von Kunden verwalten Erfassung und Archivierung von Kundenmandaten mit IBAN, BIC, Datum und Signatur. #### 5.6.2 SEPA-Lastschrift-Datei (XML) generieren Zusammenfassung fälliger Rechnungen mit Mandat in pain.008.003.02 XML-Datei für die Bank. #### 5.6.3 Bank-Rückmeldungen zu Lastschriften verarbeiten Verarbeitung von Fehlern (IBAN ungültig, Konto gekündigt) mit Korrektur und Wiederholung. #### 5.6.4 SEPA Credit Transfer für Lieferanten-Zahlungen SEPA-Überweisungen an Lieferanten mit Genehmigung und XML-Generierung. #### 5.6.5 SEPA-Gebühren und Kosten verwalten Tracking von Bank-Gebühren pro Lastschrift, Rückbuchung und Mandat-Verwaltung. #### 5.6.6 SEPA-Status und Audit-Trail Nachverfolgung verarbeiteter Lastschriften mit Dateiname, Datum, Transaktionsanzahl und Status. #### 5.6.7 SEPA-Validierung und Fehlerprüfung Vorab-Prüfung: IBAN-Format, Mandate vorhanden, Betrag positiv und Vorfälligkeit korrekt. ### 5.7 Zahlungseingang #### 5.7.1 Bankauszüge hochladen und importieren Täglicher Zahlungsimport von Bank (CSV, MT940, SEPA-XML, OFX oder FinAPI-Anbindung). #### 5.7.2 Automatisches Matching zu Rechnungen Algorithmus: Betrag-Vergleich, Referenztexterkennung, Fuzzy-Matching mit über 90% automatischen Matches. #### 5.7.3 Manuelle Zahlungs-Zuordnung bei Nicht-Matches Benutzer ordnet nicht automatisch gematchte Zahlungen manuell offenen Rechnungen zu. #### 5.7.4 Teilzahlungen und Zahlungsrückgaben handhaben Teilzahlung erstellt neue OPOS mit Restbetrag; Rückgabe storniert Transaktion mit Referenz. #### 5.7.5 Bank-Abstimmung und Diskrepanz-Analyse Monatlicher Abgleich von Bank-Bestand in c-entron vs. echtem Bankkonto mit Differenz-Ermittlung. #### 5.7.6 Zahlungs-Status und Reporting Reports: Tägliche/wöchentliche Zahlungseingänge, Ausstände nach Kunde und Trend-Analyse. #### 5.7.7 FinAPI-Integration für Automatisierung Vollautomatischer täglicher Zahlungsimport über FinAPI-Bankanbindung. #### 5.7.8 Zahlungseingang verbuchen in Buchhaltung Export gematchter Zahlungen als Buchungszeilen (Debitor-Konto / Bank-Konto) zu DATEV/Abacus. ### 5.8 Bankkonten #### 5.8.1 Bankkonten verwalten CRUD für Firmen-Bankkonten mit IBAN, BIC und Verwendungszweck – referenziert in SEPA und Zahlungseingang. --- ## 6. Controlling/Analytics ### 6.1 Analytics #### 6.1.1 Verkaufsstatistik nach Artikel erstellen Analyse der Verkaufsleistung einzelner Artikel: Menge, Umsatz, Gewinn über definierten Zeitraum. #### 6.1.2 Kundenstatistik mit Jahresvergleich Kundenumsatzentwicklung über mehrere Jahre mit Identifikation steigender/fallender Trends. #### 6.1.3 Mitarbeiterleistung nach Verkauf vergleichen Vergleich von Verkaufsmenge, Umsatz, Gewinn und Quote pro Mitarbeiter gegen Durchschnitt und Plan. #### 6.1.4 Ticket-Statistik (Support-Leistung) Ticket-Anzahl, Bearbeitungszeit, Eskalationen, Kundenzufriedenheit und SLA-Einhaltung pro Mitarbeiter. #### 6.1.5 Einkaufsstatistik und Lieferanten-Leistung Bestellvolumen, Gesamtausgaben, Liefertreue und Rückmeldequote pro Lieferant mit Ranking. #### 6.1.6 Gewinn-Analyse nach Materialgruppe Profitabilität pro Produktkategorie: Marge, Gewinner (>25%) und Problemgruppen (<5%). #### 6.1.7 Filialvergleich und Standort-Performance Tagesverkauf, Umsatz, Personalkostenquote, Gewinn und Rendite pro Filiale mit Ranking. #### 6.1.8 Lagerbestands-Entwicklung und Umschlag Anfangsbestand, Zu-/Abgänge, Endbestand, Lagertage und Umschlaggeschwindigkeit mit Slow-/Fast-Mover-Analyse. ### 6.2 Leistungsnachweise #### 6.2.1 Wochenauslastung pro Mitarbeiter anzeigen Tagesaktuelle Mo-Fr-Auslastung in Prozent mit Farbkennzeichnung (Grün <70%, Gelb 70-90%, Rot >90%). #### 6.2.2 Monatsauslastung und Abwesenheiten berücksichtigen Berechnung: Sollstunden minus Abwesenheitszeiten vs. tatsächlich gebuchte Stunden. #### 6.2.3 Jahresauslastung und Leistungstrends Monatliche Auslastung aggregiert pro Jahr mit Trend-Vergleich und Standardabweichung. #### 6.2.4 Projektauslastung und Team-Kapazität Geplante vs. gebuchte Stunden pro Projekt mit Warnung bei Mitarbeitern über 100%. #### 6.2.5 Abteilungs-Kapazitätsverlauf Durchschnitts-Auslastung, Min/Max, Kapazitätsreserve und Heatmap pro Mitarbeiter auf Abteilungsebene. #### 6.2.6 Expertisen und Spezialisierungen visualisieren Mitarbeiter mit gewünschter Expertise, Level, Auslastung und Warnung bei Bottlenecks >95%. #### 6.2.7 Überauslastung und Burnout-Risiko erkennen Risiko-Score basierend auf Auslastung >90%, Überstunden >10h/Woche und steigenden Fehlzeiten. #### 6.2.8 Wissenstransfer und Mentoring-Effektivität Tracking von Mentoring-Pairs mit Indikatoren: Junior-Auslastung steigend, Fehlerquote sinkend. ### 6.3 Management Info #### 6.3.1 Dashboard mit Echtzeit-Geschäftszahlen öffnen KPI-Karten: Tagesverkauf, Tagesgewinn, aktive Aufträge, ausstehende Zahlungen mit Vortag-/Vorjahr-Vergleich. #### 6.3.2 Filialvergleich mit Heatmap-Visualisierung Heatmap mit Spalten=Filialen, Zeilen=KPIs, Farbcodierung: Grün >Plan, Gelb ca. Plan, Rot 5%, Fehlerquote >10%. ### 6.4 Mitarbeiterauslastung #### 6.4.1 Tagesübersicht Mitarbeiterkapazität anzeigen Name, Abteilung, geplante/gebuchte Stunden und Restkapazität mit Farbkodierung und Status-Icons. #### 6.4.2 Wochenplanungsmodus mit Auslastungs-Wärmebild Spalten=Tage, Zeilen=Mitarbeiter, Zellen farbcodiert: Blau <50%, Grün 50-80%, Gelb 80-100%, Rot >100%. #### 6.4.3 Abteilungs-Kapazitätsplanung und Prognose Sollkapazität vs. verfügbare Kapazität mit Warnung und Empfehlungen bei Überlast. #### 6.4.4 Urlaubs- und Abwesenheitsplanung Kalenderansicht mit Abwesenheitsarten, Urlaubsanspruch und Warnungen vor kritischen Engpässen. #### 6.4.5 Überstunden und Mehrarbeit erfassen und tracken Monatliche Überstunden pro Mitarbeiter mit 6/12-Monats-Trend und Warnung ab >10h/Woche. #### 6.4.6 Spezialist-Kapazität und kritische Fähigkeiten Experten nach Fähigkeit mit Warnung bei nur 1 Experte oder >95% Auslastung, inkl. Succession-Plan. #### 6.4.7 Abteilungs-Vergleich und Benchmarking Side-by-Side-Vergleich: Auslastung, Überstundenquote, Fehlerquote und Produktivität. #### 6.4.8 Szenarien-Planung: Was-wenn-Analysen Simulation von Personaländerungen mit automatischer Auswirkungsberechnung auf Kapazitäten. ### 6.5 MSP-Auswertung #### 6.5.1 MSP-Lizenz-Datenimport und Vergleich Import von Lizenzdaten und Vergleich MSP vs. c-entron-Datenbank zur Diskrepanz-Erkennung. #### 6.5.2 Lizenz-Nutzungsvergleich: Soll vs. Ist Gekaufte vs. genutzte Lizenzen mit Idle-Erkennung (>30 Tage) und Übernutzungs-Warnung. #### 6.5.3 Kostenvergleich und Budget-Planung Monatliches Lizenz-Budget vs. Ausgaben mit 12-Monats-Trend und Forecast. #### 6.5.4 Service-Level und Performance-Metriken Uptime vs. SLA-Ziele, Ausfallzeiten-Analyse und Credit-Berechnung bei Verletzungen. #### 6.5.5 Multi-Provider-Vergleich Normalisierter Vergleich: Kosten, Verfügbarkeit, Support und TCO zwischen MSP-Anbietern. #### 6.5.6 Compliance und Lizenz-Audit Prüfung: Lizenzen vs. Nutzer/Installationen mit Compliance-Bericht für externe Audits. ### 6.6 MSP-Collector #### 6.6.1 MSP-Daten-Import aus verschiedenen Quellen Import von Microsoft CSP, AWS, Google Cloud oder manuell mit Mapping und Duplikat-Prüfung. #### 6.6.2 Artikel-Referenzen und Verknüpfungen Zuordnung von c-entron-Artikeln zu MSP-Lizenzen mit Algorithmus-Vorschlägen und gespeicherten Mappings. #### 6.6.3 Kundliche Verknüpfungen und Organisationen Zuordnung von Kunden zu MSP-Lizenzen mit Warnungen bei fehlender Zuordnung. #### 6.6.4 MSP-Reports und Datenansichten Vordefinierte Reports: Lizenz-Typ, Top-Kunden, Lizenz-Trend mit Filter, Drill-Down und Export. #### 6.6.5 Import-Fehlerbehandlung und Validierung Validierung (Pflichtfelder, Datentypen, Duplikate) mit Inline-Korrektur und erneutem Import. #### 6.6.6 Datenquelle Konfiguration und Verbindung API-Key, Tenant-ID, Credentials, Endpoint-Konfiguration mit Verbindungstest und automatischem Import. ### 6.7 MSP-Dashboard #### 6.7.1 MSP-Leistungs-Dashboard öffnen Top-Level KPIs: Gesamtumsatz, aktive Lizenzen, Durchschnittskosten, Marge mit Budget-/Vormonats-Vergleich. #### 6.7.2 Drill-Down nach Kunden Top-20 Kunden mit Lizenzanzahl, Umsatz, Marge, Trend und Drill-Down zu Services und Zahlungshistorie. #### 6.7.3 Service-Performance und Verfügbarkeit Verfügbarkeit, Incidents, MTTR und Kundenzufriedenheit mit SLA-Vergleich und Alarm bei <99%. #### 6.7.4 Profitabilität nach Service-Typ Umsatz, Kosten, Gewinn und Marge pro Service-Kategorie mit Top-3/Bottom-3-Identifikation. #### 6.7.5 Wachstums-Analyse und Prognose Umsatz-Wachstum, neue Kunden, Churn-Rate und Net-New-ARR mit Best-/Worst-/Most-Likely-Szenarien. #### 6.7.6 Ressourcen-Auslastung im MSP-Team Tickets pro Mitarbeiter, Bearbeitungszeit, offene Tickets und Überstunden-Quote mit Forecast. #### 6.7.7 Lizenz-Optimierungs-Opportunities Erkennung von Einspar-Potenzial: hohe Lizenzquoten, Underutilized Licenses, alte Verträge, Bundle-Möglichkeiten. #### 6.7.8 Alerts und Eskalationen Eskalations-Regeln: Verfügbarkeit <95%, Incident-Response >4h, Zahlungsausfallrisiko >30 Tage mit E-Mail/SMS. ### 6.8 Vertragsauswertung #### 6.8.1 Vertrags-Status-Übersicht Tabelle mit Vertragsnummer, Kunde, Laufzeit, Status und Gebühren. Farbcodierung: Grün aktiv, Gelb bald auslaufend, Rot abgelaufen. #### 6.8.2 Automatische Abrechnungs-Kontrolle Vergleich Verträge vs. Rechnungen mit Warnung bei fehlenden Rechnungen und Betragsabweichungen. #### 6.8.3 Vertrags-Abrechnungs-Analyse Prognostizierte monatliche Einnahmen unter Berücksichtigung auslaufender Verträge für 3/6/12 Monate. #### 6.8.4 Vertrags-Laufzeitverwaltung und Renewals Renewal-Calendar mit Warnungen 90/30 Tage vor Ablauf und Renewal-Wahrscheinlichkeit. #### 6.8.5 Vertrags-Abweichungs-Analyse Vergleich vertragliche vs. tatsächliche Leistung (z.B. 24/7 Support aber nur Mo-Fr) mit Gewinn-Auswirkung. #### 6.8.6 Kundenspezifische Verträge und Multi-Contract-Management Alle Verträge eines Kunden: Portfolio-Wert, Redundanzen, Bundle-Opportunities und Upsell-Potential. #### 6.8.7 Gewinn-Optimierung und Preis-Analyse Gewinn und Marge pro Vertrag mit Ranking und Preis-Empfehlungen für unprofitable Verträge. #### 6.8.8 Abrechnungs-Automatisierung und Fehlerfreie Fakturierung Konfigurierbare Regeln für vollautomatische Abrechnung mit Prüfung, Generierung und Fehler-Handling. --- ## 7. Einkauf ### 7.1 Belegerfassung #### 7.1.1 Lieferantenbeleg scannen und einlesen OCR-Digitalisierung von Papierbelegen mit automatischer Extraktion von Lieferantennummer, Betrag und Datum. #### 7.1.2 Automatisch extrahierte Daten validieren und korrigieren Scan-Vorschau mit Vertrauens-Score, manuelle Korrektur und ML-Training durch Korrekturen. #### 7.1.3 Beleg mit Bestellung abgleichen Automatische Verknüpfung über Lieferantennummer und Rechnungsnummer mit Mengen-/Preisvergleich. #### 7.1.4 Rechnungen mit automatischer Kategorisierung Zuordnung von Positionen zu Kostenstellen und Konten durch Lagerkatalog-Abgleich. #### 7.1.5 Duplikate erkennen und zusammenführen Duplikat-Check auf Lieferant, Rechnungsnummer und Betrag mit Warnung und Prüfoption. #### 7.1.6 Beleg-Workflow und Genehmigung Statusfluss: Erfasst → Validiert → Abgeglichen → Genehmigt → Gebucht mit mehrstufiger Kette. ### 7.2 Bestellvorschlagsliste #### 7.2.1 Bestellvorschläge automatisch generieren Berechnung optimaler Bestellmengen basierend auf Lagerbestand, Verbrauch und Wiederbeschaffungszeit. #### 7.2.2 Bestellvorschläge prüfen und anpassen Grid-View mit Artikel, Bestand, Lieferant und Vorschlag-Menge. Benutzer kann Mengen ändern oder Lieferanten wechseln. #### 7.2.3 Bestellvorschläge in Bestellungen umwandeln Konvertierung genehmigter Vorschläge mit automatischen Konditionen und Lieferdatum-Berechnung. #### 7.2.4 Lieferanten und Preismatrix verwenden Automatische Auswahl der besten Kombination aus Mengen-Rabatten und lieferzeitabhängigen Preisen. #### 7.2.5 Bestellvorschläge-Report und Analytics Reports: Bestellvolumen nach Lieferant, Kostenentwicklung und Diversifizierungsanalyse. #### 7.2.6 Bestellvorschläge-Verwerfung und Archivierung Verworfene Vorschläge mit Begründung, automatische Archivierung nach 30 Tagen. ### 7.3 EDI-Verwaltung #### 7.3.1 EDI-Beleg empfangen und importieren Automatische Verarbeitung elektronischer Lieferantendokumente (OpenTrans, ZUGFeRD, proprietär) mit Bestellabgleich. #### 7.3.2 EDI-Rechnungen verarbeiten und buchen 3-Way-Match (Bestellung, EDI-Rechnung, Wareneingang) mit automatischer Buchung gültiger Rechnungen. #### 7.3.3 EDI-Bestellbestätigungen verarbeiten Abgleich mit gesendeter Bestellung und Prüfung auf Teilbestätigung oder verzögerte Lieferdaten. #### 7.3.4 Lieferanten-spezifische EDI-Integrationen verwalten Konfiguration pro Lieferant (ALSO, Alltron, Komsa): Format, Übertragungskanal, Zeitplan und Authentifizierung. #### 7.3.5 EDI-Fehler und Abweichungen handling Speicherung fehlgeschlagener Dateien, Fehler-Logging, Admin-Benachrichtigung und automatische Fehlerbehebung. #### 7.3.6 EDI-Bestätigung und Reporting Generierung von Empfangsbestätigungen (APERAK) und Performance-Report mit Erfolgsquote und Verarbeitungszeit. ### 7.4 Eingang/Kalkulation #### 7.4.1 Wareneingang erfassen Bestellnummer/Barcode-Scan, System lädt bestellte Artikel, Benutzer erfasst eingegangene Menge mit automatischem Abgleich. #### 7.4.2 Preis-Kalkulation und Kostenübernahme Kostenaufschlüsselung (Material, Transport, Versicherung, Zölle) mit Einstandspreis-Kalkulation (Durchschnitt, FIFO, LIFO). #### 7.4.3 Annahmeprüfung und Qualitätskontrolle Sichtprüfung mit Mangelbeleg-Erstellung und automatischem RMA- oder Gutschrift-Vorschlag bei Auffälligkeiten. #### 7.4.4 Rechnungsabgleich und Diskrepanzbehandlung 3-Way-Match (Bestellung, Wareneingang, Rechnung) mit Klassifizierung von Mengen-, Preis- und Steuerdiskrepanzen. #### 7.4.5 Varianten und Austausch-Artikel handhaben Optionen bei abweichender Lieferung: Variante akzeptieren, ablehnen mit RMA, oder als Alternative buchen. #### 7.4.6 Lieferanten-Leistungskennzahlen und Bonifikation Tracking von Liefertreue, Qualität und Preiseinhaltung mit Boni/Malus-Kalkulation und Lieferanten-Ranking. ### 7.5 Bestellungs-Lifecycle #### 7.5.1 Bestellung manuell erstellen Erstellung einer Lieferantenbestellung mit Artikeln, Mengen und Lieferkonditionen. #### 7.5.2 Bestellung aus Bestellvorschlag erstellen Konvertierung eines genehmigten Bestellvorschlags in eine verbindliche Lieferantenbestellung. #### 7.5.3 Bestellung: Entwurf → Bestellt Versand der Bestellung an den Lieferanten per EDI, E-Mail oder Portal. #### 7.5.4 Bestellung: Bestellt → Teilweise geliefert Teillieferung durch Lieferant mit Reststückzahl-Tracking. #### 7.5.5 Bestellung: Teilweise geliefert → Vollständig geliefert Abschluss der Bestellung nach Eingang aller Positionen. #### 7.5.6 Bestellung stornieren Stornierung einer offenen Bestellung mit Benachrichtigung an Lieferant. --- ## 8. Verkauf & Belegwesen ### 8.1 Angebote #### 8.1.1 Angebot erstellen Erstellung eines Kunden-Angebots mit Positionen, Preisen und Gültigkeitsdauer. #### 8.1.2 Angebot bearbeiten Änderung eines bestehenden Angebots mit Versionierung. #### 8.1.3 Angebot nachverfolgen Tracking des Angebotsstatus (Offen, Nachgefasst, Gewonnen, Verloren) mit Wiedervorlage. #### 8.1.4 Angebot aus Ticket erstellen Generierung eines Angebots direkt aus einem Service-Ticket mit Übernahme der Kundendaten. ### 8.2 Aufträge #### 8.2.1 Auftrag erstellen Anlage eines Kundenauftrags mit Positionen, Lieferdatum und Zahlungsbedingungen. #### 8.2.2 Auftrag bearbeiten Änderung eines bestehenden Auftrags (Positionen, Mengen, Termine) vor Versand. #### 8.2.3 Auftrag aus Angebot erstellen Konvertierung eines genehmigten Angebots in einen verbindlichen Auftrag. #### 8.2.4 Auftrag: Entwurf → Bestätigt Bestätigung eines Auftragsentwurfs durch den Kunden oder intern. #### 8.2.5 Auftrag: Bestätigt → In Bearbeitung Start der Auftragsbearbeitung (Kommissionierung, Produktion). #### 8.2.6 Auftrag: In Bearbeitung → Teilgeliefert Teilversand bei nicht vollständig verfügbarem Bestand. #### 8.2.7 Auftrag: Teilgeliefert → Vollständig geliefert Abschluss der Lieferung nach Nachlieferung aller ausstehenden Positionen. #### 8.2.8 Auftrag stornieren Stornierung eines Auftrags in jedem Status vor "Geliefert" mit Bestandsrückbuchung. ### 8.3 Lieferscheine & Rechnungen #### 8.3.1 Lieferschein aus Auftrag erstellen Generierung eines Lieferscheins basierend auf kommissionierten Auftragspositionen. #### 8.3.2 Rechnung aus Auftrag erstellen Generierung einer Rechnung basierend auf einem abgeschlossenen Auftrag. #### 8.3.3 Rechnung manuell erstellen Manuelle Rechnungserstellung (nicht aus Vertrag/Auftrag) für Sonderleistungen. #### 8.3.4 Gutschrift zu Rechnung erstellen Erstellung einer Gutschrift mit Referenz auf eine bestehende Rechnung. #### 8.3.5 Rechnung: Entwurf → Freigegeben Freigabe einer Rechnung zur Versendung nach Prüfung. #### 8.3.6 Rechnung: Freigegeben → Versendet Markierung als versendet nach Print/E-Mail/Portal-Zustellung. #### 8.3.7 Rechnung stornieren/gutschreiben Stornierung einer Rechnung mit automatischer Gutschrift-Erstellung. ### 8.4 Belegmanagement #### 8.4.1 Beleg drucken/per E-Mail versenden Ausgabe eines Belegs (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) als Druck oder E-Mail. #### 8.4.2 Beleg-Notizen und interne Kommentare Hinzufügen interner Vermerke zu einem Beleg die nicht auf dem Ausdruck erscheinen. #### 8.4.3 Belegkette anzeigen (Angebot → Auftrag → Lieferschein → Rechnung) Navigierbare Darstellung der vollständigen Belegkette eines Geschäftsvorgangs. #### 8.4.4 Dokument zu Entität verknüpfen Anhängen eines Dokuments (PDF, Bild, etc.) an Ticket, Vertrag, Kunde oder Artikel. #### 8.4.5 Dokument-Verknüpfung lösen Entfernung der Zuordnung eines Dokuments von einer Entität. --- ## 9. Helpdesk ### 9.1 Checklisten #### 9.1.1 Checklisten-Template erstellen Definition standardisierter Checklisten-Vorlagen mit Checklistenpunkten, Beschreibung, Priorität und geschätztem Aufwand. #### 9.1.2 Checkliste aus Template erstellen und durcharbeiten Erstellung konkreter Checklisten aus Templates, verknüpft mit Ticket/Projekt, in Master-Detail-View durcharbeitbar. #### 9.1.3 Checklisten-Vorlagen verwalten und aktualisieren Template-Management mit Bearbeitungsoptionen: Hinzufügen, Duplizieren, Löschen und Versionierung. #### 9.1.4 Checklisten-Analysen und Compliance-Reporting Statistiken: Abschlussquote pro Template, Durchschnittszeit und Warnungen bei nicht abgeschlossenen Checklisten. #### 9.1.5 Mobile Checklisten-Erfassung Vor-Ort-Durchführung über Mobile App mit Offline-Modus, Foto-Aufnahme und Sprachmemo. #### 9.1.6 Verknüpfung mit Tickets und Kundenaufträgen Automatische Checklisten-Zuordnung basierend auf Ticket-Kategorie mit optionaler Blockierung der Schließung. #### 9.1.7 Checklisten-Konvertierung (Legacy zu Neu) Import-Wizard für Migration alter Papier-Checklisten per OCR oder CSV-Import. ### 9.2 Projektverwaltung #### 9.2.1 Entwicklungsprojekte anzeigen und filtern Tabelle aller Projekte mit Status, Startdatum, Budget, Kosten und Farbcodierung für Kritikalität. #### 9.2.2 Tickets pro Projekt anzeigen und verwalten Verknüpfte Tickets mit Nummer, Typ, Status, Priorität, Entwickler und geschätztem Aufwand. #### 9.2.3 Team-Auslastung und Ressourcenplanung pro Projekt Geplante/gebuchte Stunden, Verfügbarkeit und Auslastungsprozent pro Teammitglied. #### 9.2.4 Projektfortschritt und Earned Value Analyse Earned Value Metriken: geplanter Wert, tatsächlicher Wert, tatsächliche Kosten mit Abweichungsberechnung. #### 9.2.5 Terminplanung und Abwesenheitsberücksichtigung Kalenderansicht mit farblicher Markierung für Urlaub, Krankheit und Auto-Warnungen bei Abwesenheiten. #### 9.2.6 Vertragliche Liefertermine und Verträge Verknüpfte Verträge mit Lieferdatum, Penalty bei Verzug und Bonus bei frühzeitiger Lieferung. #### 9.2.7 Technischer Schulden und Refactoring-Tracker Markierung von Technical-Debt-Tickets mit Schulden-Report: Gesamt, Pro-Area-Verteilung und Trend. #### 9.2.8 Retrospektiven und Lessons Learned Template für Lessons Learned: was gut funktioniert hat, Verbesserungspotenzial, Plan vs. Ist-Aufwände. ### 9.3 RMA/Werkstatt #### 9.3.1 RMA erstellen und registrieren Wizard mit Kundenauswahl, Artikel/Seriennummern, Fehlerbeschreibung und automatischer RMA-Nummer. #### 9.3.2 RMA-Bearbeitung in der Werkstatt Diagnose, Reparatur-Schritte, Teile-Verbrauch und Arbeitszeit-Dokumentation mit Quality-Check. #### 9.3.3 RMA zurück an Kunde versenden Versand-Optionen, Packzettel und Label-Generierung mit Tracking-Link per E-Mail an Kunden. #### 9.3.4 RMA-Lagerverwaltung (Eigenbestand vs. Kundeneigentum) Zwei Stock-Typen: RmaOwn (Leihgeräte) und RmaCustomer (Kundengeräte in Reparatur) mit Tracking. #### 9.3.5 RMA-Kostenberechnung und Rechnungstellung Automatischer Rechnungsentwurf mit Material-, Arbeits- und Versandkosten nach Reparaturabschluss. #### 9.3.6 RMA-Statistiken und Qualitätsmetriken Reparaturquote, Durchschnittszeit, Kosten pro RMA, Reklamationsquote und Problemartikel-Analyse. #### 9.3.7 RMA-Archivierung und Compliance Archivierung mit digitaler Ablage, Aufbewahrungsfristen und GDPR-konformer Löschung. #### 9.3.8 RMA: In Reparatur → Nicht reparierbar Feststellung dass eine Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll ist mit Verschrottungs-/Austausch-Option. ### 9.4 Taskmanagement #### 9.4.1 Task erstellen und zuweisen Arbeitspakete mit Titel, Beschreibung, Priorität, Zugewiesenem, Deadline und optionalen Abhängigkeiten. #### 9.4.2 Task-Board und Kanban-Ansicht Spalten: Neu, In Arbeit, Review, Abgeschlossen mit Drag&Drop-Verschiebung zwischen Status. #### 9.4.3 Task-Abhängigkeiten und Reihenfolge Abhängigkeits-Graph mit automatischer Blockierung und Gantt-Chart-Visualisierung. #### 9.4.4 Task-Kommentare und Zusammenarbeit @-Mentions, Attachments und vollständige Task-History für Team-Kommunikation. #### 9.4.5 Task-Zeittracking und Effort-Vergleich Vergleich geschätzter vs. tatsächlicher Stunden für verbesserte zukünftige Schätzungen. #### 9.4.6 Task-Templates und Wiederkehrende Tasks Vordefinierte Sub-Task-Sets mit periodischer automatischer Erstellung als Batch. #### 9.4.7 Task-Eskalation und Alerts Mehrstufige Eskalation: E-Mail → SMS/Popup → Manager-Benachrichtigung bei überfälligen Tasks. #### 9.4.8 Task-Performance-Analysen Abschlussquote, Durchlaufzeit, Priorisierungs-Effektivität und Bottleneck-Analyse. ### 9.5 Ticket-Liste #### 9.5.1 Alle offenen Tickets filtern und anzeigen Übersicht aller aktiven Tickets sortiert nach Priorität mit Status Neu, In Bearbeitung, Warte auf Kunde. #### 9.5.2 Nach Kunde, Typ oder Priorität filtern Multi-Select-Filter nach Kunde, Tickettyp (Incident/Service Request/Change Request), Priorität und SLA-Status. #### 9.5.3 Nach Tickettext suchen (Volltextsuche) Suche in Beschreibung, Titel, Kommentaren, Notizen und Dateianhang-OCR mit erweiterten Operatoren. #### 9.5.4 SLA-Status prüfen und Eskalationen sehen Zielzeit für Response/Lösung mit Status-Indikator Grün/Gelb/Rot basierend auf verbleibender Zeit. #### 9.5.5 Mehrere Tickets gleichzeitig bearbeiten (Bulk) Checkbox-Selektion mit Bulk-Aktionen: Priorität, Status oder Zuweiser ändern, Schließen. #### 9.5.6 Ticket-Details im Panel oder Pop-up anzeigen Schnellvorschau mit Nummer, Kundendaten, Beschreibung, Historie, Anhängen und SLA-Status. #### 9.5.7 Ticket kommentieren und Status aktualisieren Interne Notiz oder Kundenantwort eingeben, Status ändern und per Send & Update speichern. #### 9.5.8 Ticket schließen mit Lösungs-Dokumentation Schließungsgrund (Gelöst, Duplikat, Nicht reproduzierbar) mit optionaler Wissensdatenbank-Dokumentation. #### 9.5.9 Favoriten speichern (gespeicherte Suchanfragen) Filter als Favorit speichern mit Sidebar-Abruf, auch als Team-Favoriten teilbar. #### 9.5.10 Ticket-Historie und Änderungsverlauf anzeigen Chronologischer Zeitstrahl: Erstellung, Statusänderungen, Kommentare, Datei-Uploads und SLA-Events. ### 9.6 Ticket-Verwaltung (CRUD & Zuweisungen) #### 9.6.1 Neues Ticket erstellen (Desktop) Erstellung eines Support-Tickets im WPF-Client mit Kunde, Titel, Beschreibung und Klassifizierung. #### 9.6.2 Ticket einem Mitarbeiter zuweisen Zuweisung eines Tickets an einen Bearbeiter mit Benachrichtigung. #### 9.6.3 Ticket eine Priorität zuweisen Festlegung der Prioritätsstufe (Kritisch, Hoch, Mittel, Niedrig). #### 9.6.4 Ticket einen Typ zuweisen Klassifizierung als Incident, Service Request, Change Request oder Problem. #### 9.6.5 Ticket eine Kategorie zuweisen Organisatorische Kategorisierung (z.B. Netzwerk, Hardware, Software) für Routing und Auswertung. #### 9.6.6 Ticket einem Kunden zuordnen Verknüpfung des Tickets mit einem Kundenstamm-Eintrag für Zuordnung und Abrechnung. #### 9.6.7 Ticket einem Vertrag/Service zuordnen Verknüpfung mit einem bestehenden Service-Vertrag für SLA-Berechnung. #### 9.6.8 Ticket wiedereröffnen Rückführung eines geschlossenen Tickets in den Status "In Bearbeitung" bei erneutem Kundenproblem. #### 9.6.9 Ticket eskalieren Erhöhung der Priorität und Neuzuweisung an übergeordneten Bearbeiter bei SLA-Verletzung. #### 9.6.10 Tickets zusammenführen (Merge) Zusammenlegung zweier Duplikat-Tickets zu einem einzigen mit konsolidierter Historie. #### 9.6.11 Ticket splitten Aufteilen eines Tickets in mehrere Einzeltickets bei unabhängigen Teilproblemen. #### 9.6.12 Ticket an externen Dienstleister weiterleiten Weiterleitung an einen Service-Partner mit Statusverfolgung und Rückmeldung. ### 9.7 Ticket-Stammdaten #### 9.7.1 Ticket-Prioritäten verwalten CRUD für Prioritätsstufen (Name, Farbe, SLA-Zeiten) – referenziert in Ticket-Filtern und -Erstellung. #### 9.7.2 Ticket-Kategorien verwalten CRUD für Ticket-Kategorien (Name, Beschreibung, Standard-Zuweiser) – referenziert in Ticket-Filtern. #### 9.7.3 Ticket-Typen verwalten CRUD für Ticket-Typen (Incident, Service Request, Change Request, Problem). #### 9.7.4 Ticket-Status-Definitionen verwalten Konfiguration verfügbarer Ticket-Status und erlaubter Übergänge zwischen Status. ### 9.8 Ticket-Verknüpfungen #### 9.8.1 Ticket mit anderem Ticket verknüpfen Erstellung einer Beziehung (Duplikat, Blocker, Bezug, Eltern-Kind) zwischen zwei Tickets. #### 9.8.2 Ticket-Verknüpfung entfernen Lösung einer bestehenden Beziehung zwischen zwei Tickets. --- ## 10. MyCentron / Hilfe ### 10.1 Dashboard #### 10.1.1 Dashboard-Kacheln konfigurieren Drag & Drop von Widgets (Meine Tickets, Aufgaben, OPOS, KPIs) mit Größe und Aktualisierungsintervall. #### 10.1.2 Echtzeit-Benachrichtigungen empfangen Push-Benachrichtigungen: neues Ticket, OPOS-Erinnerung, Genehmigung erforderlich mit Direktaktion. #### 10.1.3 KPI-Kacheln auswerten Umsatz, Marge, Ticket-Volumen, OPOS mit Trend, Vergleich und Drill-Down. #### 10.1.4 Schnellzugriffe verwenden Quick-Action-Kacheln: Neues Ticket, Rechnung erfassen, Kunde anlegen für Ein-Klick-Zugriff. ### 10.2 Kalender #### 10.2.1 Termin anlegen Termindaten mit Teilnehmern, Raum-/Ressourcen-Buchung und Terminart (Meeting, Kundenbesuch, Schulung). #### 10.2.2 Team-Kalender einsehen Nebeneinander-Ansicht aller Team-Mitglieder mit grün hervorgehobenen freien Zeitslots. #### 10.2.3 Wiederkehrende Termine verwalten Wiederholungsregel mit Ende und Ausnahmen; Änderungen auf Einzeltermin oder gesamte Serie anwendbar. ### 10.3 c-entron Inspektor #### 10.3.1 Datenintegrität prüfen Prüfung auf Orphan-Records, Duplikate und fehlerhafte Foreign Keys mit tabellarischen Ergebnissen. #### 10.3.2 Performance-Checks durchführen Analyse langsamer SQL-Queries, Speicherbelegung und API-Response-Zeiten mit Index-Empfehlungen. #### 10.3.3 Konfigurationsprobleme erkennen Validierung von E-Mail-, API-, Lizenz- und Export-Einstellungen mit Status-Anzeige und Test. ### 10.4 Zeiterfassung (MyDay Editor) #### 10.4.1 Arbeitszeiten erfassen Zeiteinträge mit Ticket-Nummer, Tätigkeit, Start-/Endzeit und Projektzuordnung. Prüfung auf Überschneidungen. #### 10.4.2 Pauschale Tätigkeiten buchen Erfassung nicht-projektbezogener Tätigkeiten: Urlaub, Krankheit, Fortbildung oder Intern. #### 10.4.3 Zeiteinträge genehmigen Freigabe durch Vorgesetzte mit Plausibilitätsprüfung und Bulk-Genehmigung. ### 10.5 Mitarbeiter-Übersicht #### 10.5.1 Teamauslastung monitoren Mitarbeiter-Auslastung in Prozent mit Farbcodierung und Drill-Down zu Tickets und Projekten. #### 10.5.2 Verfügbarkeiten prüfen Freie Kapazitäten nach Skills und geplantem Urlaub für neue Projekte identifizieren. #### 10.5.3 Überstunden tracken Monatlicher Überstunden-Saldo mit Trend und Ausgleichsoptionen (Freizeit oder Auszahlung). ### 10.6 Monatsabschluss #### 10.6.1 Monatsbericht generieren Zusammenfassung: Gesamt-Stunden, Projekte, Tätigkeitsverteilung und Soll-Vergleich als PDF. #### 10.6.2 Fehlende Zeiteinträge identifizieren Markierung von Tagen ohne Einträge (außer Wochenende/Urlaub); Abschluss erst nach Vollständigkeit. #### 10.6.3 Monat abschließen Sperrung aller Einträge, Vorgesetzten-Freigabe und Übermittlung an Lohnbuchhaltung. ### 10.7 Telefonate #### 10.7.1 Anrufe automatisch erfassen Automatisches Logging aller Anrufe über Telefonanlage (Starface, 3CX) mit Kundenstamm-Abgleich. #### 10.7.2 Anrufe zu Tickets verknüpfen Anruf aus Call Log mit bestehendem Ticket verknüpfen oder neues Ticket erstellen. #### 10.7.3 Anrufstatistiken auswerten KPIs: Gesamt-Anrufe, Angenommen, Verpasst, Durchschnittsdauer, Verteilung und Peak-Zeiten. ### 10.8 Todo-Liste #### 10.8.1 Aufgaben erstellen und priorisieren Persönliche Todos mit Fälligkeitsdatum, Priorität und optionaler Verknüpfung zu Kunde/Ticket/Projekt. #### 10.8.2 Fällige Aufgaben anzeigen Auto-Filter "Fällig heute", überfällige rot markiert, erledigte aus Hauptansicht entfernt. #### 10.8.3 Wiederkehrende Aufgaben einrichten Automatische Erstellung neuer Todo-Instanzen nach Erledigung bei konfigurierbarem Intervall. --- ## 11. Logistik ### 11.1 Artikelimport #### 11.1.1 Neue Artikel-Import-Konfiguration erstellen Einrichtung von Importquellen (FTP, HTTP, Dateien) mit Importtyp, Quelle und Authentifizierung. #### 11.1.2 Feldmapping und Datenformate konfigurieren Zuordnung externer Felder zu internen Artikelfeldern mit Vorschau und Validierungsregeln. #### 11.1.3 Import-Dateien verarbeiten und Vorschau anzeigen Automatische Formaterkennung, Vorschau der ersten Zeilen und Import-Statistik vor Bestätigung. #### 11.1.4 Artikelmasterdaten aus Distributoren-Katalogen importieren Automatisierte Übernahme von Produktspezifikationen, Herkunft und Varianten aus externen Katalogen. #### 11.1.5 Import-Fehlerbehandlung und Fehler-Reports Fehlertyp-Klassifizierung nach Schwere mit Fehler-Report und Option zum Ignorieren fehlerhafter Zeilen. #### 11.1.6 Import-Automatisierung und Zeitplanung Regelmäßige Importe mit Zeitplan, Benachrichtigungen und automatischer Fehlerbehebung. ### 11.2 Artikelverwaltung #### 11.2.1 Neuen Artikel erstellen Artikelnummer, Name, Beschreibung, Klassifikation, Einheit, Einkaufspreis und Barcode. Status: Draft. #### 11.2.2 Artikel-Spezifikationen und technische Details hinzufügen Vordefinierte und benutzerdefinierte Eigenschaften (Größe, Farbe, Gewicht) mit technischen Datenblättern. #### 11.2.3 Barcode-Verwaltung und Generierung EAN-13, EAN-8, CODE-128, QR-Code mit automatischer Generierung und Prüfsummen-Validierung. #### 11.2.4 Preise und Einkaufskonditionen verwalten Pro Lieferant: EK-Preis, Mengen-Rabatte, Lieferzeit, Mindestbestellmenge und Währung. #### 11.2.5 Einheits-Umrechnung und Varianten Basis-Einheit mit alternativen Einheiten und Umrechnungsfaktoren. Varianten (Größe, Farbe) mit eigener Artikelnummer. #### 11.2.6 Lagerbestand-Management und Schwellenwerte Min-/Max-Bestand, Reorder-Point und automatische Nachbestellauslösung bei Unterschreitung. #### 11.2.7 Artikel einer Warengruppe zuweisen Zuordnung eines Artikels zu einer Warengruppe – Voraussetzung für Warengruppen-Analysen und Provisionsberechnung. #### 11.2.8 Artikel einem Lieferanten zuordnen Verknüpfung eines Artikels mit einem Lieferanten inkl. Einkaufskonditionen – Voraussetzung für Bestellvorschläge. #### 11.2.9 Artikel einer Steuerkategorie zuordnen Zuweisung des MwSt-Satzes zu einem Artikel – Voraussetzung für korrekte Rechnungsstellung. #### 11.2.10 Artikel einem Lagerort zuweisen Festlegung des Standard-Lagerorts und Lagerplatzes für einen Artikel. #### 11.2.11 Artikel deaktivieren/archivieren Deaktivierung eines Artikels ohne Löschung mit Prüfung auf offene Bestellungen und Verträge. ### 11.3 Inventur #### 11.3.1 Inventur planen und initialisieren Inventur-Typ (vollständig/teilweise), Lagerorte, Datum. System generiert Listen mit QR-Code/Barcode-Labels. #### 11.3.2 Artikel erfassen während Bestandsaufnahme Barcode-Scan oder manuelle Eingabe der gezählten Menge mit Bemerkungen, offline-fähig. #### 11.3.3 Abweichungen analysieren und korrigieren Soll vs. Ist mit Klassifizierung der Ursachen: Lagerfehler, Systemfehler oder Schwund. #### 11.3.4 Inventur abschließen und Bestandskorrektur Vollständigkeitsprüfung, Bestandskorrektur-Buchungen, Finanzbuchungen und Inventur-Report. #### 11.3.5 Inventur-Ergebnisse und Kennzahlen Abweichungsquote, Verteilung nach Artikelgruppe/Lagerort, Schwund-Analyse und Trends. #### 11.3.6 Seriennummern und Chargenverfolgung in Inventur Seriennummern-Erfassung mit Validierung, Verfallsdatum-Prüfung und Markierung abgelaufener Chargen. ### 11.4 Kommissionierung #### 11.4.1 Bestellungen für Kommissionierung auswählen Priorisierte Liste mit Auftragstyp, Status und Priorität für Kommissionierauftrags-Generierung. #### 11.4.2 Artikel kommissionieren und scannen Navigation zum Lagerlocation, Barcode-Scan, Artikelvalidierung und Bestandsbuchung nach Abschluss. #### 11.4.3 Seriennummern und Verfallsdatum tracken FIFO-Logik (älteste Chargen zuerst), Verfallsdatum-Warnung und Dokumentation in Versandetiketten. #### 11.4.4 Lagerbestände aktualisieren bei Kommissionierung Automatische Bestandsreduktion und Echtzeit-Bestandssicht nach erfolgreicher Kommissionierung. #### 11.4.5 Unfähige-Picks und Abweichungen behandeln Alternativen bei Nicht-Verfügbarkeit: anderer Lagerort, Kundeninformation oder Teillieferung mit Backorder. #### 11.4.6 Versand vorbereiten und abschließen Verpackung, Versandetikett-Generierung und Integration mit GLS, DHL und anderen Dienstleistern. ### 11.5 Lagerorte #### 11.5.1 Lagerorte/Lagerbereiche verwalten CRUD für Lagerorte und -bereiche (Halle, Regal, Fach) – referenziert in Inventur, Kommissionierung und Bestandsführung. ### 11.6 Versanddienstleister #### 11.6.1 Versanddienstleister verwalten CRUD für Versand-Provider (GLS, DHL, UPS) mit API-Konfiguration – referenziert in Kommissionierung und Versand. --- ## 12. Stammdaten ### 12.1 Belegkonditionen #### 12.1.1 Zahlungsbedingungen definieren Zahlungsbedingung mit Skonto-Prozentsatz, Skonto-Tage und Zahlungsfrist (z.B. Netto 30, 2/10 Netto 30). #### 12.1.2 Lieferbedingungen konfigurieren Incoterms (EXW, FOB, CIF, DDP), Versandart, Lieferzeiten und Versicherungsoptionen. #### 12.1.3 Rabatte und Skonti verwalten Rabattstaffeln (Mengen-Rabatt), zeitliche und kundenspezifische Rabatte mit automatischer Anwendung. #### 12.1.4 Standardbedingungen zuweisen Standard-Zahlungs-/Lieferbedingungen für Kunden und Lieferanten, automatisch vorgefüllt in Bestellungen. #### 12.1.5 Bedingungen-Reports und Audit Reports über Bedingungen-Verwendung, Abweichungen und Änderungs-Audit-Trail. ### 12.2 Data Updater #### 12.2.1 Artikel-Preise stapelweise aktualisieren Massen-Preisanpassung (z.B. +10% auf alle) mit Vorschau vor Durchführung. #### 12.2.2 Artikel-Attribute in Batch ändern Massen-Änderung von Kategorie, Materialgruppe oder Lieferant per Template-Anwendung. #### 12.2.3 Bestellungen-Massendaten-Korrektur Batch-Korrektur fehlerhafter Bestellungsdaten mit Filter auf betroffene Datensätze. #### 12.2.4 Validierung und Plausibilitätsprüfung Automatische Validierung (Datentypen, Constraints) vor Update mit Fehler-Protokollierung. #### 12.2.5 Update-Historie und Rollback Update-Historie mit Möglichkeit zur Wiederherstellung vorheriger Datenstände. ### 12.3 Kostenträger/Kostenstellen #### 12.3.1 Kostenstelle erstellen und strukturieren Hierarchische Kostenstellen mit Verantwortlichem und Budget, selektierbar in Belegen. #### 12.3.2 Kostenträger und Projekt-Kostenrechnung Kostenträger-Erstellung mit Zuordnung aller Kosten und Rentabilitäts-Report. #### 12.3.3 Budgetierung und Forecast Jahresbudgets mit Monthly Forecast und automatischer Warnung bei Überschreitungen. #### 12.3.4 Kosten-Umlagen und Verteilungen Verteilschlüssel (z.B. Miete nach Fläche) mit automatischer Berechnung und Verbuchung. #### 12.3.5 Kostenstellen-Reporting und Analyse Reports: Budget, Forecast, Actual, Abweichung mit Trend und Kostenstellen-Vergleich. #### 12.3.6 Kostenstelle einem Beleg zuweisen Zuordnung einer Kostenstelle zu einer Rechnung, Bestellung oder Buchung für die Kostenrechnung. ### 12.4 Länderverwaltung #### 12.4.1 Länder und Regionen konfigurieren Land mit Regionen, Lieferzonen, Standardwährung und Sprache. #### 12.4.2 Steuersätze pro Land verwalten MwSt-Sätze mit Gültigkeitsdatum (z.B. DE 19% Standard, 7% ermäßigt) mit automatischer Anwendung. #### 12.4.3 Versand- und Lieferbestimmungen pro Land Länderspezifische Versandzeiten und Porto mit Warnung bei nicht-lieferbaren Ländern. #### 12.4.4 Compliance und Regulations-Anforderungen Länderspezifische regulatorische Anforderungen (z.B. DSGVO) in Prozesse integriert. #### 12.4.5 Länderpräferenzen und Konfiguration Aktivierung/Deaktivierung von Ländern, Währungs-Konvertierung und Adressformate. ### 12.5 Mehrwertsteuer #### 12.5.1 Steuerkategorien und Sätze definieren Steuerkategorien (z.B. Standardartikel 19%, Lebensmittel 7%) mit Artikel-Zuordnung. #### 12.5.2 Steuerbefreiungen und Ausnahmen Export-Regelungen (0% außerhalb EU) mit EU-MwSt-Nummern-Validierung. #### 12.5.3 Steuersätze nach Lieferland Automatische Satzbestimmung basierend auf Lieferadresse. #### 12.5.4 Steuersatz-Änderungen verwalten Satzänderung mit Gültigkeitsdatum, automatische Erkennung alter vs. neuer Rechnungen. #### 12.5.5 Steuerzahlungen und Abrechnung MwSt-Schuld-Report (Eingangssteuern minus Ausgangssteuern) mit ELSTER-Format-Export. ### 12.6 Projektpreis Import #### 12.6.1 Projekt-Preis-Tabelle importieren Excel-Upload mit Artikelnummer, Kundennummer, Projekt und Preis mit Validierung und Vorschau. #### 12.6.2 Projekt-Preise in Bestellungen anwenden Automatische Erkennung spezieller Kunde+Projekt-Preise statt Standardpreise. #### 12.6.3 Preis-Effektivität und Rabatt-Tracking Report über angewendete Projekt-Preise mit durchschnittlichem Rabatt und Trend. #### 12.6.4 Gültigkeitsdauern und Ablauf Gültigkeitszeitraum mit automatischer Rückkehr zu Standardpreisen bei Ablauf. #### 12.6.5 Sonder-Vereinbarungen verwalten Zeitlich begrenzte Sonderkonditionen (z.B. 25% Rabatt auf IT-Artikel für Projekt X). ### 12.7 Reportverwaltung #### 12.7.1 Report-Templates erstellen Vorlagen mit Query, Layout (Header, Tabellen, Diagramme) für sofortige Nutzung. #### 12.7.2 Reports zeitlich planen Zeitgesteuerte Report-Erstellung (z.B. täglich 6:00 Uhr) mit E-Mail-Versand. #### 12.7.3 Report-Filter und Dimensionen Flexible Filter (Region, Kunden, Zeitraum) mit Drilldown und Neuberechnung. #### 12.7.4 Report-Verteilung und Genehmigung Genehmigungsregeln für sensitive Reports mit automatischer Verteilung nach Freigabe. #### 12.7.5 Report-Archivierung und Compliance Langzeitarchivierung mit konfigurierbarer Aufbewahrungsfrist und Audit-Trail. ### 12.8 Warengruppenverwaltung #### 12.8.1 Warengruppen-Hierarchie aufbauen Hauptgruppen und Untergruppen (z.B. IT Hardware > Computer > Laptops) mit Leaf-Zuordnung. #### 12.8.2 Warengruppen-Eigenschaften und Standards Standard-Lagerdauer, Margenerwartung und Lieferant pro Gruppe – neue Artikel erben diese. #### 12.8.3 Steuern und Konditionen pro Warengruppe MwSt-Zuweisung auf Gruppenebene mit automatischer Vererbung auf neue Artikel. #### 12.8.4 Warengruppen-Leistung und Analytics Umsatz, Marge und Wachstumstrends pro Warengruppe. #### 12.8.5 Warengruppen-Umstrukturierung und Umbau Merging von Gruppen mit Neu-Zuordnung von Artikeln und Archivierung alter Gruppen. ### 12.9 Währungen #### 12.9.1 Währungen verwalten CRUD für Währungen mit Wechselkursen – referenziert in Einkauf und Multi-Währungs-Abrechnung. ### 12.10 Einheiten #### 12.10.1 Einheiten verwalten CRUD für Mengeneinheiten (Stück, Stunde, Kilogramm) – referenziert in Artikelverwaltung. --- ## 13. Verträge ### 13.1 Dynamischer Datenimport #### 13.1.1 Externe Datenquellen verbinden und konfigurieren API-Verbindung zu Lieferanten-Systemen mit Credentials, Verbindungstest und Konfigurationsspeicherung. #### 13.1.2 Vertragspositionsdaten automatisch abrufen und importieren Automatisierter Abruf mit Filter, Validierung und Preview vor Bestätigung. #### 13.1.3 Automatische Preisberechnung aus mehreren Quellen Artikeldaten-Laden, externe Preisquellen, Rabatt-/Bonusregeln-Anwendung mit Preisquellen-Dokumentation. #### 13.1.4 Fehlerbehandlung und Validierung bei Datenabweichungen Validierungsprüfungen mit Identifikation fehlender/ungültiger Daten und Korrekturoptionen. #### 13.1.5 Massen-Import und Planungsintervalle Import-Profile mit Zeitplan für automatische Ausführung ohne Benutzerinteraktion. #### 13.1.6 Import-Ergebnisse analysieren und nachbearbeiten Import-Statistiken, Einzeldatensatz-Durchsicht, Wiederverarbeitung und Report-Export. ### 13.2 Klick-Zählerverwaltung #### 13.2.1 Click-Counter-Lesevorgänge manuell erfassen Eingabe von Geräte-Serialnummer, Lesedatum und Zählerwert mit Plausibilitätsvalidierung. #### 13.2.2 Zählerstände aus Excel/CSV importieren Massenimport mit automatischem Parsing, Validierung und Vertrags-Verknüpfung. #### 13.2.3 Zähler mit Verträgen verknüpfen und verwalten Zuordnung von Zählergeräten zu Service-Verträgen mit Zählerverhältnis und Abrechnungsfrequenz. #### 13.2.4 Counter-Leseverlauf und Trend-Analyse Chronologische Lesevorgänge, durchschnittliche Nutzung, Trendgrafik und Anomalie-Erkennung. #### 13.2.5 Verschiedene Counter-Formate verarbeiten (Riverbird, docuForm) Import-Profile für verschiedene Lieferanten-Formate mit formatspezifischer Validierung. #### 13.2.6 Abrechnungsvorschläge generieren und freigeben Differenzberechnung, Preistabellen-Anwendung und Rechnungspositionen-Erstellung nach Genehmigung. ### 13.3 Statischer Datenimport #### 13.3.1 Vertragspositionsdaten manuell erfassen Manuelle Eingabe von Artikel, Positionsnummer, Beschreibung, Menge und Preis mit Validierung. #### 13.3.2 Vertragspositionsdaten aus statischen Dateien importieren Excel/CSV/Text-Import mit Spalten-Mapping-Dialog und Test-Import vor Bestätigung. #### 13.3.3 Artikel-Zuordnung und Enrichment bei Import Fuzzy-Matching für automatische Artikel-Zuordnung mit Laden von Artikel-Eigenschaften. #### 13.3.4 Validierung und Qualitätskontrolle vor Übernahme Format-Prüfung, Referenz-Integrität, Geschäftsregeln und Duplikat-Erkennung. #### 13.3.5 Import-Vorschau und Änderungs-Tracking Preview mit Inline-Editing, Vergleich Original vs. editiert und Ausschluss einzelner Zeilen. #### 13.3.6 Import-Verlauf und Rollback-Funktionalität Import-Historie mit Prüfung der Rollback-Möglichkeit und Wiederherstellung des Original-Zustands. ### 13.4 Vertragsverwaltung (CRUD & Zuweisungen) #### 13.4.1 Neuen Vertrag erstellen Anlage eines neuen Vertrags über Wizard oder Direkteingabe mit Kunde, Vertragsart und Laufzeit. #### 13.4.2 Vertrag bearbeiten Änderung bestehender Vertragsdaten (Konditionen, Positionen, Laufzeit) mit Versionierung und Audit-Trail. #### 13.4.3 Vertrag einem Kunden zuordnen Verknüpfung eines Vertrags mit einem bestehenden Kundenstamm-Eintrag (AccountI3D). #### 13.4.4 Vertrag eine Vertragsart zuweisen Zuweisung einer Vertragsart (ContractKindI3D) zum Vertrag – Voraussetzung für Filter 1.1.3. #### 13.4.5 Vertrag einer Filiale zuweisen Zuordnung des Vertrags zu einer Filiale (BranchI3D) – Voraussetzung für Filter 1.1.4. #### 13.4.6 Kalkulationsart für Vertrag festlegen Festlegung ob automatisch, manuell oder bedarfsgesteuert abgerechnet wird – Voraussetzung für Filter 1.1.5. #### 13.4.7 Abrechnungsintervall für Vertrag festlegen Definition der Abrechnungsfrequenz (monatlich, quartalsweise, jährlich) – Voraussetzung für Filter 1.1.7. #### 13.4.8 Abrechnungsmodus festlegen (Vorauszahlung/Nachberechnung) Konfiguration ob Vorauskasse oder Nachkasse abgerechnet wird – Voraussetzung für Filter 1.1.8. #### 13.4.9 Vertrag als Sammelrechnung markieren Festlegung ob der Vertrag in Sammelrechnungen gruppiert wird – Voraussetzung für Filter 1.1.9. #### 13.4.10 Vertragspositionen hinzufügen Anlage neuer Einzelpositionen (Artikel, Menge, Preis) zu einem bestehenden Vertrag. #### 13.4.11 Vertragspositionen bearbeiten Änderung von Menge, Preis oder Beschreibung bestehender Vertragspositionen. #### 13.4.12 Vertragspositionen löschen Entfernung von Positionen aus dem Vertrag mit Dokumentation des Grundes. #### 13.4.13 SLA einem Vertrag zuweisen Verknüpfung eines Service-Level-Agreements (Gold/Silber/Bronze) mit dem Vertrag. #### 13.4.14 Kostenstelle/Kostenträger einem Vertrag zuweisen Zuordnung einer Kostenstelle für die interne Leistungsverrechnung des Vertrags. ### 13.5 Vertrags-Lifecycle #### 13.5.1 Vertrag: Entwurf → Aktiv Aktivierung eines Vertragsentwurfs nach Genehmigung mit Startdatum-Prüfung. #### 13.5.2 Vertrag: Aktiv → Pausiert Temporäre Aussetzung eines laufenden Vertrags (z.B. bei Zahlungsausfall). #### 13.5.3 Vertrag: Pausiert → Aktiv Wiederaufnahme eines pausierten Vertrags nach Klärung. #### 13.5.4 Vertrag kündigen Einleitung der Kündigung mit Kündigungsgrund, Kündigungsfrist und Wirksamkeitsdatum. #### 13.5.5 Vertrag verlängern Manuelle oder automatische Verlängerung eines auslaufenden Vertrags mit neuen Konditionen. #### 13.5.6 Vertrag: Gekündigt → Archiviert Endgültige Archivierung nach Ablauf der Kündigungsfrist und finaler Abrechnung. --- ## 14. CentronNexus Web-Portal ### 14.1 Dashboard #### 14.1.1 Personalisierte Willkommensnachricht Begrüßung mit Benutzername und rollenabhängigem Inhalt auf dem Dashboard. #### 14.1.2 Schnelle Statistiken & Metriken Echtzeit-KPIs mit farbcodierten Status-Indikatoren als Card-Layout. #### 14.1.3 Favoriten-Tickets Schnellzugriff Ein-Klick-Zugang zu markierten/gesternten Tickets direkt vom Dashboard. #### 14.1.4 Aktivitäts-Feed anzeigen Letzte Zeiteinträge und Ticket-Änderungen als chronologischer Feed. #### 14.1.5 Tagesplan-Integration Eingebettete "Mein Tag"-Komponente mit Tagesaufgaben auf dem Dashboard. #### 14.1.6 Arbeits-Status-Warnungen Alerts bei fehlender Arbeitszeiterfassung oder unvollständigen Zeiteinträgen. #### 14.1.7 Card-basiertes Layout-System Flexibles responsives Dashboard mit DevExpress-Cards und Anpassungsoptionen. ### 14.2 Mein Tag #### 14.2.1 Tägliche Aufgabenliste anzeigen Übersicht aller heute fälligen Aufgaben mit Priorisierung. #### 14.2.2 Task-Abschluss-Tracking Aufgaben als erledigt/offen markieren mit Fortschritts-Tracking. #### 14.2.3 Tages-Fokus-Ansicht Auto-Filter auf "nur heute", getrennt von der allgemeinen Ticket-Liste. #### 14.2.4 Zeitallokations-Visualisierung Gantt-artige Zeitblock-Darstellung der geplanten Tagesaufgaben. #### 14.2.5 Arbeits-Prioritäten-Management Sortierung und Neuordnung von Aufgaben nach Priorität per Drag & Drop. #### 14.2.6 Zeit-Tracking-Integration Verknüpfung von Aufgaben mit dem Stoppuhr-/Timer-System. #### 14.2.7 Zeitplan-Zusammenfassung Anzeige von Meetings und Terminen des Tages in kompakter Übersicht. ### 14.3 Stoppuhren #### 14.3.1 Mehrere aktive Timer anzeigen Sidebar-Panel mit allen laufenden Timern auf einen Blick. #### 14.3.2 Play/Pause Timer-Steuerung Start/Stop-Funktionalität pro Timer mit einem Klick. #### 14.3.3 Timer löschen Entfernung einzelner Timer aus der aktiven Liste. #### 14.3.4 Timer markieren/Flaggen Wichtige Timer hervorheben für schnelle Identifikation. #### 14.3.5 Timer-Details bearbeiten Änderung von Timer-Informationen (Text, Kategorie) während der Laufzeit. #### 14.3.6 Ticket-Zuordnung erstellen Verknüpfung eines laufenden Timers mit einem bestimmten Ticket. #### 14.3.7 Ticket-Zuordnung aktualisieren Änderung der Ticket-Verknüpfung eines bestehenden Timers. #### 14.3.8 Neuen Timer erstellen Start einer neuen Zeiterfassung für eine Aktivität. #### 14.3.9 Timer-Sitzungs-Persistierung Beibehaltung des Timer-Status über Seitennavigation hinweg. #### 14.3.10 Sidebar-Panel-Integration Dauerhaft sichtbares Panel neben dem Hauptinhalt. #### 14.3.11 Echtzeit-Zeit-Anzeige Live aktualisierte Zeitanzeige für alle laufenden Timer. #### 14.3.12 Multi-Task Parallel-Tracking Unterstützung von 5+ gleichzeitig laufenden Timern. ### 14.4 Ticket-Liste (Web) #### 14.4.1 Erweiterte Suche (Live-Suche) Suche während der Eingabe über alle Spalten hinweg. #### 14.4.2 Dual-Tier Filtersystem "Nur"- und "Auch"-Filtermodi mit AND/OR-Logik. #### 14.4.3 Sidebar Schnellfilter Vordefinierte Ein-Klick-Filterkategorien mit Ticket-Zählern. #### 14.4.4 Multi-Column Tabellenanzeige Sortierbare, anpassbare Spalten im Grid mit konfigurierbarem Layout. #### 14.4.5 Favoriten/Stern-System Markierung wichtiger Tickets und Filterung nach Favoriten. #### 14.4.6 Layout-Persistierung Speicherung und Wiederherstellung benutzerdefinierter Spalten-Konfigurationen. ### 14.5 Ticket-Details (Web) #### 14.5.1 Vollständige Ticket-Informations-Anzeige Alle Ticket-Daten organisiert in Tabs: Übersicht, Dokumente, E-Mail, Historie. #### 14.5.2 Ticket-Status-Management Statuswechsel über Workflow-States mit Validierung und Benachrichtigung. #### 14.5.3 Bearbeitbare Ticket-Felder Inline-Bearbeitung von Ticket-Informationen direkt in der Detailansicht. #### 14.5.4 E-Mail-Konversations-Thread Anzeige der vollständigen E-Mail-Kommunikation zum Ticket. #### 14.5.5 Ticket-Verlauf & Zeitleiste Chronologische Darstellung aller Änderungen als Timeline. #### 14.5.6 Zugehörige Ticket-Links Verknüpfte Tickets mit Beziehungstyp (Duplikat, Blocker, Bezug). #### 14.5.7 Service/Vertrags-Informationen Anzeige verknüpfter Services und Verträge im Ticket-Kontext. ### 14.6 Ticket-Erstellung (Web) #### 14.6.1 Quick Ticket-Erstellungs-Dialog Modaler Dialog für schnelle Ticket-Erstellung mit Minimalfeldern. #### 14.6.2 Kundensuche und -auswahl Schnelle Kundensuche mit Autocomplete und Auswahl. #### 14.6.3 Service/Leistungs-Auswahl Auswahl des Service-Typs für Ticket-Kategorisierung. #### 14.6.4 Vertrag/Contract-Auswahl Verknüpfung des Tickets mit einem bestehenden Service-Vertrag. #### 14.6.5 Prioritäts- und Typ-Klassifizierung Festlegung von Prioritätsstufe und Ticket-Typ bei Erstellung. #### 14.6.6 Ticket-Template-Auswahl Anwendung vordefinierter Templates für automatisches Vorbefüllen von Feldern. #### 14.6.7 Standard-/Internes/Smartflow-Ticket Drei Erstellungspfade: externes Kunden-Ticket, internes Team-Ticket oder Smartflow-Workflow. ### 14.7 Kunden (Web) #### 14.7.1 Kundensuche Schnelle Kundensuche mit Echtzeit-Ergebnissen. #### 14.7.2 Aktiv/Inaktiv-Filter Umschalter zur Filterung nach aktivem/inaktivem Kundenstatus. #### 14.7.3 Vollständige Kundeninfo-Anzeige Alle Stammdaten im Grid mit Adresse, Kontakt und Vertragsinformationen. #### 14.7.4 Ansprechpartner-Tracking Primärkontakt pro Kunde mit Kommunikationsdaten. ### 14.8 Zeitplanung (Web) #### 14.8.1 Kalender-Schnittstelle Kalender-Navigation mit Tages-/Wochen-/Monatsansicht. #### 14.8.2 Zeitblock-Visualisierung Visuelle Darstellung geplanter Aktivitäten als Zeitblöcke. #### 14.8.3 Zeitplan-Verwaltung Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Zeitblöcken. #### 14.8.4 Ressourcen-Allokation Zuweisung von Ressourcen (Mitarbeiter, Räume) zu Zeitblöcken. --- ## 15. Asset Management ### 15.1 Geräte-Inventarverwaltung #### 15.1.1 Neue IT-Geräte erfassen Registrierung neuer Hardware-Geräte mit Stammdaten und Standort im System. #### 15.1.2 Geräte-Details anzeigen und bearbeiten Anzeige und Aktualisierung aller Geräteinformationen in Detailansicht. #### 15.1.3 Geräte-Bestände nach Abteilung verwalten Inventarverwaltung pro Abteilung mit Bestandsübersicht. #### 15.1.4 Geräte-Lebenszyklusmanagement Tracking von Beschaffung über Nutzung bis Entsorgung mit Status-Übergängen. #### 15.1.5 Batch-Import von Geräteinventaren Massenimport aus CMDB oder Scanner-Tools für initiale Erfassung. #### 15.1.6 Geräte zu Helpdesk-Tickets verknüpfen Verknüpfung eines Geräts mit Support-Tickets für Service-Nachverfolgung. #### 15.1.7 Service-Historie pro Gerät anzeigen Vollständige Wartungs- und Reparaturhistorie pro Gerät. #### 15.1.8 Geräte-Zuordnung zu Benutzern Tracking welcher Benutzer welches Gerät nutzt mit Änderungshistorie. #### 15.1.9 Geräte-Abhängigkeiten verwalten Definition von Abhängigkeiten zwischen Geräten (Server-Switch-Firewall). #### 15.1.10 Betriebssystem und installierte Software erfassen Automatische Erkennung von OS und Applikationen auf verwalteten Geräten. #### 15.1.11 Hardware-Spezifikationen verwalten Dokumentation von CPU, RAM, Storage und Netzwerk-Details. #### 15.1.12 Geräte-Abhängigkeitsanalyse Identifikation kritischer Abhängigkeiten für Disaster Recovery und Ausfallplanung. #### 15.1.13 Gerät einem Standort zuweisen Zuordnung eines IT-Geräts zu einem physischen Standort/Raum. #### 15.1.14 Gerät einer Kostenstelle zuweisen Zuordnung eines Geräts für die interne Kostenverrechnung und Abschreibung. #### 15.1.15 Gerät einem Vertrag zuordnen Verknüpfung eines Geräts mit einem Service-/Wartungsvertrag für SLA und Abrechnung. ### 15.2 Service-Partner-Management #### 15.2.1 Service-Partner erstellen Registrierung externer IT-Dienstleister mit Kontakt- und SLA-Details. #### 15.2.2 Service-Partner abrufen (nach ID/Kunde) Abfrage von Partner-Details oder Auflistung aller Partner eines Kunden. #### 15.2.3 Service-Partner aktualisieren/löschen Änderung oder Entfernung von Dienstleister-Einträgen (Soft/Hard Delete). #### 15.2.4 Partner zu Kundenstandort zuordnen Verknüpfung von Partnern mit Standorten und verwalteten Objekten. #### 15.2.5 Partner-Zuweisungen verwalten Anzeige, Aktualisierung und Entfernung von Standort-Zuweisungen. #### 15.2.6 Partner nach Gerätetyp filtern Auffinden von Partnern die bestimmte Gerätetypen verwalten. ### 15.3 RMM-Artikeltyp-Zuordnung #### 15.3.1 RMM-Artikel-Zuordnungen verwalten (CRUD) Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen von Artikel-zu-Monitoring-Check-Mappings. #### 15.3.2 Batch-Update von RMM-Zuordnungen Gleichzeitige Änderung mehrerer Artikel-Check-Mappings. #### 15.3.3 RMM-Artikeltyp-Enumeration 28+ Check-Typen: Application, Eventlog, FileSize, HardDrive, Http, Ping etc. #### 15.3.4 Zuordnung zu Vertrag verknüpfen RMM-Monitoring-Pakete in Kundenverträge aufnehmen. #### 15.3.5 Zuordnungs-Konfiguration validieren Konsistenzprüfung der Artikel-Check-Mappings. ### 15.4 Active Directory Benutzerausschluss #### 15.4.1 Ausgeschlossene AD-Benutzer verwalten (CRUD) Erstellen, Abrufen, Aktualisieren und Löschen von AD-Ausschlüssen. #### 15.4.2 Systemkonten ausschließen Verhinderung, dass OS-Service-Accounts bei Geräte-Scans erscheinen. #### 15.4.3 AD-Benutzer beim Import filtern Anwendung der Ausschlussliste während des AD-Benutzer-Imports. #### 15.4.4 RMM-Service-Account ausschließen Verhinderung, dass der RMM-Collector-Service-Account als Gerätebenutzer erscheint. #### 15.4.5 Batch-Ausschluss und Export Massenregistrierung von Ausschlüssen und Generierung eines Audit-Reports. ### 15.5 Patch- und Update-Management #### 15.5.1 Ausstehende Patches ermitteln Anzeige offener Sicherheits- und Bugfix-Patches pro Gerät. #### 15.5.2 Patch-Bereitstellung planen Terminierung der Patch-Installation zu definierten Wartungsfenstern. #### 15.5.3 Patch-Deployment-Kampagne Koordinierte Ausrollung auf mehrere Geräte gleichzeitig. #### 15.5.4 Patch-Kompatibilität überprüfen Validierung der Kompatibilität vor Deployment. #### 15.5.5 Patch-Rollback durchführen Rücknahme fehlgeschlagener Patches auf vorherigen Stand. ### 15.6 SNMP-Netzwerküberwachung #### 15.6.1 SNMP-fähige Geräte erfassen Registrierung von Switches, Routern, Druckern für Monitoring. #### 15.6.2 SNMP-Monitoring konfigurieren Auswahl der zu überwachenden Metriken und Polling-Intervalle. #### 15.6.3 Schwellenwerte definieren Alert-Trigger bei Überschreitung definierter Grenzwerte. #### 15.6.4 Real-Time Netzwerk-Health Dashboard Live-Netzwerkstatus mit Geräte-Verfügbarkeit und Performance. #### 15.6.5 Netzwerk-Performance-Berichte Historische Analyse von Netzwerk-Metriken über konfigurierbare Zeiträume. #### 15.6.6 Netzwerk-Anomalie-Erkennung Automatische Erkennung und Alarmierung bei ungewöhnlichem Netzwerkverhalten. ### 15.7 Software-Lizenzverwaltung #### 15.7.1 Installierte Software-Lizenzen erfassen Katalogisierung aller gekauften Software mit Lizenztyp und Kosten. #### 15.7.2 Installationen pro Lizenz verfolgen Tracking von Seat-Nutzung: installiert vs. lizenziert. #### 15.7.3 Lizenz-Compliance-Bericht Audit-fähiger Compliance-Report über Lizenznutzung. #### 15.7.4 Lizenz-Ablauf-Warnungen Proaktive Benachrichtigungen bei ablaufenden Lizenzen. #### 15.7.5 Lizenz-Optimierungsempfehlungen Kostenanalyse und Empfehlungen für optimierte Lizenznutzung. ### 15.8 Compliance & Abschreibung #### 15.8.1 Abschreibungsplan erstellen Berechnung von Abschreibungsplänen für Buchhaltung (linear, degressiv). #### 15.8.2 Restwert für Entsorgung ermitteln Bestimmung des Veräußerungswerts bei Stilllegung von IT-Assets. #### 15.8.3 Compliance-Audit für IT-Bestände Abgleich physischer Inventar gegen Datenbank-Einträge. #### 15.8.4 Asset-Tag und Barcode-Verwaltung Physische Identifikation und Tracking über Barcodes/Asset-Tags. #### 15.8.5 Compliance-Report für Sicherheit und Datenschutz DSGVO/ISO27001/SOX-Dokumentation und Nachweisführung. --- ## 16. Terminverwaltung & Ressourcenplanung ### 16.1 Termine und Buchungen #### 16.1.1 Kunde fordert Termin an Kundengesteuerte Terminanfrage über Portal oder telefonisch. #### 16.1.2 System schlägt verfügbare Slots vor Automatische Slot-Vorschläge basierend auf Techniker-Verfügbarkeit und Qualifikation. #### 16.1.3 Kunde wählt Termin-Slot Kundenbestätigung eines vorgeschlagenen Zeitslots. #### 16.1.4 Terminbestätigung an Kunde Automatischer Versand der Bestätigung mit allen Termindetails. #### 16.1.5 Termine verschieben/absagen Flexible Behandlung von Terminänderungen und Stornierungen. #### 16.1.6 Techniker-Arbeitskalender verwalten Arbeitszeitmodelle und Abwesenheiten pro Techniker pflegen. #### 16.1.7 Techniker-Qualifikationen und Spezialisierung Skill-Matching: benötigte Fähigkeiten mit Techniker-Qualifikationen abgleichen. #### 16.1.8 Maximale Tagesauslastung begrenzen Kapazitätslimits pro Techniker zur Vermeidung von Überlastung. #### 16.1.9 Überstunden-Tracking Erfassung und Monitoring von Mehrarbeit pro Techniker. #### 16.1.10 Termin einem Techniker zuweisen Zuweisung eines Kundentermins an einen qualifizierten Techniker – Voraussetzung für Routenplanung. ### 16.2 Techniker-Routenoptimierung #### 16.2.1 Fahrt-Zonen definieren Definition geographischer Servicezonen für effiziente Einsatzplanung. #### 16.2.2 Kunde-Standort zu Zone zuordnen Automatische Zuordnung von Kundenstandorten zu Zonen basierend auf Adresse. #### 16.2.3 Route-Vorschlag pro Techniker/Tag Generierung optimierter Besuchsreihenfolge für minimale Fahrtzeit. #### 16.2.4 Fahrtzeit-Berechnung zwischen Punkten Realistische Reisezeit-Kalkulation zwischen Terminen. #### 16.2.5 Puffer und Flexibilität einplanen Zeitpuffer für Terminüberziehungen und unvorhergesehene Verzögerungen. #### 16.2.6 Tages-Tournee zusammenstellen Gruppierung von Terminen zu einer effizienten Tagestour. #### 16.2.7 Fahrt-Kosten berechnen Kilometerkosten und Reisekosten-Kalkulation pro Tour. #### 16.2.8 Tages-Zusammenfassung für Techniker Generierung einer Tagesübersicht mit allen Terminen, Routen und Kundeninformationen. ### 16.3 Ressourcen-Kapazitätsplanung #### 16.3.1 Nachfrage-Prognose erstellen Forecast der zukünftigen Terminanfragen basierend auf historischen Daten. #### 16.3.2 Personalbedarfs-Analyse Berechnung benötigter Vollzeitkräfte pro Zeitraum und Qualifikation. #### 16.3.3 Verfügbarkeits-Analyse Identifikation von Kapazitätsengpässen in kommenden Wochen. ### 16.4 Service Level Agreements #### 16.4.1 SLA-Stufen definieren nach Priorität Unterschiedliche Reaktions- und Lösungszeiten je Kritikalitätsstufe. #### 16.4.2 SLA-Status real-time überwachen Live-Dashboard der Ticket-SLA-Compliance mit Ampel-System. #### 16.4.3 Automatische Eskalation bei SLA-Verletzung Auto-Benachrichtigung und Eskalation bei Fristüberschreitung. #### 16.4.4 SLA-Compliance-Report Monatlicher Bericht der SLA-Einhaltungsquote. #### 16.4.5 SLA-basierte Eskalation bei häufigen Verletzungen Trendbasierte Eskalation bei wiederholten SLA-Verstößen. --- ## 17. State Machines & Wizard-Workflows (Übergreifend) ### 17.1 Beleg-State-Machine #### 17.1.1 Kundenauftrag bis Abschluss Vollständiger Beleg-Lifecycle: Erstellt → Bestätigt → Geliefert → Abgerechnet. #### 17.1.2 Stornierung vor Versand Auftragsabbruch vor Versand mit Statusrückführung. #### 17.1.3 Teillieferung und Nachlieferung Handling von Teillieferungen mit automatischer Nachbestellung. #### 17.1.4 Rechnungsdispute und Gutschrift Verarbeitung von Reklamationen mit Gutschriftenerstellung. ### 17.2 Freigabe-System (Release) #### 17.2.1 Standard-Freigabe-Workflow (6 Schritte) Vollständiger Warenkorb-Freigabeprozess mit Prüfer- und Genehmiger-Stufen. #### 17.2.2 Freigabe mit Rückweisung und Überarbeitung Prüfer weist zurück, Besteller überarbeitet und reicht erneut ein. #### 17.2.3 Freigabe-Timeout und Eskalation Automatische Eskalation nach 48h ohne Aktion. #### 17.2.4 Mehrfache Überarbeitungszyklen Mehrere Rückweisungs-/Überarbeitungs-Iterationen im Freigabeprozess. ### 17.3 Artikel-Lifecycle #### 17.3.1 Artikel von Lager bis Lieferung Lifecycle: Wareneingang → Lager → Kommissionierung → Versand. #### 17.3.2 Artikel-Retoure und Wiedereinlagerung (RMA) Kundenrückgabe, Inspektion, Reparatur und Wiedereinlagerung. #### 17.3.3 Artikel-Verschrottung Nicht reparierbare Rückgabe mit Verschrottungs-Entscheidung. #### 17.3.4 Interner Lagerumbuchung Transfer zwischen Lagerstandorten. #### 17.3.5 Ersatzartikel-Workflow Kostenloser Ersatzversand an Kunden. ### 17.4 Kommissionierungs-State-Machine #### 17.4.1 Vollständige Kommissionierung Alle Artikel gepickt, verpackt und versendet. #### 17.4.2 Kommissionierung mit Teilbestand Teilweise verfügbar: Teillieferung oder Warten auf Vollständigkeit. #### 17.4.3 Kommissionierung mit Bestandsfehler System zeigt Bestand, aber Lager ist leer – Fehlerbehandlung. ### 17.5 Marketing-Kampagnen-Lifecycle #### 17.5.1 Kampagnen-Lifecycle Geplant → Aktiv → Pausiert → Abgeschlossen mit Metriken-Tracking. ### 17.6 Kontingent-State-Machine #### 17.6.1 Kontingent einrichten Erstellung eines Kontingent-Containers mit Gültigkeitszeitraum (z.B. 100 GB Backup). #### 17.6.2 Kontingent reservieren und verbrauchen Kunde reserviert Anteil, verbraucht reservierte Menge. #### 17.6.3 Reservierung stornieren Rückgabe reservierter Kontingente in den offenen Pool. #### 17.6.4 Kontingent-Ablauf und Auffüllung Automatischer Ablauf ungenutzter Kontingente und Nachfüll-Prozess. ### 17.7 Self-Service Formulare #### 17.7.1 Self-Service Formular-Lifecycle Entwurf → Eingereicht → Genehmigt/Abgelehnt → Abgeschlossen mit Überarbeitungsoption. ### 17.8 Wizard-Workflows (Vertragsmanagement) #### 17.8.1 Neuer Vertrag mit Adress-/Lieferadress-Handling Vertragserstellung mit automatischer Adress-Übernahme und alternativen Lieferadressen. #### 17.8.2 Geräte-Rollout-Vertrag (RMM) Vertrag für Remote-Monitoring-Equipment-Rollout mit Zähler-Reset. #### 17.8.3 Service-/Produkt-/Mischvertrag Verschiedene Vertragstypen: stundenbasiert, Festpreis oder kombiniert. #### 17.8.4 Counter-basierte Positionen Verknüpfung von Vertragsposition mit Klick-Zählern für verbrauchsbasierte Abrechnung. #### 17.8.5 Kontingent-Konfiguration (Geld/Stunden/Quartals) Monatliche, stündliche oder quartalsweise Kontingente mit Überbuchung und Carryover. #### 17.8.6 Vertragslaufzeit und Auto-Renewal Laufzeit, Kündigungsfrist, Verlängerung und Pro-Rata-Abrechnung. #### 17.8.7 Preis- und Rabattstrukturen Staffelpreise, Mengenrabatte, Prozentrabatte und artikelspezifische Preisüberschreibungen. #### 17.8.8 SLA-Level-Konfiguration (Gold/Silber/Bronze) Mehrstufige Service-Level mit unterschiedlichen Reaktionszeiten. #### 17.8.9 Vertrags-Dokumentation und Versionierung Dokumentenspeicherung, Versionierung und Zugriffs-Logging. #### 17.8.10 Provisions-Konfiguration im Vertrag Einfache/gestaffelte Provision oder No-Provision für Direktverkäufe. #### 17.8.11 Budget-Tracking und Kontingent-Monitoring Verbrauchsverfolgung über Zeit, Kontingent-Erschöpfung und Plan-vs-Ist. #### 17.8.12 Vertragszusammenfassung und Aktivierung Gesamtübersicht, PDF-Export und finale Speicherung/Aktivierung.